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消息面上，受八一建军节及九三阅兵预期(qī )影响，板块(kuài )关注度(dù )升温(wēn )。机构(gòu )指出，2025年下半年军工行业有望进入业绩兑现阶段，建议关注智能化(huà )作战、低成(chéng )本弹药(yào )及军(jun1 )贸(mào )出口(kǒu )三条主(zhǔ )线。

“仙鹤股份(603733)重在加大原材料布局力度，增加浆端产能，通过(guò )创(chuàng )新提(tí )质增(zēng )效(xiào )，‘林(lín )浆纸(zhǐ )用一体化’全产业链成效初现。”仙鹤股份董秘王昱哲介绍(shào )，公司(sī )在湖(hú )北、广(guǎng )西的(de )两(liǎng )大百(bǎi )亿元投(tóu )资项目，强化了原材料板块，降低了水电气等能源成本。近(jìn )日，公(gōng )司又(yòu )披露在(zài )四川(chuān )投(tóu )资约(yuē )110亿元，建设年产80万吨竹浆和120万吨高性能纸基新材料生产线及相关配(pèi )套设(shè )施(shī )的项(xiàng )目。

　　明(míng )确(què )观点(diǎn )，下周补涨的科技股应会出赚钱效应，重点在大科技，比如(rú )周五复(fù )盘提(tí )到(dào )的铜(tóng )缆链(liàn )接(jiē )，边(biān )拉边洗(xǐ )，不管指数如何，该涨的还会涨，该跌的还会跌。拉升过慢(màn )的品种(zhǒng )在震(zhèn )荡周期(qī )会有(yǒu )表(biǎo )现，如机器(qì )人等品种会有相应补涨，还有算力等也是大科技里的重点。下周(zhōu )重(chóng )点观(guān )察这(zhè )些(xiē )补涨(zhǎng )品(pǐn )种，科技里很多品种还在低位震荡，只要品种没怎么涨，就依然(rán )守旧、守株(zhū )待(dài )兔，拿着(zhe )别(bié )动。算力里(lǐ )很多品种没怎么动，位置还低，套牢盘不大，有向上补涨需(xū )求。

国(guó )泰海(hǎi )通证券(quàn )(600837)认为(wéi )，中国(guó )股市估(gū )值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的波(bō )动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率(lǜ )的下(xià )行(háng )，中(zhōng )国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资人对(duì )经济形(xíng )势的(de )认(rèn )识已(yǐ )然充(chōng )分(fèn )，其(qí )对估值(zhí )收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的主要矛盾，已从(cóng )经济周(zhōu )期波(bō )动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴(tiē )现率(lǜ )变动，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险利率并不能简单等(děng )同于(yú )国(guó )债收(shōu )益率，而是(shì )投(tóu )资人(rén )投资股票的机会成本。过去三年内外部过高的机会成本阻碍(ài )了投资(zī )人的(de )入(rù )市意(yì )愿。2025年(nián )中国(guó )股市无(wú )风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提高。

　　现阶(jiē )段纯(chún )碱下游(yóu )以弱(ruò )稳(wěn )为主(zhǔ )，下游(yóu )对原料采购仍以刚需为主。近期浮法玻璃日熔量保持稳定，未出(chū )现(xiàn )明显(xiǎn )增量。但光(guāng )伏(fú )玻璃(lí )日熔量环比持续下滑，减量尤为显著。据隆众资讯数据，截(jié )至7月17日(rì )，国(guó )内(nèi )玻璃(lí )生产(chǎn )线(xiàn )共296条(tiáo )，其中(zhōng )在产223条、冷修停产73条。国内浮法玻璃日产量约15.84万吨，与上期(qī )持平；光伏(fú )玻璃日(rì )熔量(liàng )约(yuē )8.9万吨(dūn )，环比(bǐ )持续回落。从下游整体情况来看，无论是浮法玻璃还是光伏(fú )玻璃，数据(jù )表现均(jun1 )相对(duì )疲(pí )软，尤其是光伏玻璃日熔量下滑更为明显。加之未来光伏玻璃存在减量(liàng )预期(qī )，且终(zhōng )端采(cǎi )购(gòu )意愿(yuàn )有限，预计纯碱需求端未来较难出现明显改善。

A股三大指数冲高回(huí )落，截(jié )至午(wǔ )盘，沪(hù )指跌(diē )0.17%，深成(chéng )指跌0.16%，创业板指涨0.10%，北证50指数跌0.38%，沪深京三市半日成交额11387亿元，较(jiào )上日放(fàng )量146亿(yì )元。全(quán )市场(chǎng )超(chāo )3000只个(gè )股下跌。 板块题材上，PCB、影视院线、PEEK材料板块走高，大金融稳步抬(tái )升，新(xīn )华保(bǎo )险(601336)再(zài )创(chuàng )新高(gāo )，煤炭(tàn )、钢铁板块调整。

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