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　　SEMI预计2024年全球半导体设备市场(chǎng )规(guī )模(mó )将(jiāng )同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比(bǐ )32%。中(zhōng )信证券认为，2024/25年全球半导体设备(bèi )市场(chǎng )规(guī )模(mó )持续提升，其中中国大陆市场领(lǐng )先全球(qiú )，国内半导体制造产能尚存在较大(dà )缺(quē )口，设(shè )备国产化率还有较大的提升空间(jiān )。受益于(yú )下游需求提升及国产化率的快速(sù )增(zēng )长(zhǎng )，看(kàn )好国内设备、零部件和材料企业(yè )在(zài )关(guān )键领域的新品布局和先进产能带来(lái )的(de )订(dìng )单增量，预计未来2~3年国内设备公(gōng )司的(de )订(dìng )单(dān )将快速提升。

　　据媒体报道，工信部(bù )发(fā )布2025年汽车标准化工作要点，加快(kuài )汽(qì )车芯(xīn )片(piàn )标准制修订。加快汽车芯片环境(jìng )及(jí )可靠性(xìng )通用规范、信息安全、一致性检(jiǎn )验(yàn )等(děng )标准(zhǔn )制定，完善汽车芯片基础评价方(fāng )法(fǎ )。推动安全芯片、电动汽车用功率驱(qū )动(dòng )芯(xīn )片等标准发布实施，完成智能座(zuò )舱计(jì )算(suàn )芯(xīn )片、卫星定位芯片、红外热成像(xiàng )芯片、底(dǐ )盘控制芯片等标准审查报批，加(jiā )快(kuài )推进(jìn )控(kòng )制芯片、传感芯片、通信芯片、存(cún )储芯片(piàn )等产品标准研制，满足汽车芯片(piàn )产(chǎn )品(pǐn )选型(xíng )匹配应用需求。

　　相比于摄像(xiàng )头(tóu )、毫米波雷达，激光雷达具备高检测(cè )置(zhì )信(xìn )度(dù )、高距离精度、低延迟等优势(shì )，从(cóng )高(gāo )速(sù )NOA到城市NOA，融合激光雷达成为当前(qián )的主流(liú )方(fāng )案。此外，智能驾驶在消费者决(jué )策(cè )中的(de )重(chóng )要性正逐渐提升，智驾车型选配(pèi )率(lǜ )持续上(shàng )升，激光雷达正在成为提升辅助(zhù )驾(jià )驶(shǐ )使用(yòng )率必不可少的传感器，市场进入(rù )爆(bào )发(fā )期。长城证券指出，随着我国政策(cè )端(duān )持(chí )续(xù )推动激光雷达产业发展，同时(shí )激光(guāng )雷(léi )达(dá )向智驾、机器人等各应用领域持(chí )续扩展(zhǎn )，激光雷达或将迎来大规模应用落(luò )地(dì )，持(chí )续(xù )看好相关产业链投资机会。

　　公(gōng )司方面(miàn )，纳芯微是中国车用模拟芯片最(zuì )大(dà )供(gòng )应商(shāng )，已实现车规隔离产品全覆盖，公(gōng )司(sī )车规级芯片已在大量主流整车厂商(shāng )/汽(qì )车(chē )一(yī )级供应商实现批量装车。东土(tǔ )科技(jì )参(cān )股(gǔ )的神经元公司第二代车规级芯片(piàn )已完成(chéng )流(liú )片，国内多个主流车企已进行测(cè )试(shì )。

　　上市公司中，中芯国际主要从事(shì )集(jí )成电路(lù )晶圆代工业务，以及相关的设计(jì )服(fú )务(wù )与 IP 支(zhī )持、光掩模制造、凸块加工及测(cè )试(shì )等(děng )配套服务。蓝英装备精密清洗设备(bèi )面(miàn )向(xiàng )的(de )高端芯片制造行业企业客户包(bāo )括光(guāng )刻(kè )机(jī )制造企业的合资(参股)公司，该客(kè )户负责(zé )制(zhì )造光刻机的核心光学系统。

　　一(yī )季度(dù )上(shàng )海重返“外贸第一城”

　　野村(cūn )东(dōng )方国际(jì )章鹏认为，由关税扰动诱发的“抢(qiǎng )出(chū )口”持续时间为决定性因素，如若该(gāi )效(xiào )应(yīng )持续性较好，那么将有望支撑外销(xiāo )成(chéng )长(zhǎng )性(xìng )优于内需。并且，虽然此前的(de )“对(duì )等(děng )关(guān )税”政策增加了中国企业外贸业(yè )务不确(què )定(dìng )性，但申万宏源证券屠亦婷认为(wéi )，美国(guó )对(duì )中国进口依赖度高，例如家居类(lèi )美(měi )国从中(zhōng )国进口比例超过30%，价值链具有不(bú )可(kě )替代性(xìng )，看好精选具备业绩延续性的强(qiáng )Alpha个(gè )股(gǔ )。

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