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　　电极制(zhì )作可采(cǎi )用湿法(fǎ )和干法(fǎ )工艺，目前行(háng )业多采(cǎi )用湿法涂浆方式制作(zuò )电极，近(jìn )年干法工艺成为行业(yè )发展趋(qū )势。东(dōng )方证券(quàn )认为，设备是(shì )规模量(liàng )产的基石，有(yǒu )望成为降本突破口。通过拆解(jiě )固态电(diàn )池核心制造工(gōng )艺发现(xiàn )：干法(fǎ )工艺不(bú )仅是电池降本(běn )的有效(xiào )手段，也是天然适配全固态电(diàn )池的制片工艺(yì )；等静(jìng )压的材(cái )料致密(mì )化能力(lì )或可迁(qiān )移至固(gù )态电池中，改善孔隙(xì )率与电极(jí )/电解质的界面复合问(wèn )题；叠(dié )片在固(gù )态电池(chí )装配工(gōng )艺中有(yǒu )望成为(wéi )主流，而设备(bèi )精度要求大幅提升。全固态电(diàn )池获得(dé )全产业链的共(gòng )同关注(zhù )与合力(lì )布局，方向性与趋势(shì )性明确(què )。当前工艺设备成熟度不足成(chéng )为固态电池产(chǎn )业化的(de )主要桎(zhì )梏之一(yī )，掌握(wò )核心设(shè )备供应(yīng )能力的厂商有望受益(yì )。

　　上(shàng )市公司中，天岳先进(jìn )碳化硅(guī )衬底可(kě )广泛应(yīng )用于电(diàn )动汽车(chē )、AI数据(jù )中心、光伏系(xì )统、AI眼镜、轨道交通、电网、家电及(jí )先进通信基站(zhàn )等领域(yù )。公司(sī )已跻身(shēn )为国际知名半(bàn )导体公(gōng )司的重要供应商，公司的产品(pǐn )亦在国际上获(huò )得广泛(fàn )认可。芯联集(jí )成8英寸(cùn )碳化硅(guī )产线顺(shùn )利推进中，相关产品(pǐn )已陆续通(tōng )过相关验证，预计下(xià )半年开(kāi )始量产(chǎn )。英诺(nuò )激光依(yī )托固体(tǐ )及超快(kuài )激光器优势，主要布局消费电子、3D打印、生(shēng )物医疗(liáo )、光伏、Micro LED、半(bàn )导体等(děng )行业。在半导(dǎo )体领域提供的(de )主要产(chǎn )品为碳化硅退火制程的激光器(qì )，客户以国外(wài )知名半(bàn )导体装(zhuāng )备公司(sī )为主。

　　公(gōng )司方面(miàn )，德明利主营业务及(jí )技术布局(jú )主要集中于通用型存(cún )储芯片(piàn )及解决(jué )方案的(de )研发与(yǔ )产业化(huà )，包括(kuò )但不限于DDR、LPDDR、SSD等产品方向。好上好目前销售(shòu )的存储(chǔ )芯片主要有晶(jīng )豪(ESMT)、复(fù )旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚(jù )辰)、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等(děng )品牌的DRAM、eMMC、FLASH等(děng )存储器(qì )。

　　AI算力需(xū )求拉动(dòng )下该细(xì )分领域(yù )有望加速发展

　　自(zì )2021年起，随(suí )着工业级无人机在农(nóng )林植保(bǎo )、测绘(huì )地理信(xìn )息、工(gōng )业巡检(jiǎn )、快递(dì )物流、应急救(jiù )援、安防监控等多个应用领域(yù )加速渗(shèn )透，其应用场(chǎng )景随技(jì )术的不(bú )断革新(xīn )而日益丰富，全球及(jí )中国民用无人机产业已从“消(xiāo )费级主导”迈(mài )向“工(gōng )业级驱(qū )动”的(de )新阶段(duàn )。市场(chǎng )分析认(rèn )为，在低空经济政策(cè )红利持续(xù )释放、空域管理改革(gé )深化国(guó )家战略(luè )政策的(de )强力驱(qū )动下，无人机(jī )行业迎来规模(mó )化、智能化发展的关键窗口期(qī )。随着(zhe )各地低空经济(jì )基础设(shè )施逐步(bù )启动建(jiàn )设，以及应急(jí )、林业(yè )、智慧政务、城市物流等新兴(xìng )场景的示范项(xiàng )目，低(dī )空经济(jì )相关项(xiàng )目有望(wàng )加速落(luò )地执行(háng )，行业需求有望从试(shì )点验证转(zhuǎn )向多点爆发。

