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前6月7家企业登陆科创板 均选择上市标准一在线播放演示：

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　　地产放(fàng )宽+稳增长政策共(gòng )振，新能源汽车(chē )销量有望加速

　　GB200创新使用铜缆(lǎn )线背(bèi )板引关注，铜互(hù )联在AI Scaleup场景成(chéng )为通(tōng )信方式性价(jià )比最(zuì )优解。民生(shēng )证券(quàn )认为，当前(qián )AI算力(lì )板块已具备(bèi )较好的配置机会：1)继(jì )英伟达Blackwell平台延后(hòu )，算力板块调整(zhěng )较多(duō )，目前板块(kuài )估值(zhí )已消化，短(duǎn )期风险情绪已经(jīng )释放(fàng )；2)GB200A机柜架构服务(wù )器的推出对于铜(tóng )互联等环节价值(zhí )量有进一步的提(tí )升，亦或增加PCB整(zhěng )体市(shì )场空间，建议重(chóng )点关注这些(xiē )板块(kuài )的投资机会(huì )。

　　在智能手(shǒu )机、PC等消费电子(zǐ )产品(pǐn )需求疲软、销量低迷的当下，消(xiāo )费电子行业整体(tǐ )仍处于下行周期(qī )。电(diàn )子产业迫切(qiē )需要(yào )一个新的杀(shā )手级的应用或创(chuàng )新产(chǎn )品来推动新一轮(lún )的产品迭代周期(qī )，VR被视为元宇宙(zhòu )的重要交互入口(kǒu )和消费电子的新(xīn )风口(kǒu )，被寄予厚望。此外，生成(chéng )式AI的(de )快速发展将(jiāng )为XR设(shè )备销量的提(tí )升带(dài )来契机。一(yī )方面(miàn )，大语言模(mó )型及SAM等模型带来的理(lǐ )解能力提升将为(wéi )XR设备的语音交互(hù )、物(wù )体识别等带(dài )来更(gèng )多的可能，带来更具有沉浸(jìn )式的(de )交互体验。中信(xìn )建投表示，在全(quán )球智能手机出货(huò )量下滑背景下，新一代AR产品意义(yì )非凡(fán )，顶配的硬件参(cān )数和丰富兼(jiān )容的(de )内容生态，叠加(jiā )快速发展的(de )AI技术(shù )，有望撬动(dòng )VR/AR行业(yè )奇点。

　　AI PC的独有价值或将大大(dà )缩短既有PC用户的(de )换机周期，打破(pò )PC产业(yè )困局。据Counterpoint的(de )初步(bù )数据，2024年Q2全(quán )球PC出货量同比增(zēng )长3.1%，达到6250万台，这也(yě )是PC市场出货量连(lián )续第二个季度实(shí )现同比增长。该(gāi )增长由温和的换(huàn )机周(zhōu )期和相对较低的(de )基期推动，这凸(tū )显了2024年全球(qiú )PC市场(chǎng )持续复苏的(de )势头(tóu )。得益于Windows on Arm架(jià )构的(de )AI设备在2024年第(dì )二季度末的激增，AI笔(bǐ )记本电脑将推动(dòng )2024下半年AI PC市场的扩(kuò )张。海通证券认(rèn )为，AI PC未来渗透率(lǜ )可期，2024年可能成(chéng )为AI PC元(yuán )年，AI的发展推动(dòng )AI PC、AI服务器与AI手机(jī )等产品在市场上(shàng )蓬勃崛起，在整(zhěng )体AI时代浪潮下，关注(zhù )国产AI PC供应链。

　　9月1日，工(gōng )信部(bù )等七部门联(lián )合出(chū )台汽车行业(yè )工业(yè )和信息化部(bù )等七(qī )部门关于印(yìn )发汽车行业稳增长工(gōng )作方案的通知。《通知》表明，2023年力(lì )争实现全年(nián )汽车(chē )销量2700万辆左(zuǒ )右，其中新能源(yuán )汽车(chē )销量900万辆左右，汽车制造业增加(jiā )值同比增长5%左右(yòu )的目标。太平洋(yáng )证券认为，8.21-8.27乘用(yòng )车销(xiāo )量46.6万辆，同比+2.2%，去年同期高(gāo )基数(shù )增速表现依(yī )然较(jiào )为稳健；后(hòu )续伴(bàn )随“金九银(yín )十”购车旺季到(dào )来，叠加去年基数走(zǒu )低，增长有望持(chí )续。汽车行业稳(wěn )增长(zhǎng )工作方案出(chū )台叠(dié )加多地放宽(kuān )地产政策或为汽(qì )车消(xiāo )费提供空间，新(xīn )能源汽车板块销(xiāo )量有望加速共振(zhèn )。

