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从日线(xiàn )图(tú )短(duǎn )期角度看，我暂无更多中(zhōng )期(qī )评论。短期需考虑几个要(yào )点(diǎn )，上周提到3674点近期较为重(chóng )要(yào )。不妨提前设想，若本周(zhōu )某(mǒu )天(tiān )上证指数以阳线收盘，甚(shèn )至(zhì )无(wú )需收盘，只要站在3674上方(fāng )，市场会有何反应与情绪？我(wǒ )个(gè )人觉得市场会如沸腾一般(bān )。当(dāng )下人们虽有所关注，但(dàn )部(bù )分(fèn )人不敢相信。若真站上(shàng )该(gāi )点(diǎn )位，猜测之声将增多，市(shì )场(chǎng )关注度也会提升，届时各(gè )直(zhí )播(bō )间人气会更旺。目前市(shì )场(chǎng )卡(kǎ )在3674之前，星期五收盘于(yú )3593点(diǎn )，在3600点附近，与3674点有差距，所(suǒ )有(yǒu )人都在屏息观望，乐观(guān )者(zhě )认为能突破，悲观者则持(chí )怀(huái )疑(yí )态度，此时理清方向较为(wéi )重(chóng )要(yào )。所以本周对3674点位的观(guān )察(chá )至(zhì )关重要。

首当其冲的便(biàn )是(shì )光(guāng )伏产业的多晶硅，作为反(fǎn )内(nèi )卷的首要目标行业，供应(yīng )调(diào )控(kòng )的市场呼声最为热烈，其(qí )在(zài )过去一个月内走势极为(wéi )疯(fēng )狂，从历史最低点一路反弹(dàn )至(zhì )上(shàng )市以来新高。 但上周表(biǎo )现(xiàn )已略显疲弱：“首先上周(zhōu )三(sān )盘(pán )面出现了减仓迹象（过去(qù )2-3周(zhōu )除(chú )临近周末的交易日外，多(duō )晶(jīng )硅主力合约均表现为多(duō )头(tóu )主(zhǔ )动增仓进攻），而多头有(yǒu )悖(bèi )于近期规律的提前减仓或(huò )是(shì )高(gāo )位逐渐犹豫不决的信号(hào )；随(suí )后上周四虽重返涨势，但(dàn )增仓规模及成交量已略显逊(xùn )色(sè )，盘面久违地在冲高过程(chéng )中(zhōng )出现较长上影线；上周五(wǔ )走(zǒu )势(shì )一如既往呈现多头减仓；今(jīn )日(rì )开盘更是延续减仓并在(zài )盘(pán )面(miàn )出现向下跳空缺口。”

　　为更好地捕捉科技赛道投(tóu )资(zī )机遇，博时基金在科创投(tóu )资(zī )方(fāng )向不断增强投研力量，完(wán )善(shàn )投资方法，提升对于宏(hóng )观(guān )周期、产业周期、技术周期(qī )、企业经营周期等综合把握(wò )和(hé )定价的能力。在博时基金(jīn )的(de )七(qī )大投研小组中，有五个都(dōu )聚(jù )焦在战略新兴产业方向，并(bìng )围绕重点赛道进行4-5级行业(yè )细(xì )分(fèn )，有投研人员长期跟踪。博(bó )时投研团队在数字科技、生(shēng )命科技、绿色科技等创新(xīn )方(fāng )向(xiàng )持续补充投研人员，增(zēng )强(qiáng )投研力量；设立首席投资官(guān )，加强科技投资的组织和资(zī )源(yuán )协调优化，提高投研转换(huàn )的(de )效(xiào )率。

