多重(chóng )力(lì )量共振下,AI产业链迎来新一轮投(tóu )资(zī )机遇(yù )
兴业证券指出,近年来中央预算(suàn )资(zī )金、专(zhuān )项债资金等均向水利水电(diàn )倾斜,水(shuǐ )利水电基建投资增速保持高增长(zhǎng ),建筑企(qǐ )业(yè )水利水电、水生态保护等江河相(xiàng )关(guān )的建(jiàn )筑(zhù )工程订单同样保持高增长(zhǎng )的态势(shì ),水利水电(diàn )工程高景气度预期延续,关注水(shuǐ )利(lì )水电带来的投资机会。
统计(jì )数(shù )字显(xiǎn )示(shì ),2024年海南货物贸易进出口总值2776.5亿元(yuán ),同比(bǐ )增(zēng )长20%。其中,出口首次突破(pò )1000亿元关(guān )口(kǒu )。中信证券指出,海南自贸港对(duì )标(biāo )的是全(quán )球(qiú )最先进标准,例如新加坡、香港(gǎng )、迪拜(bài )等(děng )自贸港城市。2025年底前海南(nán )将正式(shì )封(fēng )关,因此(cǐ )从现在到2025年底将进入海南(nán )自贸港(gǎng )封(fēng )关准备的加速攻关期。其表示,与(yǔ )上海(hǎi )临(lín )港、珠海横琴相比,本次海南封关(guān )意(yì )义或(huò )更(gèng )加重大。一方面海南自贸(mào )港政策(cè )定(dìng )调高,市场认可度或更强;另一(yī )方(fāng )面海南(nán )自(zì )贸港较横琴合作区区域更大、更(gèng )加(jiā )开放(fàng )。
公司方面,五新隧装(zhuāng )主要从(cóng )事(shì )隧道施工(gōng )与矿山开采智能装备的研(yán )发设计(jì )、生产、销售及服务。公司高度重(chóng )视(shì )水利(lì )水(shuǐ )电市场,已经专门建立了水利水电(diàn )市(shì )场的(de )销(xiāo )售和服务团队,并针对水(shuǐ )利水电(diàn )市(shì )场开发针对性的装备产品。西藏(cáng )天(tiān )路主营(yíng )业(yè )务为工程承包,水泥及水泥制品(pǐn )生(shēng )产销(xiāo )售(shòu ),沥青及沥青制品生产销(xiāo )售,矿(kuàng )产(chǎn )品加工与(yǔ )销售等。公司的主要产品(pǐn )为水泥(ní )销(xiāo )售、商混销售、骨料销售、房建(jiàn )工(gōng )程、公(gōng )路工程、市政道路、技术服务及物(wù )流(liú )、沥(lì )青(qīng )砼销售、监理检测、水利(lì )工程。
公司方面,长盛轴承在机器人(rén )领(lǐng )域研究(jiū )方(fāng )向主要是应用于关节处的自润滑(huá )轴(zhóu )承、部(bù )分直线执行器中的产品,以及灵(líng )巧(qiǎo )手的相关(guān )部件。此外,公司与宇树(shù )科技的(de )合(hé )作正在有序推进中,与智元机器(qì )人(rén )的合(hé )作(zuò )正处于技术交流及合作研发阶段。江(jiāng )苏雷(léi )利(lì )的“丝杆+行星齿轮箱+直流(liú )电机+编(biān )码(mǎ )器”组件可用于灵巧手中,实现(xiàn )高(gāo )精度、高(gāo )响应的末端操作;公司的无框力(lì )矩(jǔ )电机(jī )及(jí )一体化行星模组可用于旋(xuán )转关节(jiē )。
西南(nán )证券分析表示,国家战略(luè )聚焦低(dī )空(kōng )经济新赛道,地方加速政策配套(tào )与(yǔ )资源(yuán )倾(qīng )斜,低空物流、低空旅游等应用场(chǎng )景(jǐng )先行(háng ),头部厂商订单加速落地,产业链(liàn )规(guī )模化发展态势渐显。根据赛迪智(zhì )库(kù )数据,2023年(nián )中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%),预(yù )计2026年(nián )突(tū )破万亿,复合增长率约30%。
