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　　智能体是人工智能(AI)领域(yù )中的一个(gè )重(chóng )要概念(niàn )，是指能够自主感知环境(jìng )、做出(chū )决(jué )策并执行行动的智能实体(tǐ )，它可(kě )以(yǐ )是一个(gè )程(chéng )序、一个系统或是一个机器人。中(zhōng )国工程(chéng )院院士邬贺铨近日表示，人工智能(néng )将从生成(chéng )式大模型向AI Agent(人工(gōng )智能体)和(hé )Agentic AI(代理式(shì )人(rén )工智能)发展，互联网将进入智能(néng )体(tǐ )时代。中航证券分析指出，智能(néng )体能力跃(yuè )迁(qiān )，AI Agent商业(yè )化拐点临近。大模型进入(rù )智能体(tǐ )执(zhí )行时代，AI应用落地与政策(cè )支持共(gòng )振(zhèn )加速。2025年(nián )将是AI Agent能力平台化元年，国内外大(dà )模(mó )型能力(lì )从“内容生成”跃迁至“流程代理(lǐ )”，技术(shù )范式跃迁与商业(yè )价值转化(huà )正同步(bù )加(jiā )速。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链(liàn )量(liàng )价齐升(shēng )。兴业证券指出，海外扩(kuò )产周期拉(lā )长(zhǎng )，高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉大。根据(jù )测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元(yuán )，增速分(fèn )别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快(kuài )，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规模(mó )。根据扩(kuò )产规划，2025年开始(shǐ )产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供(gòng )需(xū )缺口将扩大，缺口比例分别为10%和(hé )16%，因此算(suàn )力PCB行业有望维持数年的高(gāo )景气度。

未(wèi )来产业(yè )的重要组成部分，互联网(wǎng )大厂“抢(qiǎng )投”该领域

　　上交所单(dān )日受理(lǐ )摩(mó )尔线程(chéng )等(děng )5家企业IPO申请

　　中商产业研究院(yuàn )分(fèn )析师预(yù )测，2025年全球自动驾驶市场(chǎng )规模将(jiāng )达(dá )2738亿美元。中金公司发布研(yán )报指出，2025年有望(wàng )成(chéng )为智驾从量到质的发展大年，有(yǒu )两(liǎng )条主线(xiàn )：一是从L2+功能的逐步完备(bèi )，到开启(qǐ )L3车(chē )企竞争(zhēng )新篇章；二是特斯拉FSD入华(huá )和Robotaxi带来(lái )的(de )双重潜在正向催化。

　　国家发(fā )布(bù )价格法(fǎ )修(xiū )正草案，核心思想“反内卷”。国(guó )盛证券(quàn )杨润思认为，光伏在反内(nèi )卷的背(bèi )景(jǐng )之下，产(chǎn )业链价格修复是(shì )必然趋势(shì )，预计(jì )多(duō )晶硅价格有望回归到行业成本价(jià )之(zhī )上，同(tóng )时供给侧的出清政策也有(yǒu )望跟进出(chū )炉(lú )。随着(zhe )多晶硅料价格上涨，建议(yì )持续关(guān )注(zhù )下游产业链硅片、电池片(piàn )、组件(jiàn )等(děng )各环节(jiē )的(de )价格修复机会和弹性。

　　华为(wéi )拥(yōng )有鲲鹏(péng )与昇腾两大产业链，其中(zhōng )，昇腾(téng )是(shì )以异构芯(xīn )片为基础的加速(sù )计算产业(yè )，并研(yán )发(fā )出盘古大模型与自身硬件架构兼(jiān )容(róng )性良好(hǎo )且支持外部模型使用。方(fāng )正证券张(zhāng )初(chū )晨表示(shì )，昇腾智算已完成长期适(shì )配，成(chéng )熟(shú )度明显提升。武汉、北京、成都(dōu )、西安、沈(shěn )阳、重庆等智算中心已经就华为(wéi )昇(shēng )腾国产(chǎn )方案进行了充分的适配，且保持(chí )较(jiào )高的使用(yòng )率。华为昇腾在(zài )已投建算(suàn )力中心(xīn )公(gōng )布的国产化方案中约占85%。后续昇(shēng )腾(téng )等国产(chǎn )算力方案预计在政府及运(yùn )营商招标(biāo )的(de )份额将(jiāng )持续提升。

　　江波龙接(jiē )受机构(gòu )调(diào )研时表示，随着各大存储晶圆原(yuán )厂(chǎng )陆续宣(xuān )布(bù )新一轮的减产或控产计划，2025年第(dì )一(yī )季度后(hòu )半期存储产品的市场价格(gé )及各方(fāng )心(xīn )理预期均(jun1 )出现一定程度的(de )上扬。结(jié )合闪存(cún )市(shì )场等独立第三方报告，受服务器(qì )OEM客(kè )户备库(kù )存需求，以及存储晶圆原(yuán )厂的价格(gé )策(cè )略影响(xiǎng )，预计eSSD在三季度也将出现(xiàn )5%—10%的上(shàng )涨(zhǎng )。

　　第七届世界人工智能大会(huì )(WAIC)于(yú )7月26日-28日(rì )在上海世博中心、世博展览馆、徐(xú )汇(huì )西岸等(děng )多地同步启幕。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，利柏特承接的核电气体分(fèn )离装置用(yòng )于核电(diàn )制(zhì )氦，是热核聚变实验堆辅助装备(bèi )之(zhī )一。航(háng )天晨光瞄准核聚变能源战(zhàn )略方向，与国内核(hé )聚变行业的科研院所深度(dù )绑定，形(xíng )成技术创新能力与工程实施能力(lì )深(shēn )度整合(hé )的协作模式，并承制了目前国内最(zuì )大(dà )的核聚(jù )变试验装置BEST关键部件杜瓦(wǎ )系统，突(tū )破了超大型装置高精度装(zhuāng )配制造的(de )关键工(gōng )艺(yì )瓶颈，填补核聚变国际空白和中(zhōng )国(guó )核电(裂(liè )变领域)的国内空白，力争(zhēng )形成核聚(jù )变高端装(zhuāng )备技术制造体系。精达股(gǔ )份参股(gǔ )的(de )上海超导申请的上市辅导工作已(yǐ )完(wán )成。

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