焦煤近期(qī )供给出现了(le )实质性收缩(suō )
半导体产(chǎn )业是现代科技的基石。随(suí )着人工智能(néng )新一轮的爆发式发展,半(bàn )导体芯片已(yǐ )成为AI算力、智(zhì )能驾驶等诸(zhū )多产业的核(hé )心和底座,也(yě )正成为全球各主要国家(jiā )竞逐的新战(zhàn )场(chǎng )。国信证券(quàn )表示,台积(jī )电上调2025年收(shōu )入(rù )增速预期,关注半导体(tǐ )底部配置机(jī )遇(yù )。台积电预(yù )计AI需求持续(xù )强劲,非AI需(xū )求(qiú )温和复苏,并将2025年公司整体收入增(zēng )速(sù )由之前的25%左(zuǒ )右上调到30%左右。半导体(tǐ )景(jǐng )气度较高,AI和国产化打开(kāi )国内成长空间。
近(jìn )期,焦煤供(gòng )给(gěi )出现了实质性收缩。首(shǒu )先,国内生(shēng )产(chǎn )受限。5月底(dǐ )6月初,焦煤(méi )主产区山西(xī )省(shěng )先后发生四(sì )起矿难,安(ān )监力度升级(jí ),部分焦煤大(dà )矿生产减量(liàng )。最近主产(chǎn )区(qū )汛期降雨频(pín )繁,对部分露天矿生产(chǎn )及(jí )运输产生持(chí )续制约,影响了煤炭的(de )生(shēng )产与运输,导致供给恢复(fù )偏慢。其次,进口量环(huán )比下降。蒙(méng )古(gǔ )政坛波动,叠加5-6月蒙煤(méi )贸易商亏损(sǔn )严(yán )重,通关量(liàng )环比连续回(huí )落,7月11日-15日(rì )蒙(méng )煤因节日闭(bì )关,进一步(bù )影响了进口(kǒu )量(liàng )。
上市(shì )公司中,海陆重工在民(mín )用(yòng )核能领域累(lèi )积了丰富的制造和管理(lǐ )经(jīng )验,并完成(chéng )多个项目的国际、国内首(shǒu )件(台)制造任(rèn )务,设备供应(yīng )堆型包括但不限于二代(dài )+堆型、三代(dài )堆(duī )型(华龙一号、国和一号(hào )、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代(dài )堆型(高温气(qì )冷堆、钠冷(lěng )快堆、钍基(jī )熔(róng )盐堆)以及热(rè )核聚变堆(ITER)等(děng )国内外主要(yào )核(hé )电机型。英(yīng )杰电气为国内科研院所(suǒ )的(de )核聚变重点(diǎn )项目,提供磁场电源、加(jiā )热电源、控(kòng )制系统电源以及辅助系统(tǒng )电源等在内(nèi )的全方位关键(jiàn )电源配套服务,且已持(chí )续多年,目(mù )前(qián )产品已成功应用于多个(gè )国家级核聚(jù )变(biàn )项目,与安(ān )徽、河北、上海、四川(chuān )、陕西等地的(de )核聚变项目(mù )均有商务合(hé )作(zuò )。西部超导(dǎo )主要从事超导产品、高(gāo )端(duān )钛合金材料(liào )和高性能高温合金材料(liào )及(jí )应用的研发(fā )、生产和销售。公司是目(mù )前国际上唯(wéi )一的铸锭、棒(bàng )材、超导线材生产及超(chāo )导磁体制造(zào )全(quán )流程企业;是我国高端(duān )钛合金棒丝(sī )材(cái )主要研发生(shēng )产基地;也(yě )是我国高性(xìng )能(néng )高温合金材(cái )料重点研发(fā )生产企业之(zhī )一(yī )。
光大(dà )证券认为,钨未来需求(qiú )有(yǒu )望实现多点(diǎn )开花。展望钨金属的未(wèi )来(lái )需求情况,有数个非常具有潜力的增(zēng )长点。光伏(fú )钨丝:相较于(yú )传统高碳钢丝,钨丝的(de )细径化潜力(lì )大(dà ),能够有效降低硅片损(sǔn )耗,满足大(dà )尺(chǐ )寸、薄片化(huà )硅片切割要(yào )求;军工用(yòng )钨(wū ):国防科工(gōng )局最新数据(jù )显示,2025年7月(yuè )军(jun1 )工材料采购(gòu )计划中,硬质合金刀具(jù )、穿甲弹芯等(děng )钨制品订单同比增长42%;可(kě )控核聚变:钨及其合金因其优异的高(gāo )温性能、抗(kàng )辐照性能和机(jī )械性能,成为核聚变反(fǎn )应堆中关键(jiàn )部(bù )件的理想候选材料。
行业兼具(jù )周(zhōu )期性和成长(zhǎng )性,AI高景气(qì )带来新机遇(yù )
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主播猩嗳 - 2025-12-26
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股海冷水坑网友:有人觉得“选股票太麻烦,不如把所有钱都买一只‘看起来靠谱’的股票”,这其实很危险。就算是好公司,也可能遇到突发问题,比如产品出了质量问题、老板出了负面新闻,股价可能一下子跌很多。