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　　东(dōng )北证券研报指出，全球地(dì )缘(yuán )政治局势仍处紧张态势。强(qiáng )大的军事实力是国家发展的(de )有(yǒu )力支撑，在全球地缘政治(zhì )紧(jǐn )张局势下，各国不断强化(huà )军(jun1 )备竞赛，重视军工建设。在(zài )当下时点，“十四五”计划(huá )进(jìn )入最后一年，军工行业扰(rǎo )动(dòng )因素已基本消除，下游需求(qiú )呈恢复性增长，同时2027年建设(shè )目(mù )标迫在眉睫，中长期目标(biāo )也(yě )对行业发展提供明确指引(yǐn )：2035年基本实现国防和军队现代(dài )化(huà )，2050年把人民军队全面建成(chéng )世(shì )界一流军队。伴随需求恢(huī )复(fù )，产能结构逐步优化，国防(fáng )军工板块有望得到大幅改善(shàn )，安全边际高，具备长期成(chéng )长(zhǎng )确定性。

　　民生证券表示(shì )，当前光伏行业价格和盈利(lì )均(jun1 )处于底部，高层针对行业(yè )密(mì )集发声旨在把无序“价格(gé )战(zhàn )"式的“内卷”拉回到创新驱(qū )动(dòng )、价值竞争的正轨，看好(hǎo )后(hòu )续通过政策与行业自律的(de )协(xié )同，促进光伏过剩产能的退(tuì )出，有效改善供需格局，行(háng )业(yè )有望迎来触底反弹。

　　据(jù )媒体报道，由我国牵头制定(dìng )的国际标准《分布式光伏发(fā )电(diàn )接入低压直流系统及用例(lì )》国际标准正式发布。该标(biāo )准(zhǔn )是光伏直流领域的首个国际(jì )标(biāo )准，为分布式光伏开发与(yǔ )新(xīn )型配电系统建设奠定了基(jī )础(chǔ )，为全球分布式光伏产业的(de )发展提供了指南。

　　近期(qī )，焦煤供给出现了实质性收(shōu )缩(suō )。首先，国内生产受限。5月(yuè )底6月初，焦煤主产区山西省(shěng )先(xiān )后发生四起矿难，安监力(lì )度(dù )升级，部分焦煤大矿生产(chǎn )减(jiǎn )量。最近主产区汛期降雨频(pín )繁(fán )，对部分露天矿生产及运(yùn )输(shū )产生持续制约，影响了煤(méi )炭(tàn )的生产与运输，导致供给恢(huī )复偏慢。其次，进口量环比(bǐ )下(xià )降。蒙古政坛波动，叠加(jiā )5-6月(yuè )蒙煤贸易商亏损严重，通关(guān )量环比连续回落，7月11日-15日蒙(méng )煤(méi )因节日闭关，进一步影响(xiǎng )了(le )进口量。

　　上市公司中(zhōng )，高德红外近日签署多个订单(dān )。7月21日，公司公告近日签订(dìng )6.85亿(yì )元完整装备系统总体外贸(mào )产(chǎn )品国内采购合同和某型号光(guāng )电系统订购合同。7月14日，公(gōng )司(sī )公告，客户签订8.79亿元某型(xíng )号(hào )完整装备系统总体产品采购(gòu )协议。中兵红箭是中国兵器(qì )工(gōng )业集团旗下核心资产，特(tè )种(zhǒng )装备板块主体单位有吉林(lín )江(jiāng )机特种、南阳红阳机电、北(běi )方(fāng )向东、北方滨海等，承担(dān )着(zhe )国家大口径炮弹、远程制(zhì )导(dǎo )火箭炮、导弹战斗部、智能(néng )化弹药等军品的研制生产任(rèn )务(wù )，产品涵盖陆军、海军、空(kōng )军、陆航、火箭军等各兵种(zhǒng )配套的弹药。公司在这些领(lǐng )域(yù )达到行业领先水平，部分(fèn )产(chǎn )品为国内独家生产，具有多(duō )种产品科研试验设计条件和(hé )多(duō )个重点型号产品的研发和(hé )批(pī )量生产能力。天秦装备当前(qián )主要产品已被广泛应用于已(yǐ )列装及在研的大、中、小口(kǒu )径(jìng )炮弹、常规枪械弹药及特种(zhǒng )新型装备等领域，与下游客(kè )户建立了良好持久的合作关(guān )系(xì )。公司先后承担了多种新(xīn )型(xíng )号装备防护产品的研制任务(wù )。

