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　　自去年以来，包括(kuò )摩尔(ěr )线程(chéng )在内(nèi )的国(guó )产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞科技、燧原科技、沐曦)先后开启了IPO之路。头豹(bào )研究(jiū )院赵(zhào )歆禹(yǔ )指出(chū )，AI大(dà )模型(xíng )、智(zhì )能汽车是目前GPU的新兴应用领域。AI大模型的迭代升级需(xū )要大量GPU芯(xīn )片进(jìn )行推(tuī )理训(xùn )练。智能(néng )汽车(chē )对图像处理要求很高，对高端GPU的需求也在不断增加。其预计2024-28年(nián )中央(yāng )处理(lǐ )器GPU行(háng )业市(shì )场规(guī )模由(yóu )6451.15亿元增长(zhǎng )至31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%。

　　上市公司中，崇达技术(shù )在AI服(fú )务PCB领(lǐng )域的(de )主要(yào )客户(hù )包括(kuò )新华(huá )三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫、同泰怡等。这些客户的PCB产(chǎn )品主要应(yīng )用于(yú )超级(jí )计算(suàn )机、服务(wù )器主(zhǔ )板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控股为全球范围内少数同时具备(bèi )各类(lèi )PCB产品(pǐn )研发(fā )、设(shè )计、制造(zào )、销售与服务的专业大型厂商，拥有优质多样的PCB产品线，主要产品(pǐn )范围(wéi )涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产(chǎn )品，并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机类产(chǎn )品以及汽(qì )车和(hé )AI服务(wù )器、光模(mó )块、高速(sù )计算机等产品。铜冠铜箔产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电(diàn )池铜(tóng )箔，公司(sī )开发(fā )的高(gāo )频高(gāo )速铜箔具有极低的表面轮廓度，传送信号损失低，阻抗小等优良介(jiè )电特(tè )性，能应(yīng )用于(yú )5G通讯(xùn )设备、高(gāo )算力(lì )AI服务器、数据中心、交换机等网络设备和网络连接器(qì )。

　　华(huá )龙证(zhèng )券认(rèn )为，人形(xíng )机器(qì )人板(bǎn )块近期催化因素较多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入(rù )“技(jì )术突(tū )破→量产(chǎn )降本(běn )→场(chǎng )景渗透”的黄金周期，有望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价(jià )值量(liàng )的零(líng )部件(jiàn )，包(bāo )括丝(sī )杠、传感(gǎn )器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有(yǒu )供应链合(hé )作的(de )公司(sī )；②有望(wàng )场景(jǐng )落地(dì )的方向，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复、智慧(huì )物流(liú )等；③政(zhèng )策催(cuī )化下的并购重组标的。

　　AI需求爆发拉动该产业链量价齐升，机构(gòu )指出(chū )目前(qián )多家(jiā )公司(sī )订单(dān )强劲

　　华为(wéi )拥有鲲鹏与昇腾两大产业链，其中，昇腾是以异构芯(xīn )片为基础(chǔ )的加(jiā )速计(jì )算产(chǎn )业，并研(yán )发出(chū )盘古大模型与自身硬件架构兼容性良好且支持外部模型使用。方正(zhèng )证券(quàn )张初(chū )晨表(biǎo )示，昇腾(téng )智算已完成长期适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都、西安(ān )、沈(shěn )阳、重庆(qìng )等智(zhì )算中(zhōng )心已经就(jiù )华为(wéi )昇腾国产方案进行了充分的适配，且保持较高的使用(yòng )率。华为(wéi )昇腾(téng )在已(yǐ )投建(jiàn )算力(lì )中心(xīn )公布(bù )的国产化方案中约占85%。后续昇腾等国产算力方案预计在政府及(jí )运营(yíng )商招(zhāo )标的(de )份额(é )将持(chí )续提(tí )升。

　　具身智能是指智能体通过物理实体与环境实时交互，实现(xiàn )感知(zhī )、认(rèn )知、决策(cè )和行(háng )动一体化(huà )。京(jīng )东近日领投了三家具身智能企业，包括千寻智能的Pre-A+轮(lún )、众擎机(jī )器人(rén )的A1轮(lún )和逐(zhú )际动(dòng )力的(de )战略(luè )轮。京东的布局只是互联网大厂在具身智能领域激烈竞争的一(yī )个缩(suō )影。美团(tuán )、蚂(mǎ )蚁、阿里(lǐ )、腾讯、百度等大厂也纷纷通过对外股权投资、自研以及业务合作(zuò )等方(fāng )式积(jī )极布(bù )局。湘财(cái )证券认为(wéi )，京(jīng )东一日三投机器人企业的行为，不仅为具身智能行业(yè )注入了新(xīn )的活(huó )力，也引(yǐn )发了(le )市场(chǎng )对具(jù )身智能产业化落地的更多期待。这一举措可能会加速行业内的(de )竞争(zhēng )，促(cù )使其(qí )他企(qǐ )业加(jiā )快技(jì )术研发和市场布局。

　　上市公司中，顺网科技旗下控股子公(gōng )司浮(fú )云科(kē )技集(jí )休闲(xián )游戏(xì )的研(yán )发、出版(bǎn )与运(yùn )营于一体，打造了多款广受欢迎的精品游戏。公司与(yǔ )腾讯长期(qī )保持(chí )友好(hǎo )合作(zuò )关系(xì )。盛(shèng )天网(wǎng )络旗下原创IP机甲美少女与经典GVG格斗玩法的3D竞技游戏《星之翼》已于(yú )2024年11月(yuè )21日正(zhèng )式在(zài )日本(běn )发行(háng )，计划于2025年在韩国及东南亚地区发行。恺英网络子公司闲趣互(hù )娱获(huò )得传(chuán )奇IP独(dú )家授(shòu )权。根据(jù )艾瑞数智(zhì )的数据，传奇游戏核心用户(近一年对传奇游戏产生贡献的(de )活跃用户(hù ))规模(mó )超5000万(wàn )，2001年(nián )到2024年(nián )上半(bàn )年，国内传奇游戏流水超3700亿元，其中2305亿来自私服流水，2024年-2030年潜在年(nián )均价(jià )值预(yù )计达(dá )285亿。

　　苹果(guǒ )或将从2027年开始发布多款Apple Vision系列和智能眼镜产品

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