大(dà )模(mó )型技术进(jìn )入密集迭代期,AI应用规模(mó )商业化(huà )落(luò )地置信度增强。兴业证券表示,AI产(chǎn )业催(cuī )化(huà )不断,建议持续加仓AI算力及应用。在(zài )政策(cè )端(duān ),工信部发布会表态,近(jìn )期会出(chū )台(tái )多个行业数字化转型方案,组织“人工智(zhì )能(néng )+软件”行动,并推动未来产品创(chuàng )新(xīn )发展(zhǎn )。在产业端,Kimi发布K2基础大模型,其在(zài )性能、成(chéng )本优化及Agent工具调用等方面(miàn )显著提(tí )升(shēng );OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时,WAIC2025将(jiāng )于(yú )7月26日在(zài )上海开幕。当前时间点,建议持续(xù )加(jiā )大AI板(bǎn )块(kuài )的配置比例。
上市公(gōng )司中,京(jīng )粮控股表示海南洋浦项目是公司重(chóng )点推动(dòng )项(xiàng )目。海南矿业作为海南本地企业(yè ),公司(sī )主(zhǔ )营铁矿石采、选和销售,受益于海(hǎi )南自由贸(mào )易港建设,公司自2021开始减(jiǎn )按15%缴纳(nà )企(qǐ )业所得税,氢氧化锂项目未来在(zài )海(hǎi )南自贸(mào )港封关运作后将享受到进口生产原(yuán )辅(fǔ )料免(miǎn )征(zhēng )进口关税、进口环节增值(zhí )税的税(shuì )收(shōu )优惠政策。
据媒体报道,水利(lì )部消息(xī ),今年上半年,全国完成水利建设(shè )投(tóu )资5329亿(yì )元(yuán ),实施各类水利项目3.44万个,新开工(gōng )水利项目(mù )1.88万个。下一步,水利部将(jiāng )聚焦国(guó )家(jiā )水网建设和“两重”水利任务精(jīng )准(zhǔn )发力,指导地方全力以赴抓项目、筹资金(jīn )、稳规(guī )模(mó )、惠民生,加快在建重大(dà )工程建(jiàn )设(shè )进度,努力扩大水利有效投资。
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兴业证券指出,近年来中央预算(suàn )资(zī )金、专(zhuān )项债资金等均向水利水电(diàn )倾斜,水(shuǐ )利水电基建投资增速保持高增长(zhǎng ),建筑企(qǐ )业(yè )水利水电、水生态保护等江河相(xiàng )关(guān )的建(jiàn )筑(zhù )工程订单同样保持高增长(zhǎng )的态势(shì ),水利水电(diàn )工程高景气度预期延续,关注水(shuǐ )利(lì )水电带来的投资机会。
统计(jì )数(shù )字显(xiǎn )示(shì ),2024年海南货物贸易进出口总值2776.5亿元(yuán ),同比(bǐ )增(zēng )长20%。其中,出口首次突破(pò )1000亿元关(guān )口(kǒu )。中信证券指出,海南自贸港对(duì )标(biāo )的是全(quán )球(qiú )最先进标准,例如新加坡、香港(gǎng )、迪拜(bài )等(děng )自贸港城市。2025年底前海南(nán )将正式(shì )封(fēng )关,因此(cǐ )从现在到2025年底将进入海南(nán )自贸港(gǎng )封(fēng )关准备的加速攻关期。其表示,与(yǔ )上海(hǎi )临(lín )港、珠海横琴相比,本次海南封关(guān )意(yì )义或(huò )更(gèng )加重大。一方面海南自贸(mào )港政策(cè )定(dìng )调高,市场认可度或更强;另一(yī )方(fāng )面海南(nán )自(zì )贸港较横琴合作区区域更大、更(gèng )加(jiā )开放(fàng )。
公司方面,五新隧装(zhuāng )主要从(cóng )事(shì )隧道施工(gōng )与矿山开采智能装备的研(yán )发设计(jì )、生产、销售及服务。公司高度重(chóng )视(shì )水利(lì )水(shuǐ )电市场,已经专门建立了水利水电(diàn )市(shì )场的(de )销(xiāo )售和服务团队,并针对水(shuǐ )利水电(diàn )市(shì )场开发针对性的装备产品。西藏(cáng )天(tiān )路主营(yíng )业(yè )务为工程承包,水泥及水泥制品(pǐn )生(shēng )产销(xiāo )售(shòu ),沥青及沥青制品生产销(xiāo )售,矿(kuàng )产(chǎn )品加工与(yǔ )销售等。公司的主要产品(pǐn )为水泥(ní )销(xiāo )售、商混销售、骨料销售、房建(jiàn )工(gōng )程、公(gōng )路工程、市政道路、技术服务及物(wù )流(liú )、沥(lì )青(qīng )砼销售、监理检测、水利(lì )工程。
