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消(xiāo )息面上，受八一(yī )建(jiàn )军节及九三阅兵(bīng )预(yù )期影响，板块关(guān )注度升温。机构指出，2025年下(xià )半(bàn )年(nián )军工行业有望进(jìn )入(rù )业绩兑现阶段，建议关注智能化作战、低成(chéng )本(běn )弹药及军贸出口(kǒu )三(sān )条(tiáo )主线。

记者还注(zhù )意到，今年以来，纸企已经(jīng )在(zài )3月至4月、5月、7月(yuè )发(fā )布了三轮涨价函(hán )。比(bǐ )如，玖龙纸业自4月1日起，所(suǒ )有白卡纸系列产(chǎn )品(pǐn )涨价200元/吨；自5月(yuè )15日(rì )至20日，东莞、天(tiān )津、河北、湖北、北海等多(duō )个(gè )基(jī )地的瓦楞纸、再(zài )生(shēng )牛卡纸等多个品(pǐn )类价格每吨上调30元至50元不等(děng )。

　　指数会在一(yī )个(gè )区(qū )间做宽幅震荡，以周线级别震荡修复20周均线(xiàn )或(huò )60周均线，几个来(lái )回(huí )后继续冲刺，把(bǎ )60日(rì )线(xiàn )拉上来或让20日线贴合，之后(hòu )市场再开启向上(shàng )行(háng )情，今年或明年(nián )市(shì )场到3800点基本不成(chéng )问题。有人担心市场震荡时(shí )亏(kuī )钱(qián )效应会来，其实(shí )大(dà )盘从3040点涨到现在(zài )，主要是拉银行、保险，近(jìn )期(qī )拉中字头国企央(yāng )企(qǐ )，题材股动静不大(dà )，很多个股仍趴着没动。若(ruò )是(shì )慢牛，低位品种(zhǒng )在(zài )震荡区间会有表(biǎo )现(xiàn )，涨幅过大的则可能横盘。比(bǐ )如最近涨得好的(de )保(bǎo )险、证券、银行(háng )涨(zhǎng )幅偏大，银行近(jìn )期周线级别滞涨，做出顶分(fèn )型(xíng )，中长期虽未走完(wán )，但因拉升过快会(huì )做宽幅震荡，不再复盘。银(yín )行(háng )不护盘，资金会(huì )转(zhuǎn )向(xiàng )，近期算力板块(kuài )明显有资金承接权重股。比(bǐ )如(rú )上周水电概念大(dà )爆(bào )发，基本是中字(zì )头(tóu )，但资金连续拉升过快，盘子(zǐ )大，游资不太爱(ài )玩(wán )大盘股，拉了一(yī )段(duàn )时间后资金开始(shǐ )撤出，转到了科创50。周五科(kē )创(chuàng )50异(yì )动非常大，团队(duì )在(zài )7月4号就明确看好(hǎo )科技，当时大盘冲高回落，团(tuán )队给出科技最低(dī )点(diǎn )观(guān )点，科技连续拉(lā )升近一个月，周五科创50明显(xiǎn )加(jiā )速，说明科技板(bǎn )块(kuài )应有动静，但题(tí )材(cái )股(gǔ )动静仍不大。周五指数调整(zhěng )，个股也没打出(chū )赚(zuàn )钱效应，科创股(gǔ )领(lǐng )涨但赚钱效应不(bú )高。

盘面上，元件、兵装重(chóng )组(zǔ )概(gài )念、PEEK材料板块涨(zhǎng )幅(fú )居前，煤炭开采(cǎi )加工、钢铁、贵金属板块跌(diē )幅(fú )居前。

中信证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，A股继港股后也(yě )逐步转为增量市场，最重要(yào )的(de )是不断寻找新的(de )存(cún )在预期差且未来(lái )能(néng )够(gòu )形成资金共识的板块，半年(nián )报后的出海可能(néng )是(shì )新的方向。随着(zhe )半(bàn )年报结束，出海(hǎi )可能会再次形成板块性行情(qíng )。

记(jì )者还注意到，今(jīn )年(nián )以来，纸企已经(jīng )在3月至4月、5月、7月发布了三(sān )轮(lún )涨价函。比如，玖(jiǔ )龙(lóng )纸业自4月1日起，所有白卡纸系列产品涨价200元(yuán )/吨(dūn )；自5月15日至20日，东(dōng )莞、天津、河北(běi )、湖(hú )北、北海等多个基地的瓦楞(léng )纸、再生牛卡纸(zhǐ )等(děng )多个品类价格每(měi )吨(dūn )上调30元至50元不等(děng )。

　　而另一位基金经理刘(liú )益(yì )成(chéng )则拥有17年的从业(yè )经(jīng )验与超15年的投资(zī )管理经验，作为年金及专户(hù )固(gù )定收益投资经理(lǐ )，刘(liú )益成善于进行大(dà )类资产比较研究，通过多资(zī )产(chǎn )投资为组合提供(gòng )收(shōu )益，尤其擅长可(kě )转(zhuǎn )债(zhài )投资，在债券收益率系统性(xìng )降低后能够积极(jí )把(bǎ )握可转债投资机(jī )会(huì )。刘益成的投资(zī )理念是做长期正确的事情，以(yǐ )力(lì )争获取长期超额(é )收(shōu )益。

27日，和讯投(tóu )顾邸占领表示，A股基本可确(què )定(dìng )进入慢牛周期，既(jì )然(rán )是慢牛就不能拉(lā )升过快。从上证周线看，明(míng )显(xiǎn )拉升过快了，周(zhōu )线(xiàn )五连阳，乖离率(lǜ )偏(piān )大(dà )。那偏大怎么办？后市应进(jìn )入宽幅震荡洗盘(pán )周(zhōu )期，此周期仍有(yǒu )补(bǔ )涨板块，下面详(xiáng )细讲解市场波动及补涨板块(kuài )情(qíng )况(kuàng )，建议耐心看完(wán )视(shì )频并点赞加关注(zhù )。

　　近期纯碱盘面价格反(fǎn )弹(dàn )，主要受外围情(qíng )绪(xù )提(tí )振。7月 18日，工业(yè )和信息化部总工程师在国新(xīn )办(bàn )新闻发布会上表(biǎo )示(shì )，钢铁、有色金(jīn )属(shǔ )、石化、建材等十大重点行业(yè )稳增长工作方案(àn )即(jí )将出台，工信部(bù )将(jiāng )推动重点行业着(zhe )力调结构、优供给、淘汰落(luò )后(hòu )产(chǎn )能。受此消息刺(cì )激(jī )，近期化工品种(zhǒng )价格大幅拉涨。对于纯碱产(chǎn )业(yè )而言，其是否会(huì )受(shòu )到(dào )实质性影响仍需(xū )谨慎看待。若后续出台相应(yīng )优(yōu )化政策，将有效(xiào )缓(huǎn )解纯碱当前的弱(ruò )现(xiàn )实困境，也有助于低估值的纯碱价格重心进一(yī )步(bù )上移；反之，随(suí )着(zhe )市场情绪逐步消(xiāo )化，反弹可能渐显乏力。从(cóng )政(zhèng )策情绪面来看，该(gāi )因(yīn )素更多反映的是(shì )未来市场变动的预期，对远(yuǎn )月(yuè )合约的提振更为(wéi )显(xiǎn )著，因此可能更有(yǒu )利(lì )于纯碱反套机会的出现。

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