硅光模块优势明(míng )显,是后摩(mó )尔时代的关(guān )键技术选择(zé )。根据博通的数(shù )据,硅光方案节省30%的器(qì )件,从而降(jiàng )低成本。CPO意(yì )为共封装光(guāng )学,该技术(shù )特点在于将硅光(guāng )模块和CMOS芯片(piàn )用先进封装(zhuāng )(2.5D或3D封装)的形(xíng )式集成在一(yī )起,以此实(shí )现光通信模块更(gèng )低功耗、更(gèng )小体积和更(gèng )快的传输速(sù )率,主要用于数据中心(xīn )领域。在本轮AIGC革(gé )命的驱动下(xià ),CPO技术产业(yè )化进程继续(xù )加速。生成式AI的(de )爆发式增长正在重塑全(quán )球算力格局(jú )。CPO作为解决(jué )AI集群通信瓶(píng )颈的关键技(jì )术,其应用场景(jǐng )从数据中心(xīn )短距互联向(xiàng )超算中心长(zhǎng )距传输延伸(shēn ),是未来数(shù )据中心、云计算(suàn )、人工智能(néng )等领域的重(chóng )要支撑。有(yǒu )国际权威研究机构发布(bù )报告预测,CPO市场(chǎng )将从2024年的4600万(wàn )美元增长至(zhì )2030年的81亿美元(yuán ),年复合增长率(lǜ )达137%。这一增长主要受AI大(dà )模型和生成(chéng )式AI的爆发驱(qū )动,AI算力集(jí )群需要高带(dài )宽、低延迟且节(jiē )能的光互联(lián )方案,以连(lián )接数百万GPU。
上市公(gōng )司中,远东(dōng )股份研发的人形(xíng )机器人线缆(lǎn )包含手指、关节和本体(tǐ )用电线及线束,数据采(cǎi )集用信号传输线(xiàn )缆及线束,视频信号高(gāo )速传输线缆(lǎn )及线束,所有线(xiàn )缆均采用了高强度和高(gāo )柔韧性导体(tǐ ),包覆高强(qiáng )度和抗疲劳(láo )的绝缘和护(hù )套材料,具有非(fēi )常优异的抗(kàng )弯折和扭转(zhuǎn )性能。目前(qián )已在优必选(xuǎn )的人形机器(qì )人上面应用,智(zhì )元的人形机(jī )器人已送样(yàng )试验,同步(bù )对接机器人行业内其他(tā )优质/技术领先客(kè )户。中鼎股(gǔ )份作为墨甲(jiǎ )机器人核心(xīn )零部件战略供应(yīng )商,公司深度参与产品(pǐn )研发,为墨(mò )甲机器人量(liàng )身打造橡胶(jiāo )类核心零部(bù )件33项,其中人形(xíng )机器人组件(jiàn )22项,机器狗(gǒu )组件11项,主(zhǔ )在耐损、抗(kàng )冲击与轻量(liàng )化领域为机器人(rén )的灵活交互(hù )和坚固耐久(jiǔ )提供可靠保(bǎo )障。江苏雷利正在积极(jí )拓展机器人零部(bù )件、灵巧手(shǒu )等产品的市(shì )场,与下游(yóu )客户保持良好的(de )沟通。公司是蔚蓝科技(jì )四足机器人(rén )关节执行器(qì )供应商,控(kòng )股子公司鼎(dǐng )智科技获评智元(yuán )机器人优秀(xiù )合作伙伴。
光大证(zhèng )券指出,在(zài )域控制器时(shí )代,高算力、高(gāo )性能、高集(jí )成度的异构(gòu )SoC芯片将成为(wéi )智能驾驶的核心部件。除了域控制器,智驾SoC芯片也(yě )是前视一体(tǐ )机的核心零(líng )部件。2025年15万以下(xià )车型城市NOA渗透率将迅速(sù )提升,对中(zhōng )高算力芯片(piàn )需求持续提(tí )升。另外从(cóng )智能驾驶的技术(shù )层面来看,2025年端到端新(xīn )技术聚焦VLA与(yǔ )世界模型,“车位到车(chē )位”智驾功能成(chéng )为各大车企(qǐ )竞争焦点,对芯片算力(lì )、方案商能力、主机厂(chǎng )自研等能力均提(tí )出更高要求(qiú )。在比亚迪(dí )、吉利等汽(qì )车OEM纷纷推行“智(zhì )驾平权”战略的背景下(xià ),第三方SoC厂(chǎng )商有望先行(háng )受益,“芯(xīn )片预埋”趋(qū )势为行业带来较(jiào )高成长确定(dìng )性。
