目前,持续三个季度的下游客户消化库(kù )存进程基(jī )本(běn )结(jié )束,下游(yóu )需(xū )求出现实质性增长。结合相关独立第三方的市场信息(xī )来(lái )看(kàn ),半导体存(cún )储(chǔ )市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导(dǎo )体团队认(rèn )为(wéi ),今年第三(sān )、第四季度存储大板块涨价态势或持续,并且AI服(fú )务器、PC、手(shǒu )机(jī )等带动存(cún )储(chǔ )容量快速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透(tòu )率持续提(tí )升(shēng ),有望进一(yī )步(bù )拉高板块收入体量。
2025世界人工智能大会(WAIC)在上海世(shì )博(bó )中(zhōng )心(xīn )启幕。在(zài )本(běn )次WAIC上,华为首次线下展出昇腾384超节点,即Atlas900A3SuperPoD,该产品基(jī )于(yú )超(chāo )节点架构(gòu ),通(tōng )过总线技术实现384个NPU之间的大带宽低时延互联(lián ),解决集(jí )群(qún )内(nèi )计算、存(cún )储(chǔ )等各资源之间的通信瓶颈。通过系统工程的优(yōu )化,实现(xiàn )资(zī )源(yuán )的高效调(diào )度(dù ),让超节点像一台计算机一样工作。
财通证券表(biǎo )示(shì ),从(cóng )全球云基(jī )础(chǔ )设施投资情况来看,2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开(kāi )支(zhī )预计将超(chāo )过(guò )3200亿(yì )美元,同比增长超过35%,AI驱动下基础设施投入(rù )正迎来高(gāo )速(sù )增(zēng )长。我国(guó )三(sān )大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元,海(hǎi )外巨头凭(píng )借(jiè )全(quán )球化收入(rù )支(zhī )撑更大开支,但国内高增速反映国产算力潜力。国泰(tài )海(hǎi )通(tōng )判(pàn )断,2025年AI算(suàn )力(lì )产业链将继续加速发展,叠加推理侧需求持(chí )续演进,有(yǒu )望(wàng )带来更广(guǎng )阔(kuò )成(chéng )长空间。
AI持续渗透,可穿戴设备需求释(shì )放
据(jù )媒(méi )体(tǐ )报道,在(zài )“模数引领,智行未来”AI赋能自动驾驶创新发展(zhǎn )论坛上,《上(shàng )海高级别(bié )自(zì )动驾驶引领区“模速智行”行动计划》发布,总体目(mù )标(biāo )为(wéi )2027年(nián )基本建成(chéng )全(quán )球领先高级别自动驾驶引领区,形成具有国(guó )际竞争力(lì )的(de )智(zhì )能网联产(chǎn )业(yè )集(jí )群。
公司方面,兆丰股份控股子公司兆(zhào )丰(杭州)智(zhì )能(néng )装(zhuāng )备有限公(gōng )司(sī )主要布局开展滚珠丝杠、滚柱丝杠等业务,相(xiàng )关产品研(yán )发(fā )试(shì )制已在进(jìn )行(háng )。浙江荣泰子公司上海狄兹精密机械有限公司专注于(yú )滚(gǔn )珠(zhū )丝(sī )杠、行星(xīng )滚(gǔn )柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线模组、精密对位平台(tái )等(děng )研(yán )发、生产(chǎn )和(hé )销(xiāo )售。公司高度重视人形机器人的战略布局和(hé )业务拓展(zhǎn ),相(xiàng )关业务推(tuī )进(jìn )顺利,目前公司已有部分产品向多家机器人公(gōng )司销售,业(yè )务(wù )已初具规(guī )模(mó )。
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稳赢时光网网友: 低空经济是以低空空域(通常是指地面以上1000米以内的飞行区域)为依托,以有人驾驶、无人驾驶航空器等低空飞行活动为牵引,涉及低空飞行、航空旅游等众多行业的新兴领域。2024年,低空经济被首次写入政府工作报告。此后,中央部委、地方政府密集出台支持低空经济发展的相关产业政策和发展规划,中国低空经济产业发展迎来政策支持关键期。在曾任中国民用航空华北地区空中交通管理局党委书记的航空领域专家许超前看来,当下正是中国航空制造业在国际市场快速崛起的时刻。其中,无人机、eVTOL(电动垂直起降航空器)、无人飞艇等已显示出较强的竞争优势。国元证券表示,低空经济正从政策驱动转向技术、资本、场景多维共振阶段,呈现“政策标准化、技术电动化、场景多元化、产业集群化、人才专业化”五大趋势。未来3-5年,随着飞行汽车量产、空域开放试点推进及跨区域协同深化,低空经济有望成为万亿级新赛道,重塑城市交通、物流、文旅等产业格局。
稳赢网网友:尾声:数字之外的财富
股海冷水坑网友:百度Apollo与神州租车将联合推出全球首个自动驾驶汽车租赁服务