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　　山(shān )西证券表(biǎo )示，物联网(wǎng )产业链包括(kuò )感知(zhī )识别层、网络传输层(céng )、平台管理(lǐ )层、应用服务层(céng )。中(zhōng )国物(wù )联网市(shì )场规(guī )模到2028年将增(zēng )至3264.7亿美元，随着AI渗透(tòu )加速，物联(lián )网行(háng )业有望再次迎来蓬勃(bó )发展。

　　半导体芯片(piàn )已成(chéng )为AI算(suàn )力等诸多产业的(de )核心和底座(zuò )

　　行业兼具周期性(xìng )和成(chéng )长性，AI高景(jǐng )气带来新机(jī )遇

　　长(zhǎng )城证券认为(wéi )，伴随OpenAI以及(jí )谷歌(gē )等海外巨头持续推进(jìn )AI智能体进展(zhǎn )，多模态推理能(néng )力进(jìn )一步(bù )提升，随着(zhe )推理计算能(néng )力的要求进一步提高(gāo )将带来算力(lì )需求(qiú )的爆发增长，持续看(kàn )好AI智能体及(jí )相关算力环(huán )节投(tóu )资机(jī )会。

　　上市公(gōng )司中，东微(wēi )半导推进主营产品高(gāo )压超(chāo )级结MOSFET、中低(dī )压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品(pǐn )线的技术迭(dié )代和产品升(shēng )级，同时持续加大市场开(kāi )拓力度。2024年(nián )，公司逐步扩大(dà )生产(chǎn )规模(mó )，产量呈不(bú )断提高的趋(qū )势，功率半导体的产(chǎn )销比达到93.81%，达到(dào )较高水平。供应端，公司与华虹(hóng )半导体、粤(yuè )芯半(bàn )导体(tǐ )及DBHitek等厂商继续保(bǎo )持稳定的合(hé )作关系。博通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超(chāo )低功耗(hào )AI-SoC芯片(piàn )已应用于AI玩(wán )具。茂莱(lái )光学为光刻(kè )机光学系统(tǒng )提供(gòng )用于匀光、中继照明(míng )模块的光学(xué )器件、投影物镜(jìng )，以(yǐ )及用(yòng )于工件台位(wèi )移测量系统(tǒng )的棱镜组件，是光刻(kè )机实现光线(xiàn )均匀(yún )性与曝光成像的核心(xīn )模块。

　　近日，工信(xìn )部在(zài )新闻(wén )发布会上表示，十大重点行(háng )业稳增长工作方案即(jí )将出(chū )台，虽(suī )然并(bìng )未提及煤炭(tàn )，但是煤炭中双焦板(bǎn )块由于亏损(sǔn )比例(lì )相对较大叠加流动性(xìng )改善预期。长江证券煤炭团(tuán )队指(zhǐ )出，“反内卷”措施具备时(shí )代意义，若后续接力(lì )联储降息或(huò )国内(nèi )刺激带来的需求侧改(gǎi )善，则煤价(jià )改善的持续(xù )性和(hé )幅度更加可期。估值(zhí )优势排序上(shàng )焦炭>焦煤>动力煤，由(yóu )此可(kě )见，双(shuāng )焦权(quán )益弹性更大(dà )。

　　电池的能量密(mì )度提升一直(zhí )是锂(lǐ )电池与材料公司的重(chóng )点研发方向(xiàng )之一，在锂金属(shǔ )负极(jí )全固态电池到来(lái )之前，硅基(jī )负极是为数不多能大(dà )幅提升能量(liàng )密度(dù )的解决方案。过去的(de )一段时期，硅碳负极膨(péng )胀力(lì )、循环寿命等问题逐(zhú )渐得到改善(shàn )，新一代基于多孔碳(tàn )的硅(guī )碳负极(jí )开始(shǐ )批量应用。中信证券指出，硅基(jī )负极材料作(zuò )为理(lǐ )想的下一代负极材料(liào )，在目前技(jì )术收敛、下游应(yīng )用积(jī )极的情况下，除(chú )硅碳负极企(qǐ )业本身外，原材料(碳(tàn )材料、硅烷(wán )、包(bāo )覆材料等)、设备等都(dōu )是值得关注(zhù )的关键环节(jiē )。

　　东北证券研报指出(chū )，全球地缘(yuán )政治局势仍处紧张态(tài )势。强大的(de )军事(shì )实力是国家(jiā )发展的有力支撑，在(zài )全球地缘政(zhèng )治紧(jǐn )张局势下，各国不断(duàn )强化军备竞(jìng )赛，重视军工建(jiàn )设。在当下时点，“十四五”计(jì )划进入最后一年，军(jun1 )工行业扰动(dòng )因素(sù )已基本消除，下游需(xū )求呈恢复性(xìng )增长，同时(shí )2027年建(jiàn )设目标迫在眉睫，中(zhōng )长期目标也(yě )对行业发展提供明确(què )指引(yǐn )：2035年基(jī )本实(shí )现国防和军(jun1 )队现代化，2050年把人民(mín )军队全面建(jiàn )成世(shì )界一流军队。伴随需(xū )求恢复，产(chǎn )能结构逐步优化(huà )，国(guó )防军工板块有望(wàng )得到大幅改(gǎi )善，安全边际高，具(jù )备长(zhǎng )期成长(zhǎng )确定(dìng )性。

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