华(huá )源证券表示(shì ),高端国产(chǎn )化浪潮起,消费电子性价比(bǐ )凸显。当前(qián )消费电子产(chǎn )业链已经处(chù )于历史估值的中下部区(qū )间,且经营节奏(zòu )有望稳健向(xiàng )上,应重点(diǎn )从“业绩”和“估值”两个(gè )维度去筛选底部品种进(jìn )行布局。
上市公司(sī )中,航发科(kē )技和航发动(dòng )力同属于中国航(háng )空发动机集(jí )团有限公司(sī )旗下上市公(gōng )司,主营业(yè )务为航空发(fā )动机及燃气轮机(jī )零部件研制(zhì )和销售,产(chǎn )品包括内贸(mào )航空及衍生产品和转包(bāo )产品。航发控制(zhì )是国家定点(diǎn )专业从事航(háng )空发动机控(kòng )制系统研制生产(chǎn )的核心企业,全方位参(cān )与国内在研(yán )在役军、民(mín )用航空发动(dòng )机控制系统(tǒng )的研制生产等。
招商证(zhèng )券研报指出(chū ),国内核聚(jù )变项目建设(shè )加速。3月9日(rì ),CRAFT(聚变堆主机关(guān )键系统综合(hé )研究设施)1/8真(zhēn )空室及总体(tǐ )安装系统通过测试和验(yàn )收。5月1日,BEST(聚变(biàn )能紧凑燃烧(shāo )等离子体装(zhuāng )置)项目工程(chéng )总装启动仪式举(jǔ )行,较原计划提前两个(gè )月启动。招(zhāo )商证券认为(wéi ),商业化进(jìn )程加速,核(hé )聚变板块已进入(rù )密集催化期(qī )。后续相关(guān )催化包括国(guó )光电气混合(hé )堆项目揭牌(pái )及潜在招标包括(kuò )BEST、CRAFT、星火一(yī )号、“中国(guó )环流三号”等项目密集招投标。以托克马克为代表(biǎo )的可控核聚(jù )变技术正处(chù )于快速发展(zhǎn )的黄金时期,实验堆的快速落地推动上(shàng )游设备产业(yè )链的快速发(fā )展,相关企(qǐ )业有望受益(yì )。
为实现以(yǐ )低功耗加速(sù )AI推理而设计(jì ),这类芯片(piàn )产品有望快速上量
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我爱涨停板网友:09:35 大盘昨天到了左侧调入点附近,随后展开了反弹,从斜率看初始浪比较强劲,但时间还不足一个小时,结构也只有三浪,所以左侧调入点附近调入三五成仓位,等右侧确认之后再调入
稳赢评分:10
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稳赢时光网网友: 公司方面,新国都控股子公司上海拾贰区信息技术有限公司重点布局开展通用智能体技术研发,发展多模态AI产品,已发布首款AI“数字员工”产品,可为国内的企业及商户提供高效运营的各类解决方案,该产品现已初步在数字营销、短视频电商、品牌代运营、MCN等行业实现商业化落地。信雅达已形成一套比较完整的AI产品体系,包括智能体应用开发平台。
稳赢网网友: 创业板创出了波段盘中新高,相对成交量萎缩,收了一个上影线,这是在波段头部长出的第二根头发,技术指标出现了背离,分时走向也很明显属于下跌趋势,风险似乎正在扩散,持币观望可能是比较合适的选项,强势整理的支撑在2040点,弱势整理将再跌破2000点。
股海冷水坑网友:据媒体报道,华为正秘密开发全新“三折屏手机”,并且已经开始了大举备货,预计最快今年二季度面世。由于转轴是折叠机最关键零组件,因此消息称华为扩大了对中国台湾轴承双雄兆利和富世达的备料订单,使得他们或将成为华为三折叠机的大赢家。此外,面板厂商也将会直接受益。