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　　近期纯碱盘面价(jià )格反弹(dàn )，主(zhǔ )要受外(wài )围情绪提振。7月 18日，工(gōng )业和信(xìn )息化(huà )部总工(gōng )程师在国新办新闻发布会(huì )上表(biǎo )示，钢(gāng )铁、有色金属、石化、建材等(děng )十大(dà )重点行(háng )业稳增(zēng )长工作方案即将出台，工信部(bù )将推动重点行业着力调(diào )结构、优供给(gěi )、淘(táo )汰落后(hòu )产能。受此消息刺激，近期化(huà )工品(pǐn )种价格大幅拉涨。对于纯(chún )碱产业(yè )而言(yán )，其是(shì )否会受到实质性影响仍(réng )需谨慎(shèn )看待(dài )。若后(hòu )续出台相应优化政策，将(jiāng )有效(xiào )缓解纯(chún )碱当前的弱现实困境，也有助(zhù )于低(dī )估值的(de )纯碱价(jià )格重心进一步上移；反(fǎn )之，随(suí )着市场情绪逐步消化，反弹可(kě )能渐显(xiǎn )乏力(lì )。从政(zhèng )策情绪面来看，该因素(sù )更多反(fǎn )映的(de )是未来市场变动的预期，对远月(yuè )合约(yuē )的提振(zhèn )更为显著，因此可能更(gèng )有利于(yú )纯碱(jiǎn )反套机(jī )会的出现。

　　近期纯碱(jiǎn )盘面(miàn )价格反(fǎn )弹，主要受外围情绪提(tí )振。7月(yuè ) 18日，工(gōng )业和(hé )信息化(huà )部总工程师在国新办新(xīn )闻发布(bù )会上表示，钢铁、有色(sè )金属、石化、建材(cái )等十大(dà )重点行业稳增长工作方(fāng )案即将(jiāng )出台(tái )，工信部将推动重点行业着力调(diào )结构(gòu )、优供(gòng )给、淘汰落后产能。受(shòu )此消息(xī )刺激(jī )，近期(qī )化工品种价格大幅拉涨。对于(yú )纯碱产(chǎn )业而言，其是否会受到(dào )实质性(xìng )影响(xiǎng )仍(réng )需谨(jǐn )慎看待(dài )。若后续出台相应优化(huà )政策，将有效缓解纯碱当前的弱现实(shí )困境，也有(yǒu )助于低(dī )估值的纯碱价格重心进(jìn )一步上(shàng )移；反之，随着市场情绪逐步消化，反弹(dàn )可能渐(jiàn )显乏力。从政策情绪面(miàn )来看，该因(yīn )素更多(duō )反映的是未来市场变动的预期(qī )，对远(yuǎn )月合约的提振更为显著(zhe )，因此(cǐ )可能(néng )更(gèng )有利(lì )于纯碱(jiǎn )反套机会的出现。

　　当前“供应稳、需求弱”的状况，拖(tuō )累纯碱(jiǎn )生产(chǎn )企业库(kù )存连续6周攀升。虽然上(shàng )周厂家(jiā )库存(cún )环比小幅回落，但降幅相对库存(cún )绝对(duì )总量而(ér )言依然有限。据统计，截至7月(yuè )21日，国内纯(chún )碱厂家总库存为188.42万吨，较上周(zhōu )四减少(shǎo )2.14万吨。其中，轻质纯碱(jiǎn )库存为(wéi )75.71万吨(dūn )，环比(bǐ )减少2.59万(wàn )吨；重质纯碱库存为112.71万(wàn )吨，环(huán )比增加0.45万吨。从库存数据来看(kàn )，目前(qián )重碱(jiǎn )库存仍(réng )在上升，库存压力尚未(wèi )得到有(yǒu )效缓(huǎn )解。

消息面上，受八一建军节及(jí )九三(sān )阅兵预(yù )期影响，板块关注度升(shēng )温。机(jī )构指(zhǐ )出，2025年(nián )下半年军工行业有望进入业绩(jì )兑现阶(jiē )段，建议关注智能化作(zuò )战、低(dī )成本(běn )弹(dàn )药及(jí )军贸出(chū )口三条主线。

●其余11个(gè )项目将(jiāng )由恒瑞医药主导研发，最晚至(zhì )完成I期(qī )临床(chuáng )试验，GSK可行使优先选择权

成本(běn )压力推(tuī )动纸(zhǐ )企密集提价

消息面上，受八一建(jiàn )军节(jiē )及九三(sān )阅兵预期影响，板块关(guān )注度升(shēng )温。机构指(zhǐ )出，2025年下半年军工行业有望进(jìn )入业绩(jì )兑现阶段，建议关注智(zhì )能化作(zuò )战、低(dī )成本(běn )弹药及(jí )军贸出口三条主线。

　　综上(shàng )所述，当前宏观情绪对盘面价(jià )格波动(dòng )的影(yǐng )响更为(wéi )明显，短期供需面对价(jià )格的影(yǐng )响则(zé )相对有限。但市场节奏变化较快(kuài )，单(dān )边操作(zuò )的风险和难度较大，因(yīn )此，在(zài )当前(qián )市场背(bèi )景下，后续继续关注纯碱反套(tào )机会为(wéi )宜。

●其余11个项目将由(yóu )恒瑞医(yī )药主导(dǎo )研发(fā )，最晚(wǎn )至完成I期临床试验，GSK可(kě )行使优(yōu )先选择权

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