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上海计划2027年基本(běn )建(jiàn )成全球领先高级别自动驾(jià )驶(shǐ )引领区

　　目前，持续三个(gè )季度的下游客户消化库存进(jìn )程(chéng )基本结束，下游需求出现(xiàn )实(shí )质性增长。结合相关独立(lì )第(dì )三方的市场信息来看，半导(dǎo )体(tǐ )存储市场自2025年3月底开始逐(zhú )步(bù )回暖。天风证券半导体团(tuán )队(duì )认为，今年第三、第四季度(dù )存储大板块涨价态势或持续(xù )，并且AI服务器、PC、手机等带(dài )动(dòng )存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持(chí )续(xù )提升，有望进一步拉高板(bǎn )块(kuài )收入体量。

　　中商产业(yè )研(yán )究院分析师预测，2025年全球自(zì )动驾驶市场规模将达2738亿美元(yuán )。中金公司发布研报指出，2025年(nián )有望成为智驾从量到质的发(fā )展大年，有两条主线：一是(shì )从(cóng )L2+功能的逐步完备，到开启(qǐ )L3车(chē )企竞争新篇章；二是特斯拉(lā )FSD入华和Robotaxi带来的双重潜在正向(xiàng )催化。

　　中原证券研报指(zhǐ )出(chū )，国内游戏产业的市场需(xū )求(qiú )稳固，景气度高，相比以往(wǎng )行业面临高压监管的态势，目(mù )前的国内游戏产业面临政(zhèng )策(cè )环境已有明显宽松，多省市(shì )对于游戏产业的发展和扶持(chí )政(zhèng )策明确。版号数量高位发(fā )放(fàng )推动游戏产品周期，促进游(yóu )戏公司业绩释放。在AI应用端(duān )，目前AI技术在游戏产业的应(yīng )用(yòng )已较为明朗，不仅限于制(zhì )作(zuò )发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智(zhì )能(néng )化、个性化的游戏应用或(huò )游(yóu )戏化应用已有产品雏形，预(yù )计未来将有更多基于AI技术赋(fù )能(néng )的AI原生游戏出现，帮助游(yóu )戏(xì )行业实现价值重估。

　　上(shàng )市公司中，横店东磁技术路(lù )线以N型TOPCon为主，重点通过开发(fā )相(xiàng )关技术，并逐步技改产线(xiàn )以(yǐ )提升电池效率、组件功率。通威股份已形成8万吨高纯晶(jīng )硅(guī )产能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电(diàn )池(chí )、钙钛矿/硅叠层电池等技术(shù )路线研发的全面布局，并在(zài )N型(xíng )电池方面持续突破，各项(xiàng )产(chǎn )品指标处于行业领先。

　　中原证券研报指出，国内游(yóu )戏产业的市场需求稳固，景(jǐng )气(qì )度高，相比以往行业面临(lín )高(gāo )压监管的态势，目前的国内(nèi )游戏产业面临政策环境已有(yǒu )明(míng )显宽松，多省市对于游戏(xì )产(chǎn )业的发展和扶持政策明确。版号数量高位发放推动游戏(xì )产(chǎn )品周期，促进游戏公司业(yè )绩(jì )释放。在AI应用端，目前AI技术(shù )在游戏产业的应用已较为明(míng )朗，不仅限于制作发行流程(chéng )环(huán )节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等(děng )更能体现AI技术智能化、个性(xìng )化的游戏应用或游戏化应用(yòng )已(yǐ )有产品雏形，预计未来将(jiāng )有(yǒu )更多基于AI技术赋能的AI原生游(yóu )戏出现，帮助游戏行业实现(xiàn )价(jià )值重估。

　　国金证券指(zhǐ )出(chū )，随着我国老龄化进程持续(xù )深化，养老机器人市场展现(xiàn )出广阔的发展前景，保守预(yù )计(jì )短期内市场规模将突破150亿(yì )元(yuán )。养老机器人产业链与人形(xíng )机器人具有高度协同性，其(qí )快(kuài )速发展将持续催化相关产(chǎn )业(yè )链升级，养老机器人主要由(yóu )感知(数据采集)、决策(智能分(fèn )析(xī )与方案生成)、执行(具体操(cāo )作(zuò ))和交互(人机沟通)四大部分构(gòu )成。建议关注高精度传感器(qì )及减速器、丝杠等核心精密(mì )传(chuán )动部件。

　　公司方面，威(wēi )士顿长期专注于智能制造，形成了以信息化管理与设备(bèi )自(zì )动控制深度融合、多方面(miàn )数(shù )据采集应用为特色的智能制(zhì )造整体解决方案。公司已投(tóu )入(rù )研发工业领域的AI智能体应(yīng )用(yòng )，正在形成以工业AI智能体与(yǔ )大模型联合驱动的工业信息(xī )化数字应用形态，并尝试多(duō )模(mó )协同的AI应用新模式。利元(yuán )亨(hēng )主要从事高端智能制造装备(bèi )的研发、生产及销售，主要(yào )为(wéi )新能源(动力锂电、3C锂电、固(gù )态电池、储能、钙钛矿、氢(qīng )能)、智慧物流、ICT、AI算力、汽(qì )车(chē )部品等行业的头部企业提(tí )供(gòng )数智整厂解决方案。

　　国(guó )家发布价格法修正草案，核(hé )心思想“反内卷”。国盛证(zhèng )券(quàn )杨润思认为，光伏在反内(nèi )卷(juàn )的背景之下，产业链价格修(xiū )复是必然趋势，预计多晶硅(guī )价(jià )格有望回归到行业成本价(jià )之(zhī )上，同时供给侧的出清政策(cè )也有望跟进出炉。随着多晶(jīng )硅(guī )料价格上涨，建议持续关(guān )注(zhù )下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机(jī )会和弹性。

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