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　　华福证(zhèng )券指出，2025年至2027年在(zài )“军贸(mào )快速发展”等多重(chóng )催化下(xià )，国防军(jun1 )工与航(háng )空(kōng )装备Ⅱ行业的内(nèi )需外需均呈现大幅(fú )增长，主题型机会层出不(bú )穷。当(dāng )前申万军工指数市(shì )盈率TTM(剔除负值)为65.05倍(bèi )，处于(yú )五年分位(wèi )数88.24%，叠(dié )加(jiā )2025年行业基本面强(qiáng )恢复预(yù )期(qī )，板块具备较高(gāo )配置性价比。

　　上市公(gōng )司中，韦尔股份行(háng )业领先的BSI全局快门(mén )等技术(shù )，将为客户提供优(yōu )质的眼(yǎn )球追踪、面部表(biǎo )情(qíng )识别等解决方案(àn )，助力AR/VR头显设备客(kè )户开发(fā )更多功能、高性能(néng )的产品(pǐn )方案。虹软科技针(zhēn )对头显端视线交互(hù )的需求(qiú )，实现了(le )基于多(duō )目(mù )摄像头和红外光(guāng )源的高(gāo )精(jīng )度眼球追踪产品(pǐn )，为头戴式可穿戴(dài )设备进(jìn )一步减少系统延时(shí )和降低眩晕感提供(gòng )基础技(jì )术支撑。科瑞技术(shù )在AR/VR产品(pǐn )测试领域(yù )处于行(háng )业(yè )领先地位，AR/VR结构(gòu )光追踪、眼球追踪(zōng )、人脸(liǎn )追踪标定技术研发(fā )并取得(dé )突破，技术相关产(chǎn )品实现批量应用。

　　AI PC的(de )独有价值(zhí )或将大(dà )大(dà )缩短既有PC用户的(de )换机周(zhōu )期(qī )，打破PC产业困局(jú )。据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球(qiú )PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是(shì )PC市场出(chū )货量连续第二个季(jì )度实现(xiàn )同比增长(zhǎng )。该增(zēng )长(zhǎng )由温和的换机周(zhōu )期和相对较低的基(jī )期推动(dòng )，这凸显了2024年全球(qiú )PC市场持(chí )续复苏的势头。得(dé )益于Windows on Arm架构的AI设备在(zài )2024年第二(èr )季度末的(de )激增，AI笔(bǐ )记本电脑将推动(dòng )2024下半年(nián )AI PC市(shì )场的扩张。海通(tōng )证券认为，AI PC未来渗(shèn )透率可(kě )期，2024年可能成为AI PC元(yuán )年，AI的发展推动AI PC、AI服务器(qì )与AI手机等产品在市(shì )场上蓬(péng )勃崛起，在整体(tǐ )AI时(shí )代浪潮下，关注(zhù )国产AI PC供应链。

　　据媒体(tǐ )报道，腾讯公布2024年(nián )第二季(jì )度业绩。财报显示(shì )，得益于多款长青(qīng )游戏的(de )用户参与(yǔ )度提升(shēng )，以及《地下城与(yǔ )勇士：起(qǐ )源》《爆裂小队(duì )》(Squad Busters)等新游的成功发(fā )布，二(èr )季度本土收入恢复(fù )增长，海外收入加(jiā )速增长(zhǎng )。今年第二季度，腾讯游(yóu )戏在本土(tǔ )和国际(jì )市(shì )场收入均同比增(zēng )长9%。

　　国投证券(quàn )证券指(zhǐ )出，AIDC机柜功率密度(dù )由传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提升至数十(shí )KW以上，而传统风冷(lěng )散热能(néng )力上限为(wéi )25KW/机柜，而(ér )液冷系统拥有更(gèng )强大的(de )散(sàn )热能力；配备液(yè )冷系统的数据中心(xīn )可显著(zhe )提升用电能效、降(jiàng )低总和成本。因此(cǐ )，液冷(lěng )系统在AIDC时代有望(wàng )逐(zhú )步成为(wéi )主流。液(yè )冷系统(tǒng )主(zhǔ )要由一次侧(冷源(yuán ))、二次侧(机房)两大(dà )回路组(zǔ )成。凭借更高的冷(lěng )却效率(lǜ )，液冷系统对于机(jī )械制冷冷源的依赖(lài )程度显(xiǎn )著较低，自然冷(lěng )却(què )成为液冷系统冷(lěng )源的主(zhǔ )要(yào )选择。因此，液(yè )冷系统渗透率提升(shēng )的价值(zhí )增量主要在于冷板(bǎn )、歧管、CDU等二次侧(cè )组件，传统风冷中冷源(yuán )占(zhàn )据大部(bù )价值的价(jià )值链或(huò )迎(yíng )重塑。

　　甬兴(xìng )证券指出，3D打印属(shǔ )于战略(luè )性新兴产业，得到(dào )了国内(nèi )外政策的重点支持(chí )，市场规模持续快(kuài )速增长(zhǎng )。3D打印在(zài )零件一(yī )体(tǐ )化制造、异型结(jié )构件制(zhì )造(zào )、变批量定制结(jié )构件制造等方面的(de )优势使(shǐ )得其在航空航天领(lǐng )域得到了广泛应用(yòng )，而近(jìn )年来随着3D打印成(chéng )本(běn )的不断下降，其(qí )在3C、鞋(xié )模(mó )、机器人等民用(yòng )工业领域批量生产(chǎn )中的导(dǎo )入值得期待。

　　上市公司中，英维克凭借(jiè )自身掌握的关键自(zì )主技术(shù )，液冷散(sàn )热技术(shù )已(yǐ )有端到端全链条(tiáo )布局，针(zhēn )对算力设备和数(shù )据中心推出的Coolinside液冷(lěng )机柜及(jí )全链条液冷解决方(fāng )案。产品涵盖冷板(bǎn )、快速(sù )接头、Manifold、CDU、机柜(guì )，到SoluKing长效液冷工质(zhì )、管路(lù )、冷源等。永和股(gǔ )份电子浸没冷却液(yè )以环保(bǎo )高效特性切入数据(jù )中心液冷赛道， 目前该产(chǎn )品已通过部分客户(hù )应用测(cè )试并亮相(xiàng )行业展(zhǎn )会(huì )。欧陆通针对高(gāo )算力服务器及数据中心环(huán )境的高功率服务器(qì )电源、浸没式液冷服务器(qì )电源，数据中心集(jí )中供电(diàn )电源系统等持续(xù )投(tóu )入研发；其中，浸没式(shì )液(yè )冷供电解决方案(àn )为公司自主研发的(de )方案及(jí )产品。

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