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　　上市公(gōng )司中(zhōng )，天岳先进碳化(huà )硅衬(chèn )底可广泛应用于(yú )电(diàn )动(dòng )汽车、AI数据中心、光(guāng )伏系统、AI眼镜、轨(guǐ )道(dào )交(jiāo )通、电网、家电及先(xiān )进通信基站等领域。公司已跻身为国际知(zhī )名半(bàn )导体公司的重要(yào )供(gòng )应(yīng )商，公司的产品亦(yì )在(zài )国际上获得广泛认(rèn )可(kě )。芯联集成8英寸碳化(huà )硅(guī )产线顺利推进中，相(xiàng )关产品已陆续通过相(xiàng )关验(yàn )证，预计下半年(nián )开始(shǐ )量产。英诺激光(guāng )依(yī )托(tuō )固体及超快激光器(qì )优(yōu )势，主要布局消费(fèi )电(diàn )子(zǐ )、3D打印、生物医疗、光伏、Micro LED、半导体等行(háng )业。在半导体领域提(tí )供的(de )主要产品为碳化(huà )硅(guī )退(tuì )火制程的激光器，客(kè )户以国外知名半导(dǎo )体(tǐ )装备公司为主。

　　根(gēn )据CFM闪存市场报道，现(xiàn )货旧制程DRAM资源供应缺(quē )货涨(zhǎng )价延续，存储厂(chǎng )商针(zhēn )对渠道内存条、行(háng )业(yè )内存条及LPDDR4X等产品现(xiàn )货(huò )价格坚定持报涨态(tài )度(dù )。甬兴证券研报称，受(shòu )益于供应端推动涨价(jià )、库存逐渐回归正常(cháng )、AI带(dài )动HBM、SRAM、DDR5需求上升(shēng )，产(chǎn )业链有望探底回升(shēng )。

　　AI算力需求拉动(dòng )下(xià )该细分领域有望加速(sù )发(fā )展

　　碳纤维及其复(fù )合材料，凭借优越的(de )性能已在航空航天、汽车(chē )、新能源开发、休(xiū )闲(xián )用品等领域得到广(guǎng )泛(fàn )的应用。技术突破(pò )，让(ràng )曾经每吨20万元左右的(de )T300级碳纤维，如今价格(gé )仅6万元左右，降幅达(dá )70%。产(chǎn )能释放与规模化(huà )效(xiào )应(yīng )，让碳纤维从航天(tiān )材(cái )料等高端领域“飞(fēi )入(rù )”民用领域。用得起(qǐ )、用得上碳纤维的行业(yè )越来越多。数据显示(shì )，2024年，我国碳纤维市(shì )场规(guī )模约171.4亿元，产量(liàng )同(tóng )比(bǐ )增长8.16%，出口同比增(zēng )幅(fú )达119.9%，在全球市场的(de )竞(jìng )争(zhēng )力显著提升。

　　上(shàng )市公司中，南芯科技(jì )是电源及电池领域可(kě )提供(gòng )端到端完整解决(jué )方案(àn )的稀缺性标的，公(gōng )司(sī )收入规模位居国内(nèi )模(mó )拟芯片设计公司前列(liè )，且以消费类产品为稳(wěn )定盈利基石。近年来(lái )，公司在深耕智能手(shǒu )机等(děng )原有竞争优势的(de )同(tóng )时(shí )积极拓宽产品能力(lì )边(biān )界，向汽车、AI服务(wù )器(qì )等领域拓展，挖掘增长(zhǎng )新动能。公司正在布(bù )局AI电源相关产品。公(gōng )司在(zài )储能、光伏、通(tōng )信等(děng )领域推出多款充电(diàn )芯(xīn )片，同时布局机器(qì )人(rén )、Alpower等新兴领域，积极(jí )拓(tuò )展工业应用市场。天(tiān )德钰2024年多款显示驱动(dòng )芯片新产品量产，通(tōng )过新(xīn )技术提高产品竞(jìng )争(zhēng )力(lì )。2024年相继量产了手(shǒu )机(jī )全高清显示触控产(chǎn )品(pǐn )、平板类显示触控产品(pǐn )、穿戴类AMOLED手表产品，以及下沉式显示触控(kòng )产品(pǐn )和高分辨率穿戴(dài )类产(chǎn )品。新相微在新产(chǎn )品(pǐn )布局方面，公司应(yīng )用(yòng )于智能手机的AMOLED显示(shì )驱(qū )动(dòng )芯片、触控芯片、应(yīng )用于车载显示和电视(shì )等领域的时序控制芯(xīn )片以(yǐ )及应用于AR眼镜的(de )微(wēi )显(xiǎn )示相关产品等新产(chǎn )品(pǐn )已陆续开发并将逐(zhú )步(bù )导入市场。

　　AI算力需(xū )求拉动下该细分领域(yù )有望加速发展

　　根(gēn )据高(gāo )工锂电，2025年1-4月，国内(nèi )固态电池行业的扩(kuò )产(chǎn )规划规模超过50GWh，拟(nǐ )投(tóu )资总额约150亿元。申(shēn )万(wàn )宏(hóng )源证券电新团队认为(wéi )，考虑到目前国内首(shǒu )条0.1GWh干法电极产线已正(zhèng )式投(tóu )入运营，同时行(háng )业(yè )内(nèi )诸多厂商纷纷聚焦(jiāo )硫(liú )化物技术路线，看(kàn )好(hǎo )干法设备和硫化物电解(jiě )质是全固态电池的核(hé )心增量。

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