　　招商证券(quàn )表示，游戏板块(kuài )估值(zhí )有望修复。近期(qī )，继续坚定(dìng )看好(hǎo )传媒和游戏(xì )板块(kuài )，推荐逻辑(jí )如下(xià )：1、游戏和(hé )传媒(méi )就是最好的(de )新兴消费板块之一；游戏和传媒的估(gū )值在(zài )新兴消费里(lǐ )仍然(rán )是估值洼地(dì )，近(jìn )期港股传媒(méi )公司乐华，巨星(xīng )，阿(ā )里影业，猫眼，云音乐等纷纷大(dà )涨，是传媒游戏(xì )估值修复的开始(shǐ )。2、海外AI应用最(zuì )先反(fǎn )弹，映射国内时(shí )间问题。3、游戏(xì )和传媒最被(bèi )低估(gū )的点就是海(hǎi )外的(de )文化出海才(cái )刚刚(gāng )开始，且政(zhèng )策在全力支持。

　　公司方面，新光(guāng )光电(diàn )在轻小型激(jī )光防(fáng )御系统研发(fā )中采(cǎi )用嵌入式平(píng )台实现产品的小(xiǎo )型化(huà )。兰石重装产品(pǐn )覆盖从上游核燃(rán )料领域装备，中(zhōng )游核电站装备，到下游核乏燃料(liào )循环(huán )、核环保装备的(de )核能装备全(quán )产业(yè )链。公司及(jí )子公(gōng )司拥有民用(yòng )核安(ān )全设备设计(jì )和制(zhì )造许可证、军工核安全设备设计(jì )、制造许可证、武器(qì )装备科研生(shēng )产单(dān )位二、三级(jí )保密(mì )资格证书、军工系统安全生(shēng )产标(biāo )准化二级单位、武器装备承制资(zī )格证书等资质。

　　核电具有经(jīng )济性、低碳性和(hé )稳定(dìng )性的特征，将在(zài )新能源为主(zhǔ )的能(néng )源体系下发(fā )挥不(bú )可或缺的作(zuò )用。民生证券邓(dèng )永康(kāng )认为，核电可作为基荷能源，与(yǔ )水电、火电形成(chéng )互补(bǔ )效应。核电(diàn )经济(jì )性优势凸显(xiǎn )，具(jù )备现金牛特(tè )性。核电站建设(shè )与运(yùn )营周期较长，短(duǎn )期设备厂商确认(rèn )收入增多，长期(qī )运营商盈利稳健(jiàn )增长。国内外需(xū )求共(gòng )振，核电产业景(jǐng )气上行。需(xū )求侧(cè )看，2024年我国(guó )发电(diàn )量有望达到(dào )9.9万亿(yì )kWh，电力需求(qiú )旺盛(shèng )，核电作为可靠的基荷能源，预(yù )计2035年核电发电量(liàng )占比(bǐ )达10%。供给侧(cè )看，近几年核电(diàn )机组审批加速，十四五期间将按照每(měi )年6-8台新机组进行(háng )核准，在建装机(jī )容量逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中信(xìn )证券认为，在我国核(hé )电核准节奏进入(rù )常态化加速(sù )期背(bèi )景下，预计(jì )2024年国(guó )内核电行业(yè )总投(tóu )资规模将接(jiē )近4000亿元，核电累计发电量占比有望达(dá )到5.5%。

　　GB200创新使(shǐ )用铜(tóng )缆线背板引(yǐn )关注(zhù )，铜互联在(zài )AI Scaleup场景成为通信方(fāng )式性价比最优解。民(mín )生证券认为，当(dāng )前AI算力板块已具(jù )备较好的配置机(jī )会：1)继英伟达Blackwell平(píng )台延后，算力板块调(diào )整较多，目前板(bǎn )块估值已消(xiāo )化，短期风险情(qíng )绪已(yǐ )经释放；2)GB200A机(jī )柜架(jià )构服务器的(de )推出对于铜互联等环节价值量有进一(yī )步的提升，亦或(huò )增加(jiā )PCB整体市场空(kōng )间，建议重点关(guān )注这些板块的投(tóu )资机会。

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