AI算力需求拉(lā )动(dòng )下(xià )该细分领域有望加速发(fā )展(zhǎn )
阿里云将于本月底在(zài )韩(hán )国(guó )启用第二座数据中心,来(lái )满(mǎn )足生成式AI快速发展带来(lái )的(de )需求增(zēng )长。
据报道,刚(gāng )果金公(gōng )布,2025年6月21日起,战略(luè )矿产市(shì )场监管局(ARECOMS)董事会采取(qǔ )了重大(dà )监(jiān )管措施,鉴于市场上库存(cún )量(liàng )持续高企,已决定将临时(shí )禁(jìn )令的期限自本决定生效(xiào )之(zhī )日(rì )起再延长三个月,适用(yòng )于(yú )刚(gāng )果所有源自采矿的钴出(chū )口(kǒu )。
国泰海通表示,政(zhèng )策(cè )加(jiā )速推进,固态电池从0到(dào )1。目前固(gù )态电池领域已形成“中央政(zhèng )策定调地方试点推进(jìn )”的立(lì )体化支持体系,产业(yè )化进程(chéng )有(yǒu )望加速。根据EVTank预测,2030年全(quán )球(qiú )固态电池出货量将达到614.1GWh,市(shì )场规模超2500亿元。头部企(qǐ )业(yè )固(gù )态电池中试样品陆续落(luò )地(dì ),全固态电池有望迎来产(chǎn )品(pǐn )持(chí )续迭代。
电极制作(zuò )可(kě )采(cǎi )用湿法和干法工艺,目(mù )前(qián )行业多采用湿法涂浆方式制(zhì )作电极(jí ),近年干法工艺成为(wéi )行业发(fā )展趋势。东方证券认(rèn )为,设(shè )备是规模量产的基石,有望(wàng )成(chéng )为降本突破口。通过拆解(jiě )固(gù )态电池核心制造工艺发(fā )现(xiàn ):干法工艺不仅是电池降(jiàng )本(běn )的(de )有效手段,也是天然适(shì )配(pèi )全(quán )固态电池的制片工艺;等(děng )静(jìng )压的材料致密化能力或(huò )可(kě )迁移至固态电池中,改善孔(kǒng )隙率与(yǔ )电极/电解质的界面复(fù )合问题(tí );叠片在固态电池装(zhuāng )配工艺(yì )中有望成为主流,而设备精(jīng )度(dù )要求大幅提升。全固态电(diàn )池(chí )获得全产业链的共同关注(zhù )与(yǔ )合力布局,方向性与趋(qū )势(shì )性(xìng )明确。当前工艺设备成(chéng )熟(shú )度(dù )不足成为固态电池产业(yè )化(huà )的(de )主要桎梏之一,掌握核(hé )心(xīn )设(shè )备供应能力的厂商有望受(shòu )益。
AI算力需求拉动下该(gāi )细分领(lǐng )域有望加速发展
上市公(gōng )司中,中洲特材是核电公司(sī )的(de )上游供应商,生产的阀门(mén )、焊材等产品已为中核、中(zhōng )广(guǎng )核、国核等核电设施配(pèi )套(tào )。国光电气在互动易表示(shì )超(chāo )导(dǎo )材料作为磁约束可控核(hé )聚(jù )变(biàn )装置的一项关键材料,其(qí )进(jìn )步将有力的推动磁约束可(kě )控核聚(jù )变工程化进度。公司(sī )所研制(zhì )的偏滤器、第一壁等(děng )产品是(shì )可控核聚变装置的核心零部(bù )件(jiàn )。
产能释放叠加规模(mó )化(huà )效应,这类材料应用场景(jǐng )不(bú )断拓展
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