SEMI预计2024年全球(qiú )半导体设备市场规模将同比(bǐ )+3.4%,达到1090亿美元,其中中国占(zhàn )比32%。中信证券认为,2024/25年全球(qiú )半(bàn )导体设备市场规模持续提升(shēng ),其中中国大陆市场领先全(quán )球,国内半导体制造产能尚(shàng )存(cún )在较大缺口,设备国产化率(lǜ )还有较大的提升空间。受益(yì )于下游需求提升及国产化率(lǜ )的快速增长,看好国内设备、零部件和材料企业在关键领(lǐng )域的新品布局和先进产能带(dài )来的订单增量,预计未来2~3年(nián )国(guó )内设备公司的订单将快速提(tí )升。
东吴证券认为,中(zhōng )国已经逐步实现算力降本、模(mó )型平权,数据有望成为中国(guó )AI产业弯道超车的主要抓手。DeepSeek有望破除公共数据放开障碍(ài ),推动数据要素市场化,建议(yì )关注数据基础设施、数据标(biāo )注、数据运营相关标的,以(yǐ )及拥有独特高质量数据集的(de )公(gōng )司。
公司方面,美利云(yún )数据中心业务涵盖机架出租(zū )、网络接入及机架运行维护(hù )等(děng )服务。公司聚焦数据中心产(chǎn )业发展、持续提供绿色低碳(tàn )、安全可靠的算力基础设施(shī )。蜂助手与华为合作,基于ARM架(jià )构的服务器及容器虚拟化底(dǐ )座,将“CPU、GPU、存储”等算力(lì )上云,同时通过云终端把5G的(de )大(dà )带宽、高可靠、低延迟优势(shì )使用起来。经过多年的研发(fā )投入,公司积累了云终端算(suàn )力调度及5G核心应用技术,主要(yào )包括“云原生、端云协同引(yǐn )擎、算力资源智慧调度引擎(qíng )”等。
上市公司中,星辉(huī )娱乐积极在玩具车模中布局(jú )AI技术,已在动态玩具系列中(zhōng )储备了机器人玩具、无人机(jī )玩(wán )具、VR遥控玩具、语音遥控玩(wán )具等产品,产品曾进行小规(guī )模投放。公司未来或将人工(gōng )智能交互技术嵌入至产品及其(qí )应用场景,推出更多智能化(huà )玩具产品。元隆雅图与西安(ān )“雁塔有礼了”和上影元合作(zuò )开发的大闹天宫齐天大圣毛(máo )绒玩具等产品,一经上线即(jí )成为热销款。公司成立了AI研(yán )究(jiū )院,正在开展将AI技术应用于(yú )各条业务线及产品的研究开(kāi )发工作。博通集成的Wi-Fi和蓝牙(yá )芯片可广泛应用于智能家居、可穿戴、AI玩具相关领域;公(gōng )司携手集贤科技发布“灵语(yǔ )灵珠”AI玩具创新计划。公司将(jiāng )积极参与星闪技术的研发和(hé )应用。
上市公司中,瑞(ruì )迪智驱谐波减速机可适配人(rén )形(xíng )机器人。均胜电子将秉持“再创业,创新前行”的精神(shén ),通过组织创新和战略延伸(shēn ),定位为“汽车+机器人Tier1”,向(xiàng )包括全球车企在内的具身智(zhì )能机器人相关公司提供软硬(yìng )件及解决方案,将自身在汽车(chē )核心零部件的研发与高端制(zhì )造能力,加速拓展至具身智(zhì )能机器人产业链上下游,开(kāi )启(qǐ )再创业的征程,打造第二增(zēng )长曲线。
上市公司中,永艺股份是办公椅出口代工(gōng )龙头,主攻美国大商超渠道,开拓了Costco在内的多个重要渠道(dào )和大客户。富岭股份是国内(nèi )领先的塑料餐饮具制造企业,主营业务收入主要来自美国(guó )市场,设有生产基地和销售(shòu )公司,覆盖美国东部和西部(bù )地(dì )区。
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股海冷水坑网友:公司方面,台基股份专注功率半导体主业,采用垂直整合(IDM)一体化的经营模式,具备自主技术的芯片设计、制程、封装、测试完整产业链及研发中心。公司拥有62项专利技术(其中12项发明专利)和多项专有技术,主持和参与起草多项行业标准。新洁能是国内最早同时拥有沟槽型功率MOSFET,超结功率MOSFET,屏蔽栅功率MOSFET及IGBT四大产品平台的本土企业之一,产品电压已覆盖了12V~1700V的全系列产品,为国内MOSFET、IGBT等半导体功率器件市场占有率排名前列的本土企业。