　　上(shàng )市公司(sī )中，航(háng )天彩虹(hóng )主力机(jī )型CH-4/5等，在多个(gè )国际市场竞标(biāo )中获胜；此外彩虹系列无人机(jī )在国内(nèi )外被大量使用(yòng )，饱经(jīng )高强度(dù )实战检(jiǎn )验，广受好评(píng )。航发(fā )控制研制生产的航空发动机控(kòng )制系统可配装(zhuāng )于中高(gāo )端的军(jun1 )民用无(wú )人机，如高空(kōng )、高速(sù )、隐身、长航时和大载重等多(duō )应用场景。珠海冠宇(yǔ )2024年消费(fèi )级无人(rén )机电池(chí )收入增速接近(jìn )60%，工业(yè )级无人机电池收入增速接近100%。

　　近日，上(shàng )交所公(gōng )告，上海超导(dǎo )科技股(gǔ )份有限(xiàn )公司科(kē )创板IPO获受理，公司计(jì )划募资12亿元。招股书显示，上(shàng )海超导是一家(jiā )专注于(yú )高温超(chāo )导材料(liào )研发、生产和销售的(de )高新技术企业，是全球领先的(de )高温超导材料生产商(shāng )之一。同日，证监会(huì )发布《关于在(zài )科创板(bǎn )设置科创成长层，增强制度包容性适应性的(de )意见》。其中提出，设置科(kē )创板科(kē )创成长(zhǎng )层。

　　据报道，近(jìn )日，诺天碳化硅半导体设备与(yǔ )基材生产基地(dì )项目投(tóu )产仪式(shì )举行。上述项(xiàng )目总投资约1.5亿(yì )元，于2024年2月签约落户株洲高新(xīn )区，项目主要生产碳(tàn )化硅半(bàn )导体设(shè )备与基(jī )材，产品广泛(fàn )应用于(yú )碳化硅单晶生长与衬底制造、半导体材料石(shí )墨化纯(chún )化处理、先进(jìn )陶瓷与(yǔ )复合材(cái )料研发(fā )、光伏、锂电领域高(gāo )温烧结等。

　　USGS数据显示，2024年(nián )全球钴矿产量(liàng )约为28.8万(wàn )金属吨(dūn )，其中(zhōng )刚果(金(jīn ))钴矿产量约为(wéi )22万金属吨，同比增长约25%，全球(qiú )市场占比达到76.4%。国信(xìn )证券研(yán )报称，若按照(zhào )2024年的产量作为(wéi )依据，刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间，至少将影(yǐng )响今年(nián )全球钴(gǔ )原料供(gòng )应达10万(wàn )金属吨(dūn )以上，或将造成国内钴原料(liào )供应短缺的局面。从全年维度(dù )来看，对钴价(jià )持乐观(guān )态度，预计国(guó )内电钴(gǔ )价格有望重回(huí )25万元/吨上方运行。另外从长期(qī )来看，刚果(金)可能实(shí )施钴出(chū )口配额(é )来提升(shēng )对于钴的定价(jià )权，钴(gǔ )价中枢有望抬升。

　　相较于硅基半导体，以碳化(huà )硅和氮(dàn )化镓为(wéi )代表的(de )宽禁带(dài )半导体(tǐ )在材料端至器件端的(de )性能优势突出，具备高频、高(gāo )效、高功率、耐高压(yā )、耐高(gāo )温等特(tè )点，是(shì )未来半导体行(háng )业发展的重要方向。其中，碳(tàn )化硅的高禁带宽度、高击穿(chuān )电场强(qiáng )度、高(gāo )电子饱和漂移(yí )速率和(hé )高热导率等特性，使其在电力电子器件等应(yīng )用中发(fā )挥着至(zhì )关重要(yào )的作用(yòng )。碳化(huà )硅材料(liào )在功率半导体器件、射频半导体器件及新兴应用领(lǐng )域具有广阔的(de )市场应(yīng )用潜力(lì )。光大(dà )证券指(zhǐ )出，随着AI数据(jù )中心、AR眼镜等行业的增长，碳(tàn )化硅行业将随之快速(sù )增长。国内碳(tàn )化硅衬(chèn )底企业持续投(tóu )资扩张(zhāng )产能，有望持续扩大市场份额。

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