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　　华鑫证券毛正分析指出(chū )，随(suí )着人工(gōng )智能的(de )兴起，对高算力和带(dài )宽的(de )需(xū )求推(tuī )动了存储的发展。相(xiàng )较于传(chuán )统的DRAM，HBM技术(shù )采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实(shí )现高带(dài )宽、低(dī )延迟和低功耗，突破了传(chuán )统内存(cún )的限制(zhì )，适应AI时代的新需求。目前全球(qiú )市场由(yóu )海力士(shì )、三星和美光主导，中国(guó )厂(chǎng )商也(yě )在积极(jí )推进HBM国产化，市场供需缺口(kǒu )仍持(chí )续扩大(dà )，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱动下，HBM价(jià )格预(yù )计(jì )继续(xù )上涨，市场规模预计(jì )在2024年达(dá )到约70亿(yì )美金(jīn )。值得一提的是，今年5月，SK海力士(shì )社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力士的HBM芯片已(yǐ )经售罄(qìng )，同时(shí )，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定(dìng )。

　　公司方(fāng )面，美利云数据中心业务(wù )涵(hán )盖机(jī )架出租(zū )、网络接入及机架运行维护(hù )等服(fú )务。公(gōng )司聚焦(jiāo )数据中心产业发展、持续(xù )提(tí )供绿(lǜ )色低碳、安全可靠的(de )算力基(jī )础设施(shī )。蜂(fēng )助手与华为合作，基于ARM架构(gòu )的服务(wù )器及(jí )容(róng )器虚拟化底座，将“CPU、GPU、存储”等算力(lì )上云，同时通过云终端把5G的大带(dài )宽、高(gāo )可靠、低延迟优势使用起来。经(jīng )过(guò )多年(nián )的研发(fā )投入，公司积累了云终端算(suàn )力调(diào )度及5G核(hé )心应用(yòng )技术，主要包括“云(yún )原生(shēng )、端云(yún )协同引擎、算力资源智慧调(diào )度引擎(qíng )”等(děng )。

　　野村东方国际章鹏认(rèn )为，由(yóu )关税(shuì )扰(rǎo )动诱发的“抢出口”持续(xù )时间为(wéi )决定性(xìng )因素，如若该效应持续性较好，那么将(jiāng )有望支(zhī )撑外销成长性优于内需。并(bìng )且，虽然此(cǐ )前的“对等关税”政策增加(jiā )了中(zhōng )国企业(yè )外贸业(yè )务不确定性，但申万(wàn )宏源(yuán )证(zhèng )券屠(tú )亦婷认为，美国对中国进口(kǒu )依赖度(dù )高，例如家居类美国从中国进口(kǒu )比例超(chāo )过30%，价(jià )值链具有不可替代性，看(kàn )好精选(xuǎn )具备业(yè )绩延续性的强Alpha个股。

　　据ITC数据(jù )，2018-24年转(zhuǎn )口贸易(yì )市场贸易增长迅速，中国(guó )出(chū )口转(zhuǎn )口贸易(yì )国与转口贸易国出口美国增(zēng )速较(jiào )为相近(jìn )且较为(wéi )快速，转口国贸易需(xū )求提(tí )升(shēng )。银(yín )河证券(quàn )罗江南认为，宏观角(jiǎo )度来看(kàn )，当(dāng )前我国本土制造业供过于求(qiú )的背景(jǐng )下，对(duì )外出口仍是关键布局方向(xiàng )，跨境(jìng )电商作(zuò )为外贸新业态发展提速，看好跨(kuà )境物流(liú )作为跨(kuà )境电商的重要环节，年内(nèi )有(yǒu )望获(huò )益于跨(kuà )境电商景气向上的行情。

　　SEMI预(yù )计2024年全(quán )球半导(dǎo )体设备市场规模将同(tóng )比+3.4%，达(dá )到1090亿(yì )美元，其中中国占比32%。中信(xìn )证券认(rèn )为，2024/25年全球半导体设备市场规模(mó )持续提(tí )升，其(qí )中中国大陆市场领先全球(qiú )，国内(nèi )半导体(tǐ )制造产能尚存在较大缺口，设备(bèi )国产化(huà )率还有(yǒu )较大的提升空间。受益于(yú )下(xià )游需(xū )求提升(shēng )及国产化率的快速增长，看(kàn )好国(guó )内设备(bèi )、零部(bù )件和材料企业在关键(jiàn )领域(yù )的(de )新品(pǐn )布局和(hé )先进产能带来的订单(dān )增量，预计(jì )未来2~3年国内设备公司的订单(dān )将快速(sù )提升(shēng )。

