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　　财通证券表示，从全(quán )球云基础设施(shī )投(tóu )资(zī )情况来看，2025年(nián )四(sì )大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿(yì )美(měi )元(yuán )，同比增长超(chāo )过(guò )35%，AI驱动下基础设(shè )施投入正迎来高速增长。我国(guó )三(sān )大互联网云厂商(shāng )资(zī )本(běn )开支合计将超(chāo )过3500亿元，海外巨头凭借全球化(huà )收(shōu )入支撑更大开(kāi )支(zhī )，但国内高增速反(fǎn )映(yìng )国产算力潜力。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产业(yè )链(liàn )将(jiāng )继续加速发展(zhǎn )，叠(dié )加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成(chéng )长(zhǎng )空(kōng )间。

　　江波(bō )龙(lóng )接(jiē )受机构调研时(shí )表示，随着各大存储晶圆原厂(chǎng )陆(lù )续宣布新一轮的(de )减(jiǎn )产(chǎn )或控产计划，2025年第一季度后半期存储产品的(de )市(shì )场价格及各方(fāng )心(xīn )理(lǐ )预期均出现一定(dìng )程(chéng )度的上扬。结合闪存市场等独(dú )立第三方报告(gào )，受(shòu )服务器OEM客户备(bèi )库(kù )存(cún )需求，以及存储晶圆原厂的价格策略影响，预(yù )计(jì )eSSD在三季度也将(jiāng )出(chū )现(xiàn )5%—10%的上涨。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产(chǎn )业(yè )链，其中，昇腾(téng )是(shì )以(yǐ )异构芯片为基(jī )础的加速计算产业，并研发出(chū )盘(pán )古大模型与自(zì )身(shēn )硬(yìng )件架构兼容性良(liáng )好(hǎo )且支持外部模型使用。方正证(zhèng )券张初晨表示(shì )，昇(shēng )腾智算已完成(chéng )长(zhǎng )期(qī )适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都(dōu )、西安、沈阳、重(chóng )庆(qìng )等(děng )智算中心已经(jīng )就华为昇腾国产方案进行了充(chōng )分(fèn )的适配，且保持(chí )较(jiào )高的使用率。华(huá )为昇腾在已投建算力中心公布的(de )国产化方案中(zhōng )约(yuē )占(zhàn )85%。后续昇腾等国(guó )产(chǎn )算力方案预计在政府及运营商招标的份额将(jiāng )持(chí )续(xù )提升。

　　AI持(chí )续(xù )渗(shèn )透，可穿戴设备需求释放

　　6月30日，上交所(suǒ )官(guān )网显示，摩尔线(xiàn )程(chéng )、有研复材、沐(mù )曦股份、沁恒微、易加增材等(děng )5家(jiā )企业IPO申请获得受(shòu )理(lǐ )。5家企业中，摩(mó )尔线程、沐曦股份拟首发募资额(é )较高，分别拟(nǐ )募(mù )资(zī )80亿元、39.04亿元。摩(mó )尔(ěr )线程成立于2020年6月11日，以自主研发的全功能GPU为(wéi )核(hé )心(xīn )，已成功推出(chū )四(sì )代(dài )GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖)，产品覆盖AI智(zhì )算(suàn )、云计算、高性(xìng )能(néng )计(jì )算、图形渲染(rǎn )、计算虚拟化、智能媒体、个(gè )人(rén )娱乐与生产力工(gōng )具(jù )等领域。沐曦股(gǔ )份专注于GPU芯片设计，产品覆盖人(rén )工智能、数据(jù )中(zhōng )心(xīn )等多个领域，客(kè )户(hù )群体广泛。

　　汽车+低空+人形机器人，这类(lèi )产(chǎn )品(pǐn )在多领域将逐(zhú )渐(jiàn )实(shí )现应用

　　上市公司中，先导智能固态电池(chí )设(shè )备已进入欧美日(rì )韩(hán )及(jí )国内头部电池(chí )企业供应链，与多家行业领军(jun1 )企(qǐ )业达成深度合作(zuò )。其干法电极、电(diàn )解(jiě )质膜、高速叠片及等静压等关(guān )键设备，均有(yǒu )在(zài )全(quán )球多个国家和地(dì )区(qū )成功交付的案例。普利特布局固态电池研究(jiū )，构(gòu )建了“混合固(gù )液(yè )-准(zhǔn )固态-全固态”三级研发体系，进行固态电解(jiě )质(zhì )在新产品中应用(yòng )的(de )尝(cháng )试，展开对外(wài )技术合作、联合开发。目前半(bàn )固(gù )态电池已处于量(liàng )产(chǎn )阶段。光华科技(jì )固(gù )态电池材料产品与下游客户处(chù )于产品送样检(jiǎn )测(cè )及(jí )优化阶段，可根(gēn )据(jù )市场需求进行扩产。

　　公司方面，兆丰股(gǔ )份(fèn )控(kòng )股子公司兆丰(fēng )(杭(háng )州(zhōu ))智能装备有限公司主要布局开展滚珠丝杠、滚(gǔn )柱丝杠等业务，相(xiàng )关(guān )产品研发试制(zhì )已在进行。浙江荣泰子公司上(shàng )海(hǎi )狄兹精密机械有(yǒu )限(xiàn )公司专注于滚珠(zhū )丝(sī )杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠(gàng )、电缸、直线(xiàn )模(mó )组(zǔ )、精密对位平台(tái )等(děng )研发、生产和销售。公司高度重视人形机器(qì )人(rén )的(de )战略布局和业(yè )务(wù )拓(tuò )展，相关业务推进顺利，目前公司已有部分(fèn )产(chǎn )品向多家机器人(rén )公(gōng )司(sī )销售，业务已(yǐ )初具规模。

　　宇树科技王兴(xìng )兴(xìng )称上半年全国智(zhì )能(néng )机器人行业增速(sù )可(kě )达50%到100%

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