因此从盘面表现来看(kàn )，多晶硅主力合约在持续转(zhuǎn )弱(ruò )。根据国泰君安(601211)期货研究(jiū )所(suǒ )日(rì )报，截至今日早间，现货(huò )多(duō )晶硅N型复投料价格为46600元/吨(dūn )左(zuǒ )右，盘面仍呈现较高升水(shuǐ )，在(zài )期现价差未明显修复之(zhī )前(qián )，需谨慎持仓，勿轻易抄底(dǐ )。不过从多晶硅自身而言，市(shì )场对供应端调控落地的预(yù )期(qī )犹(yóu )存，且目前价格的上涨在(zài )产(chǎn )业链中有向下传导的迹象(xiàng )：硅料涨价已逐渐开始往硅(guī )片(piàn )、电池片传导，未来行情或(huò )仍(réng )由政策主导，同时需关注(zhù )期(qī )货仓单的注册情况。

（二(èr )）同(tóng )时，宏观层面的变动亦(yì )是(shì )关键。本周是宏观变化密集(jí )的(de )关键周，中央政治局会议(yì )（7月1日再提“反内卷”的中(zhōng )央(yāng )财(cái )经委第六次会议，往往被(bèi )认(rèn )为是月底政治局会议的前(qián )瞻(zhān )，因此不排除月底会议将(jiāng )对(duì )“反内卷”主题提出更多指(zhǐ )导(dǎo )）、27-30日中美在瑞典的新一(yī )轮(lún )谈判（可能涉及再次延期(qī )关(guān )税(shuì )加征事宜）、欧美谈判(pàn )（有望达成欧盟委征收15%关税的(de )协(xié )议）、FOMC会议（作为9月关键(jiàn )会(huì )议前的最后一次议息会议(yì )）以(yǐ )及8月1日美国铜关税落地（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间）等(děng )一系列关键节点，都将给(gěi )本(běn )就(jiù )敏感的商品市场注入更大(dà )的(de )波动性。

方向上，我看向(xiàng )上(shàng )，因中线判断此时见顶为(wéi )时(shí )尚(shàng )早。此前讲过3540点作为防(fáng )守(shǒu )点位，不应跌破。若跌破，我(wǒ )会怀疑此次是否不直接攻(gōng )3674点(diǎn )而选择回头。目前站在指(zhǐ )数(shù )层(céng )面，我的真实看法如此。

还(hái )有一个前期龙头品种则是(shì )焦(jiāo )煤，此轮上涨一方面源于(yú )未(wèi )来(lái )供应缩减预期以及焦炭的(de )提(tí )涨周期，另一方面则因期(qī )货(huò )快速上涨后与现货价差拉(lā )大(dà )，吸引资金进行期现正套(tào )导(dǎo )致。（以期望获得未来价差(chà )回(huí )归收益，导致部分现货被(bèi )锁(suǒ )定、现货流动性收紧，进(jìn )一(yī )步(bù )加剧了强势表现）。对于(yú )前(qián )者，本周末部分焦化企业(yè )开(kāi )启焦炭新一轮提涨后部分(fèn )钢(gāng )厂(chǎng )正逐步落地，利好或逐步(bù )兑(duì )现。而对于期现套利，这(zhè )部(bù )分资金未来解锁现货头寸(cùn )释(shì )放(fàng )流动性是关键关注点，后(hòu )续可关注焦煤现货价格变动(dòng )及(jí )期现价差是否出现明显回(huí )归(guī )，若持续回归，则可能有(yǒu )更(gèng )多(duō )现货回流冲击市场，从而(ér )对(duì )盘面造成二次冲击。盘面(miàn )上(shàng )值得注意的是，焦煤日线(xiàn )级(jí )别(bié )在上周五出现第三次向上(shàng )跳(tiào )空的“竭尽”缺口，在技(jì )术(shù )上存在一定偏空意义，其(qí )在(zài )周(zhōu )五及周一下跌中回补完(wán )该(gāi )缺口后价格重心仍在继续下(xià )移(yí )，当下走势尚难言止跌，下(xià )方(fāng )可关注下一缺口即7月22日(rì )最(zuì )高(gāo )价1048.5附近的支撑。

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