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　　据上海发布消息，上(shàng )海三(sān )大先导产业母基金26日发布(bù )。此(cǐ )次发布的母基金总规模1000亿(yì )元，包括集成电路(lù )、生物医药(yào )、人工智能母基金(jīn )以及未来产(chǎn )业基金。集成电路(lù )产业(yè )母基金(jīn )重点投向集成(chéng )电路(lù )设计(jì )、制造和封测、装备(bèi )材料(liào )和零(líng )部件等领域。生物医(yī )药产(chǎn )业母(mǔ )基金重点投向创新药(yào )物及(jí )高端(duān )制剂、高端医疗器械(xiè )、生(shēng )物技术、高端制药装备等(děng )领域(yù )。人工智能产业母基金重(chóng )点投(tóu )向智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能机(jī )器人等领域(yù )。

　　华鑫证券毛(máo )正分(fèn )析指出(chū )，随着人工智(zhì )能的(de )兴起(qǐ )，对高算力和带宽的(de )需求(qiú )推动(dòng )了存储的发展。相较(jiào )于传(chuán )统的(de )DRAM，HBM技术采用垂直堆叠(dié )DDR芯片(piàn )与GPU封(fēng )装实现高带宽、低延(yán )迟和(hé )低功耗，突破了传统内存(cún )的限(xiàn )制，适应AI时代的新需求。目前(qián )全球市场由海(hǎi )力士、三星(xīng )和美光主导，中国(guó )厂商也在积(jī )极推进HBM国产化，市(shì )场供需缺口(kǒu )仍持续扩大，DRAM涨价(jià )周期(qī )叠加AI驱动下，HBM价格预(yù )计继(jì )续上(shàng )涨，市场规模预计在(zài )2024年达(dá )到约(yuē )70亿美金。值得一提的(de )是，今年(nián )5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露(lù )，今(jīn )年SK海力士的HBM芯片已经售罄(qìng )，同(tóng )时，2025年的HBM芯片也几乎已经(jīng )全部(bù )预定。

　　此(cǐ )前，阿里巴(bā )巴宣布未来三年将(jiāng )投入超过3800亿(yì )元用于建设云和AI硬(yìng )件基础设施(shī )，总额超过去(qù )十年(nián )总和(hé )；同时字节、腾讯等(děng )互联(lián )网大(dà )厂也纷纷加大算力投(tóu )入，行业(yè )需求旺盛。国泰君安(ān )认为(wéi )，阿(ā )里巴巴大幅增加AI基础(chǔ )设施(shī )投资，国内CSP(云服务提供商(shāng ))厂商(shāng )将积极跟进，有望复现“互联(lián )网+”周期中出(chū )现的IDC(互联网(wǎng )数据中心)投资热潮(cháo )。其他CSP厂商(shāng )也将同步增加对AIDC(人(rén )工智能数据(jù )中心)的投资，推动(dòng )国产(chǎn )AI算力产业链的需求改(gǎi )善。

　　跨境电商兴起，这一(yī )必要(yào )基础(chǔ )设施走向台前

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，永艺股份是办公椅(yǐ )出口(kǒu )代工龙头，主攻美国大商(shāng )超渠(qú )道，开拓了Costco在内的多个重(chóng )要渠(qú )道和大客户。富岭股份是(shì )国内领先的塑料餐(cān )饮具制造企(qǐ )业，主营业务收入(rù )主要来自美(měi )国市场，设有(yǒu )生产(chǎn )基地(dì )和销售公司，覆盖美(měi )国东(dōng )部和(hé )西部地区。

　　近日(rì )，全(quán )球第(dì )二大内存芯片制(zhì )造商(shāng )SK海力(lì )士表(biǎo )示，已决定投资约9.4万(wàn )亿韩(hán )元(约合493.4亿人民币)在韩国龙(lóng )仁市(shì )建设当地第一家芯片工厂(chǎng )。按(àn )照计划，SK海力(lì )士将于明年(nián )3月开工建设龙仁集(jí )群的首座厂(chǎng )房，并于2027年5月竣工(gōng )。

　　上海(hǎi )三大先导产业(yè )母基(jī )金发(fā )布，总规模1000亿元

　　野村(cūn )东方(fāng )国际章鹏认为，由关(guān )税扰(rǎo )动诱(yòu )发的“抢出口”持续(xù )时间(jiān )为决(jué )定性因素，如若该效(xiào )应持(chí )续性较好，那么将有望支(zhī )撑外(wài )销成长性优于内需。并且(qiě )，虽(suī )然此前的“对(duì )等关税”政(zhèng )策增加了中国企业(yè )外贸业务不(bú )确定性，但申万宏(hóng )源证券屠亦(yì )婷认为，美国(guó )对中(zhōng )国进(jìn )口依赖度高，例如家(jiā )居类(lèi )美国(guó )从中国进口比例超过(guò )30%，价(jià )值链(liàn )具有不可替代性(xìng )，看(kàn )好精(jīng )选具(jù )备业绩延续性的强Alpha个(gè )股。

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