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　　媒体报道，7月23日正式开(kāi )售的PhancyAI智能眼(yǎn )镜，搭载了(le )范式集团打造的AI解决方案。PhancyAI智能眼镜将(jiāng )在8月初发货(huò )。

　　今年(nián )以来，海内(nèi )外科技巨头加码(mǎ )布局AI编程。民生证券吕(lǚ )伟认为，AI编(biān )程目前已经(jīng )成为AI最先落地的核心应用之(zhī )一，国内外(wài )多个科技巨(jù )头推出AI编程(chéng )相关产品，AI或将率先颠覆他的“创造者(zhě )”——AI编程(chéng )。IDE作为AI编程(chéng )的核心入口(kǒu )和底座，未(wèi )来有望进一步加速发展，建(jiàn )议重点关注(zhù )国内领军企(qǐ )业。

　　中(zhōng )泰证券孙颖(yǐng )指出，关税政策(cè )影响下，提(tí )振内需逻辑(jí )不断强化，煤炭、金属(shǔ )等矿山开采力度或进一步加(jiā )大，基建和(hé )国家重点产(chǎn )业战略(如西(xī )部大开发、煤化工等)投资建设有望获政(zhèng )策加码支持(chí )，刺激民爆(bào )需求攀升，重视新疆、西藏民爆机遇。

　　民生证(zhèng )券表示，当(dāng )前光伏行业(yè )价格和盈利(lì )均处于底部(bù )，高层针对行业(yè )密集发声旨(zhǐ )在把无序“价格战"式的(de )“内卷”拉(lā )回到创新驱动、价值竞争的(de )正轨，看好(hǎo )后续通过政(zhèng )策与行业自(zì )律的协同，促进光伏过剩产能的退出，有效改善供(gòng )需格局，行(háng )业有望迎来(lái )触底反弹。

　　光大证券认为，钨未来(lái )需求有望实(shí )现多点开花(huā )。展望钨金(jīn )属的未来需求情况，有数个(gè )非常具有潜(qián )力的增长点(diǎn )。光伏钨丝(sī )：相较于传(chuán )统高碳钢丝，钨丝的细径化(huà )潜力大，能(néng )够有效降低(dī )硅片损耗，满足大尺寸(cùn )、薄片化硅片切割要求；军(jun1 )工用钨：国(guó )防科工局最(zuì )新数据显示(shì )，2025年7月军工(gōng )材料采购计划中，硬质合金(jīn )刀具、穿甲(jiǎ )弹芯等钨制(zhì )品订单同比(bǐ )增长42%；可控核聚变：钨及其(qí )合金因其优(yōu )异的高温性(xìng )能、抗辐照(zhào )性能和机械(xiè )性能，成为核聚变反应堆中(zhōng )关键部件的(de )理想候选材(cái )料。

　　国(guó )新证券表示(shì )，中长期来看，我国军费平(píng )稳增长为国(guó )防军工行业(yè )稳定发展提(tí )供坚实基础(chǔ )，行业规模和利润有望保持(chí )持续上升态(tài )势。近年来(lái )我国在船舶(bó )、航空航天、卫星导航等领(lǐng )域的全球竞(jìng )争力持续提(tí )升，国防军(jun1 )工行业是新(xīn )质生产力发展突破的重要方(fāng )向，行业前(qián )景广阔。在(zài )全球冲突多(duō )发和地缘局(jú )势并不平静的背景下，国防(fáng )安全重要性(xìng )提升，行业(yè )估值有望获(huò )得支撑。中(zhōng )邮证券进一步分析指出，展(zhǎn )望2025年，“建(jiàn )军百年奋斗(dòu )目标”任务(wù )进入下半场，军工行业订单(dān )有望迎来拐(guǎi )点，在服务(wù )于提升装备(bèi )性能或降低(dī )装备成本的新技术、以新域(yù )新质作战力(lì )量为代表的(de )新产品、军(jun1 )贸和军用技(jì )术转化带来的新市场方向或(huò )蕴含更大弹(dàn )性。

　　上(shàng )市公司中，华灿光电的(de )MicroLED技术可以用于具备显示功能(néng )的AI眼镜，目(mù )前公司配合(hé )不同客户不(bú )同需求和产品定位提供解决(jué )方案，处于(yú )性能和良率(lǜ )提升阶段。蓝思科技配(pèi )合北美大客户多年研发，是(shì )第一代智能(néng )头显的外观(guān )结构件核心(xīn )供应商，并(bìng )为其他北美头部AI眼镜客户提(tí )供导光模组(zǔ )、Mic模组等功(gōng )能模组和精(jīng )密结构件。同时，公司发挥垂直整合优(yōu )势，积极协(xié )同包括Rokid在内(nèi )的多家国内(nèi )外AI眼镜头部企业开展研发，将自有核心(xīn )元器件、光(guāng )学部件、功(gōng )能模组及超(chāo )轻量材料整合至AI眼镜。

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