“政(zhèng )策支(zhī )持+需求逐渐释放”该行业(yè )景气(qì )度有望提升
此(cǐ )前,阿里巴巴宣布未来三(sān )年将(jiāng )投入(rù )超过3800亿元用于建设云(yún )和AI硬(yìng )件基(jī )础设施,总额超过去(qù )十年(nián )总和(hé );同时字节、腾讯等(děng )互联(lián )网大厂也纷纷加大算(suàn )力投(tóu )入,行业需求旺盛。国泰(tài )君安(ān )认为(wéi ),阿里巴巴大幅增加(jiā )AI基础(chǔ )设施投资,国内CSP(云服务提(tí )供商(shāng ))厂商将积极跟进,有望复(fù )现“互联网+”周期中出(chū )现的(de )IDC(互联网数据中心)投资热潮(cháo )。其(qí )他CSP厂商也将同步增加(jiā )对AIDC(人(rén )工智(zhì )能数据中心)的投资,推动(dòng )国产(chǎn )AI算力产业链的需求改(gǎi )善。
华鑫证券毛正分(fèn )析指(zhǐ )出,随着人工智能的兴起(qǐ ),对(duì )高算(suàn )力和带宽的需求推动(dòng )了存(cún )储的发展。相较于传统的(de )DRAM,HBM技(jì )术采用垂直堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封(fēng )装实(shí )现高带宽、低延迟(chí )和低(dī )功耗,突破了传统内存的(de )限制(zhì ),适应AI时代的新需求(qiú )。目(mù )前全(quán )球市场由海力士、三(sān )星和(hé )美光(guāng )主导,中国厂商也在(zài )积极(jí )推进HBM国产化,市场供(gòng )需缺(quē )口仍(réng )持续扩大,DRAM涨价周期(qī )叠加(jiā )AI驱动(dòng )下,HBM价格预计继续上(shàng )涨,市场规模预计在2024年达到约(yuē )70亿美(měi )金。值得一提的是(shì ),今年(nián )5月,SK海力士社长KwakNoh-Jung透露,今年(nián )SK海力士的HBM芯片已经售罄,同时(shí ),2025年的HBM芯片也几乎已(yǐ )经全(quán )部预(yù )定。
国家数据局(jú )要求(qiú )推动(dòng )数据资源高水平开发(fā )利用(yòng )
马斯克在利雅得(dé )举行(háng )的沙(shā )特-美国投资论坛上预(yù )测,人形(xíng )机器人数量最终将达(dá )到数(shù )百亿。马斯克说:“我认(rèn )为每(měi )个人都会希望拥有(yǒu )自己的(de )机器(qì )人,你可以把它想(xiǎng )象成(chéng )你拥有自己的C-3PO或R2-D2(《星球大(dà )战》系列电影的机器人),但会(huì )更好(hǎo )。”
AI电商通过智(zhì )能选(xuǎn )品、AI导购、个性化推荐等(děng )功能(néng )重塑传统电商生态。国金(jīn )证券(quàn )表示,当前电商零售(shòu )行业(yè )发展(zhǎn )步入成熟期,规模角(jiǎo )度来(lái )看较难实现快速增长,因(yīn )此核(hé )心关注AI等新技术能(néng )否带来(lái )变现(xiàn )效率及成本端的优(yōu )化提升,建议关注头部零售及(jí )互联(lián )网公司。
上市公(gōng )司中(zhōng ),嘉(jiā )诚国际在嘉诚国际港(gǎng )园区(qū )为Temu提(tí )供跨境出口一体化服(fú )务,包括不限于仓储服务(wù )、干(gàn )线运(yùn )输(包机等空运业务)、关务(wù )服务(wù )等形成全链路一体化(huà )的战(zhàn )略合作;为希音公司提供(gòng )跨境(jìng )出口备货仓运营及(jí )质检仓(cāng )运营(yíng )服务等。水羊股份(fèn )表示,公司目前已覆盖14个保税(shuì )仓,公司坚持全渠道运营(yíng )策略(luè ),各(gè )品牌根据品牌定位及(jí )发展(zhǎn )状况(kuàng )适时布局不同的业务(wù )渠道(dào ),部分品牌在海外电(diàn )商渠(qú )道有(yǒu )销售,目前在美国电(diàn )商渠(qú )道实(shí )现高速增长。乐歌股(gǔ )份以(yǐ )自营海外仓为基础,致力(lì )于为(wéi )中大件产品跨境卖(mài )家提供(gòng )公共(gòng )海外仓创新综合服(fú )务,包括头程海运、一件代发(fā )、FBA转(zhuǎn )运、海外仓储、售后(hòu )托管(guǎn )、出(chū )口代理、供应链金融(róng )服务(wù )、独(dú )立站分销等一站式跨(kuà )境物(wù )流服务。
上海三(sān )大先(xiān )导产(chǎn )业母基金发布,总规(guī )模1000亿(yì )元
据媒体报道,国家(jiā )数据(jù )局在福建福州召开会议。会议(yì )要求,要深刻认识(shí )数据要(yào )素作(zuò )用机理和产业发展(zhǎn )规律,围绕构建全国一体化数(shù )据资(zī )源开发利用体系,坚(jiān )持以(yǐ )市场(chǎng )化价值化为导向,强(qiáng )化整(zhěng )合共(gòng )享、开放共用、授权(quán )运营(yíng ),推动公共数据开发(fā )利用(yòng )政策(cè )加快落地,释放公共(gòng )数据(jù )价值(zhí );强化设施互通、价(jià )值共(gòng )创、场景应用,加快可信(xìn )数据(jù )空间创新试点,打(dǎ )造数据(jù )规模(mó )化流通利用新模式(shì );强化利益协同、主体培育、生态(tài )集聚,大力培育开放(fàng )创新(xīn )的数(shù )据产业生态;强化数(shù )据登(dēng )记、资源调查、标准建设(shè ),不(bú )断夯实工作基础,有(yǒu )力推(tuī )动数(shù )据资源高水平开发利(lì )用,更好(hǎo )赋能经济社会高质量(liàng )发展(zhǎn )。
工信部发文称加快(kuài )汽车(chē )芯片标准制修订
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马斯克在利雅得(dé )举行(háng )的沙(shā )特-美国投资论坛上预(yù )测,人形(xíng )机器人数量最终将达(dá )到数(shù )百亿。马斯克说:“我认(rèn )为每(měi )个人都会希望拥有(yǒu )自己的(de )机器(qì )人,你可以把它想(xiǎng )象成(chéng )你拥有自己的C-3PO或R2-D2(《星球大(dà )战》系列电影的机器人),但会(huì )更好(hǎo )。”
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我爱涨停板网友: 股票不必天天买,功课却要天天做。
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稳赢网网友:现在这个市场犹如天地混沌之初的样子,偶尔有亮光投射,但是不足以形成照亮前路的力量。我是自己在黑暗中摸索着前进的,目标就是希望自己能够建立一套更加理性、更加客观、更加适合的投资理念。
股海冷水坑网友: 市场分析指出,过去5年,我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。随着跨境电商的兴起,海外仓作为必要基础设施走向台前。海外仓是跨境电商重要的境外节点,是新型的外贸基础设施。跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动,发展速度快、增长潜力大、带动作用强。2020年开始,头部海外仓服务商反应迅速。如今,多点开花的海外仓,正在助力国货加速出海,也让更多外国消费者收货更便利。培育跨境电商、海外仓等新兴业态发展壮大,为外贸高质量发展注入新动力。未来,海外仓行业有望迎来新一轮发展高峰。