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　　申万宏源证券指出，23-24年农药(yào )市(shì )场采(cǎi )购需求疲软，去库存成为行(háng )业主(zhǔ )旋(xuán )律。25年以来全球市场及企业库存(cún )均回(huí )归(guī )至22年之(zhī )前正常乃至低位水平。产(chǎn )品价格(gé )方面，多数品种已跌无可跌，部(bù )分品种(zhǒng )出现阶(jiē )段性供(gòng )需错配行情，行业(yè )触底回(huí )暖信号(hào )明确。全球去库存卓有成效，行(háng )业周期(qī )触底回(huí )升，新一轮整合下“强者(zhě )恒强”。预计(jì )25年市场将从“去库存”转入(rù )“去(qù )产(chǎn )能”阶段，行业将经历一定时期(qī )的优(yōu )化(huà )整合，具有核心技术和创新能力(lì )，以及(jí )拥有市(shì )场渠道和品牌知名度等核(hé )心竞争(zhēng )力的行(háng )业主导(dǎo )者将会越来越强，市场份(fèn )额及影(yǐng )响力将(jiāng )持续提升。

　　AI持续渗透(tòu )，可穿(chuān )戴产品(pǐn )需求释放。AI算法的进步、智能传(chuán )感(gǎn )器精(jīng )度的提升及低功耗硬件的发(fā )展，使(shǐ )得可穿戴设备能够处理大量数据(jù )，并(bìng )可(kě )进行深(shēn )度学习和智能分析。当前(qián )，AI可穿(chuān )戴设备(bèi )的类型已从智能手表、智(zhì )能手环(huán )扩展到(dào )眼镜、服饰、耳机、鞋子(zǐ )等形式(shì )，以满(mǎn )足不同(tóng )场景中的用户需求。智能(néng )手表和(hé )智能手(shǒu )环凭借集成健康监测、消(xiāo )息提醒(xǐng )、导航(háng )、无接触支付等功能，在健(jiàn )康预(yù )警(jǐng )、运动指导和个性化服务方面取(qǔ )得显(xiǎn )著(zhe )进展，并主导可穿戴市场。根据(jù )MordorIntelligence，2024年，全球智(zhì )能手表出货量为1.71亿台，2029年(nián )预计将(jiāng )达到5.84亿(yì )台，2024-2029年(nián )均复合增速为27.8%。

　　随着(zhe )政策持(chí )续发力(lì )，国内工业企业信息化/数(shù )字化/智(zhì )能化建(jiàn )设有望加速，或将带来工(gōng )业软硬(yìng )件(jiàn )产业(yè )发展机遇。申万宏源认为，新型(xíng )工(gōng )业化是新质生产力的落地方向，关注(zhù )工(gōng )业软件(jiàn )方向。新质生产力代表先(xiān )进生产(chǎn )力的演(yǎn )进方向，是由技术革命性(xìng )突破、生产要(yào )素创新(xīn )性配置、产业深度(dù )转型升(shēng )级而催(cuī )生的先(xiān )进生产力质态。特别是工(gōng )业互联(lián )网、工(gōng )业软件等非实体形态生产(chǎn )工具的(de )广(guǎng )泛应(yīng )用，极大丰富了生产工具的表现(xiàn )形(xíng )态，促进制造流程走向智能化、制造(zào )范(fàn )式从规(guī )模生产转向规模定制。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，横店东磁技术路线以N型(xíng )TOPCon为主，重点通(tōng )过开发(fā )相关技术，并逐步(bù )技改产(chǎn )线以提(tí )升电池(chí )效率、组件功率。通威股(gǔ )份已形(xíng )成8万吨(dūn )高纯晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背接触(chù )(BC)电(diàn )池、钙钛矿/硅叠层电池等技术路线研(yán )发(fā )的全面布局，并在N型电池方面持(chí )续突(tū )破(pò )，各项(xiàng )产品指标处于行业领先。

　　上(shàng )市公司(sī )中，崇达技术在AI服务PCB领域(yù )的主要(yào )客户包(bāo )括新华(huá )三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫、同泰怡(yí )等。这些客户的PCB产品主要(yào )应用于(yú )超级计(jì )算机、服务器主板、存储(chǔ )设备、GPU等(děng )产品(pǐn )。鹏鼎控股为全球范围内少数同(tóng )时(shí )具备各类PCB产品研发、设计、制造(zào )、销(xiāo )售(shòu )与服务(wù )的专业大型厂商，拥有优(yōu )质多样(yàng )的PCB产品(pǐn )线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类产(chǎn )品，并广泛应用于(yú )通讯电(diàn )子产品(pǐn )、消费(fèi )电子及计算机类产品以及(jí )汽车和(hé )AI服务器(qì )、光模块、高速计算机等(děng )产品。铜(tóng )冠铜(tóng )箔产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔(bó )和(hé )锂电(diàn )池铜箔，公司开发的高频高(gāo )速铜(tóng )箔(bó )具有极(jí )低的表面轮廓度，传送信(xìn )号损失(shī )低，阻(zǔ )抗小等优良介电特性，能(néng )应用于(yú )5G通讯设(shè )备、高(gāo )算力AI服务器、数据(jù )中心、交换机(jī )等网络(luò )设备和网络连接器。

　　近日，宁波具(jù )身智能产业基地在象山正(zhèng )式建成(chéng )投(tóu )用，迈向实质化运作阶段，规划年产(chǎn )1000台(tái )具身(shēn )智能机器人。

　　媒体报道(dào )，今(jīn )年(nián )以来我(wǒ )国基础大模型的迭代速度(dù )加快，大模型(xíng )在电子、原材料、消费品(pǐn )等行业(yè )加快落(luò )地。记(jì )者从世界人工智能(néng )大会上(shàng )获悉，当前全(quán )球已发布的大模型总数达(dá )到3755个，其中，我国企业贡献了1509个，数量(liàng )居全球(qiú )首(shǒu )位。

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