　　上市公司中，道氏技(jì )术(shù )硅碳负极已在多家电芯客(kè )户(hù )实现销售，并与多家头部电(diàn )芯客户保持密切互动和合作(zuò )，也储备了相应技术为客户(hù )服(fú )务。硅宝科技硅碳负极产品(pǐn )已通过多家工具电池和3C电池(chí )客户的测评认证，2024年度，公(gōng )司(sī )硅碳负极产品已累计实现(xiàn )百(bǎi )吨级销售。中科电气主营业(yè )务包括锂电负极业务和磁电(diàn )装(zhuāng )备业务，其中锂电负极业(yè )务(wù )针对硅基类负极(包括面向固(gù )态电池的硅碳负极)有持续投(tóu )入，目前已建设完成中试产(chǎn )线(xiàn )，且有产品进入多家客户测(cè )评和平台开发阶段。

　　上(shàng )市公司中，卧龙电驱在具身(shēn )智(zhì )能仿生机器人和机器狗领(lǐng )域(yù )，公司专注于关节模组的研(yán )发与生产，包括高爆发关节(jiē )模(mó )组、高精度仿生关节动力(lì )总(zǒng )成、无框力矩电机等多种类(lèi )型，并且已与多家头部企业(yè )，包括海外客户建立深度合(hé )作(zuò )。豪鹏科技已成功进入多家(jiā )服务型机器人、陪伴机器人(rén )、四足机器狗、人形机器人(rén )客(kè )户供应链，以电池方案商(shāng )的(de )专业能力助力客户快速完成(chéng )导入设计，加快新产品的上(shàng )市(shì )进程。晶品特装自主研发(fā )了(le )系列化机器人产品，包括排(pái )爆机器人、侦察机器人、多(duō )用途机器人、核化检测机器(qì )人(rén )、火力打击机器人、伴随助(zhù )力机器人等。

　　广发证券(quàn )认为，应用场景逐渐成熟，机(jī )器狗市场有望迎来高速发(fā )展(zhǎn )期。相比双足的人形机器人(rén )，四足机器狗具备较高的有(yǒu )效(xiào )载荷与极强的平衡能力，也(yě )更利于控制、设计和维护。鉴于四足机器狗的技术要求(qiú )相对较低，现阶段产业链完(wán )备(bèi )+生产成本较低，目前机器狗(gǒu )已经在部分场景实现初步的(de )商业化落地(工业巡检、军事(shì )行(háng )动等)，短时间来看，机器(qì )狗(gǒu )会比人形机器人更快实现量(liàng )产应用。此外，从技术上来(lái )看(kàn )，两者都包括了感知、决(jué )策(cè )、运控三大模块，技术同源(yuán )，因此机器狗在技术迭代和(hé )商业化进程中也可以为人形(xíng )机(jī )器人积累宝贵的技术和应用(yòng )经验。

　　又一智能眼镜正(zhèng )式开售，多款新品放量在即(jí )

　　据媒体报道，由我国牵(qiān )头(tóu )制定的国际标准《分布式光(guāng )伏发电接入低压直流系统及(jí )用(yòng )例》国际标准正式发布。该(gāi )标准是光伏直流领域的首个(gè )国际标准，为分布式光伏开(kāi )发与新型配电系统建设奠定(dìng )了(le )基础，为全球分布式光伏产(chǎn )业的发展提供了指南。

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