　　上市公司中，星辉娱(yú )乐积极(jí )在玩具(jù )车模中布局AI技术，已在动态玩具(jù )系列中(zhōng )储备了(le )机器人玩具、无人机玩具(jù )、VR遥控(kòng )玩具、语音遥控玩具等产品，产品(pǐn )曾进(jìn )行小规(guī )模投放(fàng )。公司未来或将人工(gōng )智能(néng )交(jiāo )互技(jì )术嵌入(rù )至产品及其应用场景(jǐng )，推出(chū )更多(duō )智能化玩具产品。元隆雅图(tú )与西安(ān )“雁(yàn )塔(tǎ )有礼了”和上影元合作开(kāi )发的大(dà )闹天宫(gōng )齐天大圣毛绒玩具等产品，一经(jīng )上线即(jí )成为热(rè )销款。公司成立了AI研究院(yuàn )，正在(zài )开展将(jiāng )AI技术应用于各条业务线及产(chǎn )品的(de )研究开(kāi )发工作(zuò )。博通集成的Wi-Fi和蓝牙(yá )芯片(piàn )可(kě )广泛(fàn )应用于(yú )智能家居、可穿戴、AI玩具相(xiàng )关领(lǐng )域；公司携手集贤科技发布(bù )“灵语(yǔ )灵珠(zhū )”AI玩具创新计划。公司将积(jī )极参与(yǔ )星闪技(jì )术的研发和应用。

　　马斯克称(chēng )人形机(jī )器人数(shù )量最终将达到数百亿

　　目(mù )前国(guó )外进口(kǒu )机床品牌仍然在我国高端机(jī )床的(de )应用场(chǎng )景占据(jù )主导地位。东吴证券(quàn )机械(xiè )团(tuán )队指(zhǐ )出，“工业母机+”百行万企(qǐ )产需对(duì )接活(huó )动为供需双方搭建了沟通桥(qiáo )梁，机(jī )床企(qǐ )业(yè )与客户企业产需有望对齐(qí )匹配，在《方(fāng )案》指引下，制约国产工业母机(jī )渗透市(shì )场的关键一环将被打通，工业母(mǔ )机本土(tǔ )化进程(chéng )有望加速。

　　相比于摄像(xiàng )头、毫米波(bō )雷达，激光雷达具备高检测(cè )置信(xìn )度、高(gāo )距离精(jīng )度、低延迟等优势，从高速(sù )NOA到城(chéng )市NOA，融合激光雷达成为当前(qián )的主流(liú )方案(àn )。此外，智能驾驶在消费者(zhě )决策中(zhōng )的重要(yào )性正逐渐提升，智驾车型选配率(lǜ )持续上(shàng )升，激光雷达正在成为提升辅助(zhù )驾驶使(shǐ )用率必(bì )不可少的传感器，市场进入(rù )爆发(fā )期。长(zhǎng )城证券指出，随着我国政策(cè )端持(chí )续推动(dòng )激光雷(léi )达产业发展，同时激(jī )光雷达(dá )向智(zhì )驾、机器人等各应用领域持(chí )续扩展(zhǎn )，激(jī )光雷达或将迎来大规模应用(yòng )落地，持续看(kàn )好相关产业链投资机会。

　　野(yě )村东方(fāng )国际章鹏认为，由关税扰动诱发(fā )的“抢(qiǎng )出口”持续时间为决定性因素，如(rú )若该(gāi )效应持(chí )续性较好，那么将有望支撑(chēng )外销(xiāo )成长性(xìng )优于内(nèi )需。并且，虽然此前(qián )的“对(duì )等关(guān )税”政策增加了中国企业外(wài )贸业务(wù )不确(què )定性，但申万宏源证券屠亦(yì )婷认为(wéi )，美国(guó )对中国进口依赖度高，例如家居(jū )类美国(guó )从中国进口比例超过30%，价值链具(jù )有不可(kě )替代性(xìng )，看好精选具备业绩延续性(xìng )的强(qiáng )Alpha个股。

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