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盖文国兼任中银证券合规总监及公募业务合规负责人在线播放演示：

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　　13.36亿元大动(dòng )作(zuò )，垣(yuán )信发布火箭采购招标

　　东(dōng )北(běi )证(zhèng )券研报指出，全球地缘政治局势仍处紧张态(tài )势(shì )。强(qiáng )大的军事实力是国家发展的(de )有(yǒu )力(lì )支(zhī )撑，在全球地缘政治紧张局(jú )势下，各国不断(duàn )强(qiáng )化(huà )军备竞赛，重视军工建设。在(zài )当(dāng )下(xià )时点，“十四五”计划进入(rù )最(zuì )后一年，军工行(háng )业扰动因素已基本消除，下游(yóu )需(xū )求(qiú )呈(chéng )恢复性增长，同时2027年建设目(mù )标(biāo )迫(pò )在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确(què )指(zhǐ )引(yǐn )：2035年基本实现国防和军队现代(dài )化(huà )，2050年(nián )把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需(xū )求(qiú )恢(huī )复，产能结构逐步优化，国(guó )防(fáng )军(jun1 )工(gōng )板块有望得到大幅改善，安(ān )全(quán )边际高，具备长(zhǎng )期成长确定性。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，高(gāo )德红外近日签署多个订单。7月(yuè )21日(rì )，公司公告近日签订6.85亿元完整装备系统总体(tǐ )外(wài )贸(mào )产(chǎn )品国内采购合同和某型号光(guāng )电(diàn )系(xì )统(tǒng )订购合同。7月14日，公司公告，客户签订8.79亿元(yuán )某(mǒu )型(xíng )号完整装备系统总体产品采(cǎi )购(gòu )协(xié )议(yì )。中兵红箭是中国兵器工业(yè )集(jí )团旗下核心资产(chǎn )，特种装备板块主体单位有吉(jí )林(lín )江(jiāng )机(jī )特种、南阳红阳机电、北方(fāng )向(xiàng )东(dōng )、北方滨海等，承担着国家大口径炮弹、远(yuǎn )程(chéng )制(zhì )导(dǎo )火箭炮、导弹战斗部、智能(néng )化(huà )弹(dàn )药(yào )等军品的研制生产任务，产品涵盖陆军、海(hǎi )军(jun1 )、空军、陆航、火箭军等各兵(bīng )种(zhǒng )配(pèi )套(tào )的弹药。公司在这些领域达(dá )到(dào )行业领先水平，部(bù )分产品为国内独家生产，具(jù )有(yǒu )多(duō )种(zhǒng )产品科研试验设计条件和多(duō )个(gè )重(chóng )点型号产品的研发和批量生产能力。天秦装(zhuāng )备(bèi )当(dāng )前(qián )主要产品已被广泛应用于已(yǐ )列(liè )装(zhuāng )及(jí )在研的大、中、小口径炮弹、常规枪械弹药(yào )及(jí )特(tè )种新型装备等领域，与下游(yóu )客(kè )户(hù )建(jiàn )立了良好持久的合作关系。公(gōng )司先后承担了多(duō )种(zhǒng )新型号装备防护产品的研制(zhì )任(rèn )务(wù )。

　　能力登顶全球，AI编程大(dà )模(mó )型(xíng )Qwen3-Coder来了

　　据报道，自5月13日以来，钨精矿价格(gé )屡(lǚ )创(chuàng )历(lì )史新高。记者采访产业链获(huò )悉(xī )，此(cǐ )轮钨价上涨，是供需两端多重因素共同推动(dòng )的(de )结(jié )果。业内预计，在钨矿开采(cǎi )指(zhǐ )标(biāo )收(shōu )紧、环保监管趋严及在产矿(kuàng )山(shān )资源品位自然下(xià )降(jiàng )等因素影响下，今年行业供(gòng )需(xū )缺(quē )口(kǒu )超4600吨，将对钨价形成有力支(zhī )撑(chēng )。

　　华创证券分析指出，未来3年漂浮式主要(yào )任(rèn )务(wù )仍(réng )处于从样机试验到规模化商(shāng )用(yòng )的(de )技(jì )术攻关和成本下降的质变阶段；2026年起，漂浮(fú )式(shì )装(zhuāng )机规模将正式进入量变阶段(duàn )。预(yù )计(jì )2026-2030年，全球漂浮式新增装机由(yóu )2GW增(zēng )长至12.2GW，复合年均(jun1 )增(zēng )长率为57.3%；我国浮式新增装机(jī )将(jiāng )由(yóu )0.6GW增(zēng )长至6.2GW，复合年均增长率为79.5%，成(chéng )为(wéi )浮式市场的主导力量。

　　上市公司中，道(dào )氏(shì )技(jì )术(shù )硅碳负极已在多家电芯客户(hù )实(shí )现(xiàn )销(xiāo )售，并与多家头部电芯客户保持密切互动和(hé )合(hé )作(zuò )，也储备了相应技术为客户(hù )服(fú )务(wù )。硅宝科技硅碳负极产品已通(tōng )过多家工具电池和(hé )3C电(diàn )池客户的测评认证，2024年度，公(gōng )司(sī )硅(guī )碳负极产品已累计实现百吨(dūn )级(jí )销售。中科电气主营业务包括锂电负极业务和(hé )磁(cí )电(diàn )装(zhuāng )备业务，其中锂电负极业务(wù )针(zhēn )对(duì )硅基类负极(包括面向固态电池的硅碳负极)有持(chí )续(xù )投(tóu )入，目前已建设完成中试产(chǎn )线(xiàn )，且(qiě )有产品进入多家客户测评和(hé )平台开发阶段。

　　上市公司中，超捷股份是上(shàng )海(hǎi )紧(jǐn )固(gù )件制造业的骨干企业之一，目(mù )前在按计划批量交付客户包括箭体大部段(壳段(duàn ))、卫(wèi )星(xīng )整流罩等产品，2025年一季度公(gōng )司(sī )商(shāng )业航天业务营收同比、环比均实现大幅度增加(jiā )，已(yǐ )实现盈利。臻镭科技系卫星(xīng )互(hù )联(lián )网(wǎng )核心芯片及元器件供应商之(zhī )一，产品主要应用(yòng )于(yú )卫星及卫星通信载荷，产品(pǐn )在(zài )轨(guǐ )运(yùn )行良好，客户认可度高，公(gōng )司(sī )有望充分受益于商业航天市场的扩大。

　　广(guǎng )发(fā )证(zhèng )券(quàn )认为，应用场景逐渐成熟，机(jī )器(qì )狗市场有望迎来高速发展期。相比双足的人形(xíng )机(jī )器(qì )人，四足机器狗具备较高的(de )有(yǒu )效(xiào )载(zǎi )荷与极强的平衡能力，也更(gèng )利于控制、设计和(hé )维(wéi )护。鉴于四足机器狗的技术(shù )要(yào )求(qiú )相(xiàng )对较低，现阶段产业链完备(bèi )+生(shēng )产成本较低，目前机器狗已经在部分场景实现(xiàn )初(chū )步(bù )的(de )商业化落地(工业巡检、军事(shì )行(háng )动(dòng )等)，短时间来看，机器狗会比人形机器人更快(kuài )实(shí )现(xiàn )量产应用。此外，从技术上(shàng )来(lái )看(kàn )，两者都包括了感知、决策、运控三大模块，技(jì )术(shù )同源，因此机器狗在技术迭(dié )代(dài )和(hé )商(shāng )业化进程中也可以为人形机(jī )器(qì )人积累宝贵的技术和应用经验。

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