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　　《海南自由贸易(yì )港(gǎng )跨境资产管理试点(diǎn )业务实施细则》发布

　　伴随(suí )着(zhe )AIAgent技(jì )术(shù )的(de )发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理(lǐ )量(liàng )于(yú )2025年4月增长至480万亿，同比增长(zhǎng )50倍(bèi )。随着训练和推理(lǐ )的需求增加和分化，传统通(tōng )用(yòng )芯(xīn )片(piàn )已(yǐ )逐渐无法满足云端训练与推理的高能效比需求，为(wéi )降(jiàng )低(dī )成(chéng )本、提高算力芯片对特定(dìng )需(xū )求的匹配度，各家(jiā )云厂商都在加速推进ASIC(专用集成(chéng )电(diàn )路(lù ))芯(xīn )片(piàn )项目，力图在英伟达解决方案之外实现多元化(huà )发(fā )展(zhǎn )。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市场的第二(èr )增(zēng )长动力。考虑到ASIC行(háng )业的产品研发速度正在加快(kuài )(如(rú )：由(yóu )早(zǎo )期的两年迭代一代产品，转换成现在的一年迭代(dài )一(yī )代(dài )产(chǎn )品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续(xù )降低AI成本、缩短研(yán )发时间，进而拉动行业规模的(de )增(zēng )长(zhǎng )。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为(wéi )66亿(yì )美(měi )元(yuán )，预计2028年达到554亿美元，对应(yīng )2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　大模型技(jì )术进入密集迭代期，AI应用规(guī )模(mó )商(shāng )业(yè )化(huà )落地置信度增强。兴业证券表示，AI产业催化不断(duàn )，建(jiàn )议(yì )持(chí )续加仓AI算力及应用。在政(zhèng )策(cè )端，工信部发布会(huì )表态，近期会出台多个行业数(shù )字(zì )化(huà )转(zhuǎn )型(xíng )方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未(wèi )来(lái )产(chǎn )品(pǐn )创(chuàng )新发展。在产业端，Kimi发布K2基(jī )础(chǔ )大模型，其在性能(néng )、成本优化及Agent工具调用等方(fāng )面(miàn )显(xiǎn )著(zhe )提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开(kāi )幕(mù )。当(dāng )前时间点，建议持续加大(dà )AI板(bǎn )块的配置比例。

　　上市公司中，铂科新材芯片(piàn )电(diàn )感(gǎn )可(kě )以(yǐ )应用于ASIC芯片，起到为其前端供电的作用，并具(jù )有(yǒu )小(xiǎo )型(xíng )化(huà )、耐大电流的特性。兴森科(kē )技(jì )IC封装基板为芯片封(fēng )装的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储(chǔ )芯片等领域，技术能力可以满足先进封装需求。国(guó )科(kē )微(wēi )具备提供ASIC相关服务的能力。公(gōng )司AI边缘计算芯片的(de )研发是基于大模型底层架构设(shè )计(jì )的(de )算(suàn )力芯片，同时可兼容传统CNN架构，因此其能效较高(gāo )，是(shì )公(gōng )司(sī )在大算力NPU领域取得的阶段性(xìng )突破。

　　下游覆盖“人形机器人+低空”，2027年或(huò )迎(yíng )来(lái )产(chǎn )业(yè )化元年

　　据媒体报道，水利部消息，今年上半(bàn )年(nián )，全(quán )国完成水利建设投资5329亿元，实(shí )施各类水利项目3.44万(wàn )个，新开工水利项目1.88万个。下(xià )一(yī )步(bù )，水利部将聚焦国家水网建设和“两重”水利任务(wù )精(jīng )准(zhǔn )发(fā )力(lì )，指导地方全力以赴抓项(xiàng )目(mù )、筹资金、稳规模、惠民生，加快在建重大工程(chéng )建(jiàn )设(shè )进(jìn )度(dù )，努力扩大水利有效投资。

　　行业媒体报道，固(gù )态(tài )电(diàn )池持续释放产业化积极信号(hào )，产业链企业加速推(tuī )进项目建设。日前，宜宾、乌(wū )海(hǎi )两(liǎng )地(dì )的固态电池相关项目传来新进展。据“乌海市融(róng )媒(méi )”发(fā )布(bù )消息，乌海市重点招商引(yǐn )资(zī )项目——清陶(乌海)能源科技有限公司建设的清陶(táo )能(néng )源(yuán )固(gù )态(tài )电池专用材料项目，目前已进入试生产阶段。此(cǐ )外(wài )，来(lái )自四川赛科动力科技有限公(gōng )司(sī )的消息显示，近日(rì )，赛科动力生产基地一期项目(mù )迎(yíng )来(lái )重(chóng )要施工节点——首批生产设备顺利进场，即将进(jìn )行(háng )安(ān )装(zhuāng )调(diào )试。

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