据报道(dào ),随着新能源汽(qì )车产业的技术攻(gōng )坚迈入“深水区(qū )”,动力电池作(zuò )为核心部件,其(qí )技术(shù )路线的演进(jìn )备受(shòu )市场关注。其中(zhōng ),固态电池已成(chéng )为新能源汽车新(xīn )一轮技术竞赛的(de )重要方向。在相(xiàng )关标准方面,《全固态电池判定(dìng )方法》发布;在(zài )市场(chǎng )方面,固态电池(chí )领域的研发进展(zhǎn )明显加速。多重(chóng )因素推动下,多(duō )家上市公司已明(míng )确固态电池的量(liàng )产时间表,固态(tài )电池产业化进程(chéng )加速(sù )。
上市(shì )公司(sī )中,信质集团设(shè )立浙江鸿辉机器(qì )人电机公司,产(chǎn )品规划包括无框(kuàng )力矩电机、手部(bù )微型电机、无刷(shuā )微电机(有齿槽)等(děng ),涵盖人形机器(qì )人电(diàn )机、机器人关节(jiē )电机核心零部件(jiàn )等。鑫宏业拟通(tōng )过设立芯联智能(néng ),致力于研发兆(zhào )瓦充电线缆、车(chē )内液冷高压电缆(lǎn )、人形机器人用(yòng )信号(hào )线缆、低空飞行(háng )器用高压电缆等(děng )产品,上述产品(pǐn )主要应用于智能(néng )驾驶、人形机器(qì )人、低空经济等(děng )新质生产力相关(guān )领域。
上海(hǎi )计划2027年基本建成(chéng )全球(qiú )领先高级别自动(dòng )驾驶引领区
除百度外,字节(jiē )、华为、腾讯、昆仑万维等公司(sī )也纷纷布局AIAgent。国(guó )元证券研报指出(chū ),互联网大厂竞(jìng )相追(zhuī )逐Agent赛道,争夺AI互(hù )联网时代新的交(jiāo )互入口。AIAgent继承了(le )APP时代的核心基因(yīn ),具备一定的通(tōng )用性和订阅制度(dù );Agent在服务化交付(fù )、网络效应、开(kāi )发者生态等方面(miàn )更具(jù )优势,可直接调(diào )用APP完成指定任务(wù ),通用Agent更是广泛(fàn )渗透于用户工作(zuò )、生活的方方面(miàn )面,有望实现对(duì )原有APP生态的超越(yuè )。市场规模方面(miàn ),市(shì )场研究机构ResearchandMarket发布(bù )的报告预测,AI智(zhì )能体的市场规模(mó )将从2024年的51亿美元(yuán )增长到2030年的471亿美(měi )元(约5年增长420亿美(měi )元),2024~2030年的复合年(nián )增长率为44.8%。
人形机器人显著(zhe )提升(shēng )对关键矿产的需(xū )求,尤其是稀土(tǔ )。中泰证券研报(bào )指出,稀土价格(gé )处于周期底部位(wèi )置,进口矿纳入(rù )管控,供给格局(jú )进一步集中,价(jià )格中(zhōng )枢有望上移,2025年(nián )人形机器人开始(shǐ )进入量产阶段,若按照远期1亿台(tái )人形机器人销量(liàng ),远期空间约20万(wàn )至40万吨,相当于(yú )再造一个稀土永(yǒng )磁市场,板块中(zhōng )长期(qī )趋势明确。
财通证券表示,从全球云基础设(shè )施投资情况来看(kàn ),2025年四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预计将超(chāo )过3200亿美元,同比(bǐ )增长(zhǎng )超过35%,AI驱动下基(jī )础设施投入正迎(yíng )来高速增长。我(wǒ )国三大互联网云(yún )厂商资本开支合(hé )计将超过3500亿元,海外巨头凭借全(quán )球化收入支撑更(gèng )大开(kāi )支,但国内(nèi )高增(zēng )速反映国产算力(lì )潜力。国泰海通(tōng )判断,2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加速(sù )发展,叠加推理(lǐ )侧需求持续演进(jìn ),有望带来更广(guǎng )阔成长空间。
固(gù )态电池商业化落(luò )地进程有望持续(xù )加速
据媒体(tǐ )报道,从杭州养(yǎng )老院精准送药、贴心送餐的机器(qì )狗,到深圳护理(lǐ )院拖地叠衣、陪(péi )打乒(pīng )乓的机器人(rén );从(cóng )方言交互的无人(rén )驾驶轮椅,到科(kē )学复健的行走辅(fǔ )助器。这些融合(hé )了人工智能、柔(róu )性机械等前沿科(kē )技的“养老黑科(kē )技”,这些“赛(sài )博搭(dā )子”正在深入银(yín )发生活的方方面(miàn )面。
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