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　　据(jù )豆包大模型(xíng )团队微信号信息，4月17日，字(zì )节跳动豆包(bāo )大模型团队(duì )(Seed)发布并开源(yuán )UI-TARS-1.5。据介绍，这是一款基(jī )于视觉-语言模型构建的开源(yuán )多模态智能(néng )体，能够在(zài )虚拟世界中(zhōng )高效执行各类任(rèn )务。目前，UI-TARS-1.5已在7个典型(xíng )的GUI图形用户(hù )界面评测基(jī )准中取得SOTA表(biǎo )现，并首次(cì )展现了其在游戏(xì )中的长时推(tuī )理能力和在(zài )开放空间中(zhōng )的交互能力。

　　国金证券(quàn )指出，AI拉动(dòng )光模块迭代(dài )速度，1.6T光模(mó )块2024年第四季(jì )度开始批量(liàng )出货，并在2025年第一季度正式(shì )上量。海外(wài )云厂商不断(duàn )加大AI方向资(zī )本开支，并已明(míng )确表示2025年资(zī )本开支仍将(jiāng )继续增长，利好光模块(kuài )板块，板块(kuài )成长性持续(xù )凸显，EPS端有望继(jì )续快速提升(shēng )。同时硅光(guāng )、CPO、LPO等新技(jì )术新方案推动行业发展。

　　上市公司(sī )中，强瑞技(jì )术的快速密(mì )封接头产品(pǐn )已配套公司(sī )的液冷测试治具及设备使用(yòng )并交付客户(hù )。中航光电(diàn )主要产品包(bāo )括液冷连接器、液冷管路、液冷机箱、液冷冷板、均温板、储(chǔ )能板、液冷(lěng )源、浸没冷(lěng )却产品、泵驱两(liǎng )相产品等。广泛应用于(yú )超算液冷、互联网数据中心液冷、电信(xìn )运营商机房(fáng )液冷等领域(yù )。永贵电器(qì )液冷连接器(qì )已完成设计(jì )、样品制造和样品测试，目(mù )前已送样客(kè )户，尚在应(yīng )用验证阶段(duàn )。

　　UQD具备无泄(xiè )漏、高流量(liàng )、低流阻、热插拔等特(tè )点是数据中(zhōng )心高效运行(háng )和维护的关(guān )键。有业内人士(shì )指出，在服(fú )务器液冷系(xì )统所需零组(zǔ )件中，快换接头最为紧缺，因为液冷服(fú )务器最忌讳(huì )漏水，而最(zuì )容易漏水处(chù )，恰恰是在(zài )快接头。也因此，该零组件(jiàn )的置换需求(qiú )较大。天风(fēng )证券指出，在主要参与者方(fāng )面，目前快(kuài )速接头主要(yào )参与者集中(zhōng )在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内(nèi )企业已经突(tū )破海外垄断。在(zài )当下缺货阶(jiē )段，国产UQD供(gòng )应商有望导(dǎo )入海外供应链，实现超预期(qī )进展。

　　国泰海通表(biǎo )示，小米汽(qì )车业务加速(sù )发展，产业(yè )链将持续受益。此前，小米(mǐ )汽车宣布提(tí )升2025年交付量(liàng )目标至35万辆(liàng )(此前为30万辆)，在(zài )较强的产品(pǐn )力与新车上(shàng )市等因素的(de )共同驱动下(xià )，小米汽车(chē )销量有望持(chí )续加速增长。

　　上市公司(sī )中，胜宏科(kē )技精准把握(wò )AI算力技术革新与数据中心升(shēng )级浪潮带来(lái )的历史新机(jī )遇，占据全(quán )球PCB制造技术(shù )制高点，凭(píng )借研发技术优势、制造技术(shù )优势和品质(zhì )技术优势，驱动公司高(gāo )价值量产品的订(dìng )单规模急速(sù )上升，盈利(lì )能力进一步(bù )增强。2025年一(yī )季度，公司(sī )经营业绩突(tū )破历史新高，净(jìng )利润同比成(chéng )倍增长。南(nán )亚新材是国(guó )内率先在各介质损耗等级高(gāo )速产品全系(xì )列通过华为(wéi )认证的内资(zī )覆铜板企业(yè )，产品性能(néng )与国际先进同行同类产品相(xiàng )比，水平相(xiàng )当或更为优(yōu )异，已实现(xiàn )进口替代，特别(bié )是高端高速(sù )产品已在全(quán )球知名终端(duān )AI服务器大量(liàng )应用。

　　机构称该细(xì )分部件是辅助人形机器人实(shí )现双足运动(dòng )最为可行解(jiě )决方案

　　公司方面，强瑞(ruì )技术的产品(pǐn )主要服务于(yú )苹果产品的(de )零部件模组(zǔ )和整机的组(zǔ )装、拆卸和加工，以及产品(pǐn )的电性能、光学性能、气密性、射(shè )频及音频等方面的检测。歌(gē )尔股份是全(quán )球AR/VR硬件全球(qiú )代工龙头，公司果链的(de )主要供应商(shāng )之一，公司子公司歌尔微的(de )最大客户是(shì )苹果，来自(zì )后者的销售收入占比最高时(shí )达到60%以上。

　　大力提(tí )振消费是政(zhèng )府2025年首要工(gōng )作任务之一(yī )。中国银河何伟认为，“即(jí )买即退“政(zhèng )策范围扩大(dà )+便利性提升(shēng )，将与入境免签政策叠加为(wéi )入境游消费(fèi )形成增量贡(gòng )献，进而提(tí )振国内消费(fèi )需求。同时(shí )，考虑到”即买即退“人群(qún )主要为外国(guó )游客，预计(jì )亦将对优质国货商品消费形(xíng )成有效拉动(dòng )。建议优先(xiān )关注受益渠(qú )道，后关注(zhù )受益产品，免税及区域优质百货零售渠(qú )道将直接受(shòu )益。

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