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　　而(ér )另一位(wèi )基金经理(lǐ )刘益成(chéng )则拥有17年的(de )从业经(jīng )验与超15年(nián )的投资(zī )管理经验，作为年(nián )金及专户(hù )固定收(shōu )益投资经理，刘(liú )益(yì )成善于进(jìn )行大类(lèi )资产比较研究，通(tōng )过多资产投资为(wéi )组合提供收益，尤(yóu )其擅长可转债投(tóu )资，在债券收益率(lǜ )系统性(xìng )降低后能(néng )够(gòu )积极把握可转债(zhài )投资机(jī )会。刘益(yì )成的投资理念是做(zuò )长期正(zhèng )确的事情(qíng )，以力(lì )争获取长期(qī )超额收(shōu )益。

　前(qián )段时间(jiān )，受政策面消息提(tí )振，工业(yè )品价格(gé )普遍上涨，纯碱(jiǎn )主(zhǔ )力合约也(yě )打破此(cǐ )前低位震荡格局，出现大幅拉涨。但目前市场再度降(jiàng )温，多数商品价(jià )格调整明显。多空(kōng )因素交(jiāo )织下，市(shì )场(chǎng )交易重心更偏向(xiàng )于外部(bù )因素对价(jià )格波动的影响。短(duǎn )期来看(kàn )，当前纯(chún )碱市场(chǎng )单边交易风(fēng )险和难(nán )度相对较(jiào )大，可(kě )继续关注纯碱2509和2601合(hé )约月间反(fǎn )套机会(huì )。

李莉表示，从(cóng )当(dāng )前市场动(dòng )态看，瓦楞纸涨价暂未传(chuán )导至包装环节。由于终端订单放量(liàng )不足，部分包装(zhuāng )企业甚至存在降价(jià )竞争情(qíng )况，中间(jiān )包(bāo )装环节由于近年(nián )来产线(xiàn )迭代，产(chǎn )能扩张速度较快，竞争压(yā )力较大，整体利润承压。

关(guān )于葛兰(lán )素史克

盘(pán )面上，元件、兵装重组概(gài )念、PEEK材料(liào )板块涨(zhǎng )幅居前，煤炭开采(cǎi )加工、钢(gāng )铁、贵(guì )金属板块跌幅居(jū )前(qián )。

头部纸企“练(liàn )内功”重塑竞争格(gé )局

　　高库存对(duì )近月合约形成压制(zhì )

　　在基金经理(lǐ )配(pèi )置方面，南方益(yì )稳拟由(yóu )年金老将(jiāng )刘树坤和刘益成共(gòng )同担纲(gāng )，两位基(jī )金经理股债双雄携(xié )手，致(zhì )力于打造(zào )稳健投(tóu )资利器。作为南方(fāng )基金董事(shì )总经理(lǐ )，刘树坤拥有近21年(nián )的从业经(jīng )验以及(jí )超13年的投资管理(lǐ )经(jīng )验，是年金投资(zī )领域的领头人。他(tā )的投资风格稳健(jiàn )，从宏观分析判断(duàn )出发，采用核心(xīn )+卫(wèi )星策略，通过自(zì )下而上(shàng )选股获取(qǔ )长期稳定收益。刘(liú )树坤的(de )投资理念(niàn )强调研究为本、价(jià )值投资(zī )、稳健投(tóu )资，擅(shàn )长挖掘大盘股和价(jià )值股的投(tóu )资机会(huì )。

消息面上，受八(bā )一建军节(jiē )及九三(sān )阅兵预期影响，板(bǎn )块关注度升温。机构指出，2025年下半(bàn )年军工行业有望(wàng )进入业绩兑现阶段(duàn )，建议关注智能(néng )化(huà )作战、低成本弹(dàn )药及军(jun1 )贸出口三(sān )条主线。

展望下半(bàn )年的价(jià )格趋势，李莉表示，需求与(yǔ )供应是(shì )影响走势(shì )最重要(yào )因素，而成本将限(xiàn )制瓦楞及(jí )箱板纸(zhǐ )价格浮动的下限。“考虑到(dào )国庆及(jí )中秋假期带动下(xià )游(yóu )包装厂或选择适(shì )量备库存，预计市(shì )场8月上旬价格仍(réng )处于小幅拉涨阶段(duàn )，9月上涨幅度或(huò )扩大。如果节日订(dìng )单释放(fàng )不及预期(qī )，则市场或延续价(jià )格震荡(dàng )趋势。”李莉表示。

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