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　　东北证券研(yán )报指出，全球地缘政治局势(shì )仍(réng )处紧张态势。强大的军事实(shí )力是国家发展的有力支撑，在全球地缘政治紧张局势下(xià )，各国不断强化军备竞赛，重(chóng )视军工建设。在当下时点，“十四五”计划进入最后一(yī )年，军工行业扰动因素已基本(běn )消除，下游需求呈恢复性增(zēng )长，同时2027年建设目标迫在眉(méi )睫，中长期目标也对行业发(fā )展(zhǎn )提供明确指引：2035年基本实现(xiàn )国防和军队现代化，2050年把人(rén )民军队全面建成世界一流军(jun1 )队。伴随需求恢复，产能结构(gòu )逐步优化，国防军工板块有(yǒu )望得到大幅改善，安全边际(jì )高，具备长期成长确定性。

　大幅提升能量密度的解决方(fāng )案，这类材料已经开始批量(liàng )应用

　　据报道，2025第四届固(gù )态(tài )电池大会暨硅基负极产业创(chuàng )新大会于7月3日至5日在浙江宁(níng )波召开。

　　东吴证券指出(chū )，覆铜板行业兼具周期性和成(chéng )长性，AI高景气带来新机遇。覆铜板产业链上下游特性导(dǎo )致覆铜板行业周期性波动，当(dāng )下周期呈修复态势：上游原(yuán )材料价格稳中有升，覆铜板(bǎn )销售单价提高；下游主要产(chǎn )品(pǐn )需求回暖，推动覆铜板需求(qiú )增长。同时AI产业蓬勃发展，为高频高速覆铜板成长注入(rù )新的动力，带来结构性成长机(jī )遇：AI服务器持续升级，覆铜(tóng )板单机价值量提升显著；800G交(jiāo )换机将迎来大规模放量，为高(gāo )频高速覆铜板价值量提升赋(fù )能。

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　　电池的能量密度提升一(yī )直是锂电池与材料公司的重(chóng )点研发方向之一，在锂金属负极全固态电池到来之前，硅(guī )基负极是为数不多能大幅提(tí )升能量密度的解决方案。过(guò )去的一段时期，硅碳负极膨胀(zhàng )力、循环寿命等问题逐渐得(dé )到改善，新一代基于多孔碳(tàn )的硅碳负极开始批量应用。中(zhōng )信证券指出，硅基负极材料(liào )作为理想的下一代负极材料(liào )，在目前技术收敛、下游应用积极的情况下，除硅碳负极(jí )企业本身外，原材料(碳材料(liào )、硅烷、包覆材料等)、设备(bèi )等都是值得关注的关键环节。

　　半导体产业是现代科技(jì )的基石。随着人工智能新一(yī )轮的爆发式发展，半导体芯片(piàn )已成为AI算力、智能驾驶等诸(zhū )多产业的核心和底座，也正(zhèng )成为全球各主要国家竞逐的新战场。国信证券表示，台积(jī )电上调2025年收入增速预期，关(guān )注半导体底部配置机遇。台(tái )积电预计AI需求持续强劲，非AI需(xū )求温和复苏，并将2025年公司整(zhěng )体收入增速由之前的25%左右上(shàng )调到30%左右。半导体景气度较高(gāo )，AI和国产化打开国内成长空(kōng )间。

　　据媒体报道，截至(zhì )7月2日，军工ETF龙头近1周日均成交1.49亿元。规模方面，军工ETF龙头(tóu )近2周规模增长3.80亿元，实现显(xiǎn )著增长，新增规模位居可比(bǐ )基金前2。份额方面，军工ETF龙头(tóu )近2周份额增长1280.00万份，新增份(fèn )额位居可比基金前2。资金流(liú )入方面，拉长时间看，军工ETF龙(lóng )头近10个交易日内，合计“吸(xī )金”3586.22万元。

　　上市公司中(zhōng )，海陆重工在民用核能领域累积了丰富的制造和管理经验(yàn )，并完成多个项目的国际、国内首件(台)制造任务，设备(bèi )供应堆型包括但不限于二代+堆(duī )型、三代堆型(华龙一号、国(guó )和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高(gāo )温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔(róng )盐堆)以及热核聚变堆(ITER)等国内(nèi )外主要核电机型。英杰电气(qì )为国内科研院所的核聚变重点项目，提供磁场电源、加热(rè )电源、控制系统电源以及辅(fǔ )助系统电源等在内的全方位(wèi )关键电源配套服务，且已持续(xù )多年，目前产品已成功应用(yòng )于多个国家级核聚变项目，与安徽、河北、上海、四川、陕西等地的核聚变项目均有(yǒu )商务合作。西部超导主要从(cóng )事超导产品、高端钛合金材料(liào )和高性能高温合金材料及应(yīng )用的研发、生产和销售。公(gōng )司是目前国际上唯一的铸锭(dìng )、棒材、超导线材生产及超导(dǎo )磁体制造全流程企业；是我(wǒ )国高端钛合金棒丝材主要研(yán )发生产基地；也是我国高性能(néng )高温合金材料重点研发生产(chǎn )企业之一。

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