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首批运营合格证颁发后，亿航载人eVTOL何时开启商业化？这家运营公司透露最新进展在线播放演示：

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　　近(jìn )日，智能眼镜相关消(xiāo )息不(bú )断。7月22日，AR眼镜链(liàn )主(zhǔ )企业XREAL，正式在京东(dōng )、天(tiān )猫平台同步开启(qǐ )预售(shòu )XREALPro——一款搭载了全球(qiú )首创光学引擎与X1空(kōng )间(jiān )计(jì )算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日(rì )消息，知情人士(shì )称(chēng )，Meta斥资30亿欧元(约35亿(yì )美(měi )元)收购雷朋眼镜(jìng )母公(gōng )司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码AI智能(néng )眼(yǎn )镜(jìng )业务。中原证券表(biǎo )示，AI眼镜是端侧AI最佳(jiā )硬件(jiàn )载体之一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼(yǎn )镜等重磅新品陆续(xù )发(fā )布，多款AI眼镜新品(pǐn )放量(liàng )在即，有望推动(dòng )全球(qiú )AI眼镜出货量快速增长(zhǎng )，根据wellsennXR的数据，预(yù )计(jì )2025年(nián )全球AI眼镜销量达(dá )到350万(wàn )台，同比增长230%，预计(jì )2026年(nián )将达到千万台，建(jiàn )议(yì )关注SoC、存储器、光学(xué )、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼(yǎn )镜(jìng )产(chǎn )业链核心环节投资(zī )机会。

　　近日，中(zhōng )国招(zhāo )投标公共服务平(píng )台发(fā )布了《2025年运载火箭(jiàn )发(fā )射服务采购项目》招标(biāo )公告，拟采购一(yī )箭10星(xīng )/一箭18星两种搭载规格(gé )的火箭发射服务，共(gòng )计(jì )7次发射服务、发(fā )射卫(wèi )星94颗(kē )，招标金额13.36亿元(yuán )。招标人为上海垣信(xìn )卫(wèi )星科技有限公司(sī )(下称(chēng )“垣(yuán )信卫星”)。这是(shì )垣(yuán )信卫星2025年的第二轮火(huǒ )箭发射服务招标。

　　长(zhǎng )城证券认为，伴(bàn )随OpenAI以(yǐ )及谷歌等海外巨头(tóu )持续推进AI智能体进展(zhǎn )，多(duō )模态推理能力进(jìn )一步(bù )提升，随着推理计算(suàn )能力的要求进一步(bù )提高(gāo )将带来算力需求(qiú )的爆(bào )发增长，持续看好AI智(zhì )能(néng )体及相关算力环节(jiē )投(tóu )资机会。

　　行(háng )业兼(jiān )具周(zhōu )期性和成长性，AI高(gāo )景气带来新机遇

　　新质生产力发展突破(pò )重要(yào )方向，行业ETF近2周(zhōu )规模(mó )实现显著增长

　　上市公司中，卧龙电(diàn )驱在(zài )具身智能仿生机(jī )器人(rén )和机器狗领域，公司(sī )专注于关节模组的(de )研发(fā )与生产，包括高(gāo )爆发(fā )关节模组、高精度仿(fǎng )生(shēng )关节动力总成、无(wú )框(kuàng )力矩电机等多种(zhǒng )类型(xíng )，并(bìng )且已与多家头部(bù )企(qǐ )业，包括海外客户建(jiàn )立深度合作。豪鹏科(kē )技已(yǐ )成功进入多家服(fú )务型(xíng )机器人、陪伴机器(qì )人、四足机器狗、人(rén )形机(jī )器人客户供应链(liàn )，以(yǐ )电池方案商的专业能(néng )力助力客户快速完(wán )成导(dǎo )入设计，加快新(xīn )产品(pǐn )的上市进程。晶品特(tè )装(zhuāng )自主研发了系列化(huà )机(jī )器人产品，包括(kuò )排爆(bào )机器(qì )人、侦察机器人(rén )、多用途机器人、核化(huà )检测机器人、火力打(dǎ )击机(jī )器人、伴随助力(lì )机器(qì )人等。

　　据荣耀(yào )CEO李健透露，最新发布(bù )的折(shé )叠旗舰手机荣耀(yào )Magic V5已搭(dā )载了阿里巴巴基于通(tōng )义千问打造的高德(dé )、飞(fēi )猪旅行两个智能(néng )体(Agent)，同时还搭载了通义千(qiān )问(wèn )3、VL等大模型。据悉(xī )，这是阿里首次整(zhěng )合大(dà )模型(xíng )及垂直场景Agent应用(yòng )于(yú )智能手机终端。

　　国新证券表示，中长(zhǎng )期来(lái )看，我国军费平(píng )稳增(zēng )长为国防军工行业(yè )稳定发展提供坚实基(jī )础，行业规模和利润(rùn )有望(wàng )保持持续上升态势。近年来我国在船舶(bó )、航(háng )空航天、卫星导(dǎo )航等(děng )领域的全球竞争力持(chí )续(xù )提升，国防军工行(háng )业(yè )是新质生产力发(fā )展突(tū )破的(de )重要方向，行业(yè )前(qián )景广阔。在全球冲突(tū )多发和地缘局势并不(bú )平静(jìng )的背景下，国防(fáng )安全(quán )重要性提升，行业(yè )估值有望获得支撑。中邮(yóu )证券进一步分析(xī )指出(chū )，展望2025年，“建军百(bǎi )年奋斗目标”任务(wù )进入(rù )下半场，军工行(háng )业订(dìng )单有望迎来拐点，在(zài )服务于提升装备性能(néng )或(huò )降低装备成本的(de )新技(jì )术、以新域新质作战(zhàn )力(lì )量为代表的新产品、军贸和军用技术转化(huà )带来(lái )的新市场方向或(huò )蕴含(hán )更大弹性。

　　机(jī )构指出，覆铜板是PCB核(hé )心原(yuán )材料，传统服务(wù )器升(shēng )级+AI服务器渗透驱动覆(fù )铜板量价齐升。覆(fù )铜板(bǎn )在PCB原材料成本中(zhōng )占比(bǐ )约30%。Prismark预计2024年至2028年全球(qiú )PCB产值复合增速预计为(wéi )5.40%。其中，服务器/存(cún )储器(qì )领域(yù )增速预计为13.6%。

　　近日，工信部在新闻(wén )发布会上表示，十大(dà )重点(diǎn )行业稳增长工作(zuò )方案(àn )即将出台，虽然并(bìng )未提及煤炭，但是煤(méi )炭中(zhōng )双焦板块由于亏(kuī )损比(bǐ )例相对较大叠加流动(dòng )性改善预期。长江(jiāng )证券(quàn )煤炭团队指出，“反(fǎn )内卷”措施具备时代(dài )意义，若后续接力联(lián )储(chǔ )降息或国内刺激(jī )带来(lái )的需(xū )求侧改善，则煤(méi )价(jià )改善的持续性和幅度(dù )更加可期。估值优势(shì )排序(xù )上焦炭>焦煤>动力(lì )煤，由此可见，双焦权(quán )益弹性更大。

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