公司方面,长盛轴承在机器人(rén )领(lǐng )域研究(jiū )方(fāng )向主要是应用于关节处的自润滑(huá )轴(zhóu )承、部(bù )分直线执行器中的产品,以及灵(líng )巧(qiǎo )手的相关(guān )部件。此外,公司与宇树(shù )科技的(de )合(hé )作正在有序推进中,与智元机器(qì )人(rén )的合(hé )作(zuò )正处于技术交流及合作研发阶段。江(jiāng )苏雷(léi )利(lì )的“丝杆+行星齿轮箱+直流(liú )电机+编(biān )码(mǎ )器”组件可用于灵巧手中,实现(xiàn )高(gāo )精度、高(gāo )响应的末端操作;公司的无框力(lì )矩(jǔ )电机(jī )及(jí )一体化行星模组可用于旋(xuán )转关节(jiē )。
西南(nán )证券分析表示,国家战略(luè )聚焦低(dī )空(kōng )经济新赛道,地方加速政策配套(tào )与(yǔ )资源(yuán )倾(qīng )斜,低空物流、低空旅游等应用场(chǎng )景(jǐng )先行(háng ),头部厂商订单加速落地,产业链(liàn )规(guī )模化发展态势渐显。根据赛迪智(zhì )库(kù )数据,2023年(nián )中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%),预(yù )计2026年(nián )突(tū )破万亿,复合增长率约30%。
大(dà )模(mó )型技术进(jìn )入密集迭代期,AI应用规模(mó )商业化(huà )落(luò )地置信度增强。兴业证券表示,AI产(chǎn )业催(cuī )化(huà )不断,建议持续加仓AI算力及应用。在(zài )政策(cè )端(duān ),工信部发布会表态,近(jìn )期会出(chū )台(tái )多个行业数字化转型方案,组织“人工智(zhì )能(néng )+软件”行动,并推动未来产品创(chuàng )新(xīn )发展(zhǎn )。在产业端,Kimi发布K2基础大模型,其在(zài )性能、成(chéng )本优化及Agent工具调用等方面(miàn )显著提(tí )升(shēng );OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时,WAIC2025将(jiāng )于(yú )7月26日在(zài )上海开幕。当前时间点,建议持续(xù )加(jiā )大AI板(bǎn )块(kuài )的配置比例。
上市公(gōng )司中,京(jīng )粮控股表示海南洋浦项目是公司重(chóng )点推动(dòng )项(xiàng )目。海南矿业作为海南本地企业(yè ),公司(sī )主(zhǔ )营铁矿石采、选和销售,受益于海(hǎi )南自由贸(mào )易港建设,公司自2021开始减(jiǎn )按15%缴纳(nà )企(qǐ )业所得税,氢氧化锂项目未来在(zài )海(hǎi )南自贸(mào )港封关运作后将享受到进口生产原(yuán )辅(fǔ )料免(miǎn )征(zhēng )进口关税、进口环节增值(zhí )税的税(shuì )收(shōu )优惠政策。
据媒体报道,水利(lì )部消息(xī ),今年上半年,全国完成水利建设(shè )投(tóu )资5329亿(yì )元(yuán ),实施各类水利项目3.44万个,新开工(gōng )水利项目(mù )1.88万个。下一步,水利部将(jiāng )聚焦国(guó )家(jiā )水网建设和“两重”水利任务精(jīng )准(zhǔn )发力,指导地方全力以赴抓项目、筹资金(jīn )、稳规(guī )模(mó )、惠民生,加快在建重大(dà )工程建(jiàn )设(shè )进度,努力扩大水利有效投资。
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稳赢网网友:依然看不到流行趋势转换的迹象,很有可能这条不归路还要延续很长的一段时间,不知道多少股民能熬得过去。
股海冷水坑网友:可是现实情况是,证券公司往往在牛市的时候门庭若市,在熊市的时候门可罗雀。