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　　国内运营商首次在手机(jī )端提供eSIM支持

　　AI持续渗透，可(kě )穿戴设备需(xū )求(qiú )释放

　　华龙证券认为，人(rén )形机器人板块(kuài )近期催化因素(sù )较(jiào )多，指数有(yǒu )所修复。行业趋势未变，已(yǐ )进(jìn )入“技术突(tū )破(pò )→量产降本→场景渗透”的(de )黄金周期，有望成为2025年核心(xīn )投(tóu )资主线。建(jiàn )议(yì )围绕①高价(jià )值(zhí )量的零部件，包括丝杠、传感器、电机及(jí )减速器等，尤(yóu )其(qí )关注与特斯(sī )拉(lā )、华为等巨(jù )头(tóu )有供应链合作的公司；②有(yǒu )望场景落地的(de )方向，包括家(jiā )庭(tíng )服务、极限(xiàn )作业(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗(liáo )康复、智慧(huì )物(wù )流等；③政策(cè )催化下的并购(gòu )重组标的。

　　人形机器人(rén )需(xū )要理解并与(yǔ )物(wù )理世界进行(háng )交(jiāo )互，使用人类(lèi )运动数据对机器人进行训练(liàn )，能够提升机(jī )器(qì )人的灵活性(xìng )和(hé )协调性。泛(fàn )化(huà )能力的提升需要海量的数(shù )据(jù )，准确复制人(rén )类动作则要求(qiú )数(shù )据具备高精(jīng )度。数据采集方式分遥控操(cāo )作(zuò )、动作捕捉(zhuō )、大模型三类，动作捕捉能直(zhí )接将人类动作迁移至人形机(jī )器(qì )人，具备精(jīng )度(dù )高、数据采(cǎi )集(jí )全面等优势，或是当下人形机器人最合适(shì )的数据采集方(fāng )式(shì )。开源证券(quàn )指(zhǐ )出，随着人(rén )形(xíng )机器人/具身智能场景增多(duō )，对低成本采集(jí )高质量数据需(xū )求(qiú )逐步增多，国内政策支持，海内外巨头(tóu )纷(fēn )纷布局，人(rén )形(xíng )机器人数据采(cǎi )集产业有望迎(yíng )来快速发展机遇。目前动作(zuò )捕(bǔ )捉下游以电(diàn )影(yǐng )制作、游戏(xì )开(kāi )发等为主，2022年(nián )市场空间仅为58亿元，假设未(wèi )来2-3年单个人形(xíng )机(jī )器人本体企(qǐ )业(yè )使用1000台进行(háng )训(xùn )练，1000台，则有望为动捕市(shì )场(chǎng )带来500亿增量空(kōng )间。

　　华为(wéi )拥(yōng )有鲲鹏与昇(shēng )腾两大产业链，其中，昇腾(téng )是(shì )以异构芯片(piàn )为(wéi )基础的加速计(jì )算产业，并研(yán )发出盘古大模型与自身硬件(jiàn )架(jià )构兼容性良(liáng )好(hǎo )且支持外部(bù )模(mó )型使用。方正(zhèng )证券张初晨表示，昇腾智算(suàn )已完成长期适(shì )配(pèi )，成熟度明(míng )显(xiǎn )提升。武汉(hàn )、北京、成都、西安、沈阳(yáng )、重庆等智算中(zhōng )心已经就华为(wéi )昇(shēng )腾国产方案(àn )进行了充分的适配，且保持(chí )较(jiào )高的使用率(lǜ )。华为昇腾在已(yǐ )投建算力中心(xīn )公布的国产化方案中约占85%。后(hòu )续昇腾等国(guó )产(chǎn )算力方案预(yù )计(jì )在政府及运营(yíng )商招标的份额将持续提升。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，利亚德旗(qí )下(xià )子公司Natural Point和北(běi )京(jīng )虚拟动点凭借全球领先的(de )OptiTrack光(guāng )学动捕技术和(hé )产品，已为国(guó )内(nèi )外多家公司(sī )的机器人业务赋能。洲明科(kē )技(jì )拥有数字人(rén )动(dòng )作库和非穿戴(dài )动作捕捉技术(shù )可用于具身智能在三维空间(jiān )的(de )动作训练。公(gōng )司的AI情感陪(péi )伴(bàn )产品可能会结(jié )合机器视觉和AI眼镜等技术，实现空间计算(suàn )和(hé )信号捕捉，机(jī )器人将根据(jù )这(zhè )些信息做出相应动作。凌(líng )云(yún )光表示，元客(kè )视界是凌云光(guāng )下(xià )属的全资子(zǐ )公司， 专注于元宇宙虚拟现(xiàn )实(shí )、 Web3.0数字人、 沉(chén )浸媒体和具身(shēn )智能等前沿应(yīng )用领域。 公司已经构建了包(bāo )含(hán )光场建模、 动(dòng )作捕捉、 全景(jǐng )成像、 XR拍摄等(děng )在内的全面产品体系， 并开(kāi )发一系列解决(jué )方(fāng )案， 如电商(shāng )直(zhí )播数字人、 具(jù )身智能数据采集、 虚实内容(róng )制作等。

　　该产业市场规(guī )模(mó )庞大，正成(chéng )为经济发展的重要推动力

　　2025年第二十二届(jiè )中国国际数码(mǎ )互动娱乐展览(lǎn )会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在上海新(xīn )国(guó )际博览中心(xīn )盛(shèng )大开幕。ChinaJoy将推(tuī )出次元新空间(jiān )、沉浸式动漫街区等打卡活(huó )动，吸引全球(qiú )游(yóu )戏动漫爱好(hǎo )者(zhě )相聚上海，体(tǐ )验动漫游戏行业与城市文化(huà )的多元融合，撬动文旅商体(tǐ )展(zhǎn )融合的新消(xiāo )费。

　　随着具身智能场景(jǐng )增(zēng )多，该产业有(yǒu )望迎来快速发(fā )展机遇

　　上(shàng )市公司中，中科海讯长期专(zhuān )注(zhù )于国家特种(zhǒng )电(diàn )子信息行业声(shēng )纳装备领域相(xiàng )关产品的研发、生产和销售(shòu )，声纳装备主(zhǔ )要(yào )作用为水声(shēng )目(mù )标探测与识别(bié )、水声通信与数据传输、水(shuǐ )声导航与测绘(huì )等，是海洋装(zhuāng )备(bèi )的重要组成(chéng )部分。冰轮环境表示，近年(nián )来(lái )，公司探索渗(shèn )透海洋工程装(zhuāng )备市场，实施(shī )国产化替代，在海工细分场(chǎng )景(jǐng )中做到专精(jīng )特(tè )新。曾为我国(guó )首艘超深水科(kē )考船“梦想”号提供岩心库(kù )超低温实验室(shì )冷(lěng )库设备及工(gōng )程(chéng )。公司海工产(chǎn )品还有远洋运输船/海工平台(tái )天然气增压液(yè )化装置、船舶(bó )/海(hǎi )上平台碳捕(bǔ )集(jí )系统、新能源船舶动力系(xì )统(tǒng )等。海兰信二(èr )十多年长期深(shēn )耕海洋科技领(lǐng )域，在深海科技方面，对于(yú )海(hǎi )底观测网的(de )接(jiē )驳盒技术，深(shēn )海电站，水下(xià )常压潜水系统，深海物探，水下水面无人(rén )设(shè )备等均有技(jì )术(shù )和业务布局。

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