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　　华鑫证(zhèng )券(quàn )毛(máo )正分(fèn )析指出，随着人工智能的兴起，对高(gāo )算(suàn )力和带宽的需求推动了存储的发(fā )展。相(xiàng )较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯(xīn )片(piàn )与(yǔ )GPU封装(zhuāng )实现高带宽、低延迟和低功耗，突(tū )破了(le )传统内存的限制，适应AI时代的新(xīn )需求(qiú )。目前全球市场由海力士、三星和美(měi )光(guāng )主(zhǔ )导(dǎo )，中国厂商也在积极推进HBM国产化(huà )，市(shì )场供(gòng )需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠(dié )加AI驱(qū )动(dòng )下，HBM价格预计继续上涨，市场规(guī )模预(yù )计(jì )在(zài )2024年达到约70亿美金。值得一提的是(shì )，今(jīn )年5月(yuè )，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士(shì )的(de )HBM芯片(piàn )已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几(jǐ )乎已(yǐ )经(jīng )全部预定。

　　这类传感器重要性(xìng )正(zhèng )逐(zhú )渐(jiàn )提升，交付量正在经历爆发式增(zēng )长(zhǎng )

　　上(shàng )市公司中，天娱数科文生3D技术是(shì )基于(yú )实(shí )物扫描采集系统，积累海量数据(jù )集，作(zuò )为(wéi )文生3D大模型训练数据集，并应用(yòng )头(tóu )部(bù )重建(jiàn )模型HRN，使之能够做到精准理解用(yòng )户(hù )意图(tú )，有望重塑影视、娱乐、动画、游戏(xì )设(shè )计(jì )等行业3D建模流程，为用户带来更(gèng )佳(jiā )的(de )创(chuàng )作灵活性和便利性。洲明科技在(zài )XR虚(xū )拟(nǐ )拍摄(shè )及裸眼3D领域布局多年，积极关注(zhù )前沿(yán )技(jì )术，积累了从高端显示硬件到屏(píng )控、显(xiǎn )控(kòng )、渲染、运动追踪等软件系统等(děng )的(de )开(kāi )发能(néng )力，再到内容制作、可复用数字(zì )资(zī )产开(kāi )发及数字资产平台化运营的全流(liú )程、全(quán )方(fāng )位解决方案能力。凡拓数创提供(gòng )的(de )3D可(kě )视(shì )化产品及服务，可根据客户需求(qiú )在(zài )不(bú )同的(de )设备上进行展示，也能根据不同(tóng )的硬(yìng )件(jiàn )设备制作3D可视化内容，满足客户(hù )不同(tóng )应(yīng )用(yòng )场景的需求。

　　工信部发文称(chēng )加(jiā )快(kuài )汽车(chē )芯片标准制修订

　　SEMI预计2024年全球(qiú )半(bàn )导体(tǐ )设备市场规模将同比+3.4%，达到1090亿美(měi )元，其(qí )中(zhōng )中国占比32%。中信证券认为，2024/25年全(quán )球(qiú )半(bàn )导(dǎo )体设备市场规模持续提升，其中(zhōng )中(zhōng )国(guó )大陆(lù )市场领先全球，国内半导体制造(zào )产能(néng )尚(shàng )存在较大缺口，设备国产化率还(hái )有较(jiào )大(dà )的(de )提升空间。受益于下游需求提升(shēng )及(jí )国(guó )产化(huà )率的快速增长，看好国内设备、零部件(jiàn )和材料企业在关键领域的新品布(bù )局和(hé )先(xiān )进(jìn )产能带来的订单增量，预计未来(lái )2~3年(nián )国(guó )内设备公司的订单将快速提升。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，从行业层面来看，在政策(cè )支持(chí )、下游需求逐渐释放之下，民爆行业景(jǐng )气(qì )度(dù )有望提升。国家统计局数据显示(shì )，2024年(nián )采矿(kuàng )业投资增长10.5%，作为民爆产品最大(dà )应用领(lǐng )域的矿业开采需求保持稳定。此(cǐ )外，自(zì )然(rán )资源部紧紧围绕新一轮找矿突破(pò )战(zhàn )略(luè )行动“十四五”实施方案，积极拓(tuò )展(zhǎn )勘(kān )查区(qū )块来源，去年1月份至9月份，全国(guó )共出(chū )让(ràng )探矿权984个，其中战略性矿产探矿权570个(gè )，同(tóng )比增长218.4%。从区域来看，新疆和西(xī )藏(cáng )地(dì )区的(de )炸药需求量呈现增长态势。中泰(tài )证券表(biǎo )示，关税政策影响下，提振内需(xū )逻辑(jí )不(bú )断(duàn )强化，煤炭、金属等矿山开采力(lì )度(dù )或(huò )进一步加大，基建和国家重点产业(yè )战(zhàn )略(luè )(如西(xī )部大开发、煤化工等)投资建设有(yǒu )望获(huò )政(zhèng )策加码支持，刺激民爆需求攀升，重(chóng )视(shì )新(xīn )疆、西藏民爆机遇。

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