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　　综上所(suǒ )述，当前(qián )宏观情绪对(duì )盘面价格(gé )波动的影(yǐng )响更为明显，短期供需面对价格的影响则相对有限。但市场节奏(zòu )变化较快(kuài )，单边操(cāo )作的风险和(hé )难度较大(dà )，因此，在当前市(shì )场背景下(xià )，后续继(jì )续关注纯(chún )碱反套机(jī )会为宜。

国泰海通证(zhèng )券(600837)认为，中国股市(shì )估值逻辑(jí )的转变，预期变动(dòng )的主要矛(máo )盾，已经(jīng )从经济周(zhōu )期的波动，转变为贴(tiē )现率的下(xià )行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资人(rén )对经济形(xíng )势的认识(shí )已然充分，其对估值(zhí )收缩的边(biān )际影响减(jiǎn )小。人心(xīn )中对未来(lái )预期的主(zhǔ )要矛盾，已从经济(jì )周期波动，转变为贴(tiē )现率变动(dòng )，尤其是(shì )无风险利(lì )率的下行(háng )。股市的(de )无风险利(lì )率并不能(néng )简单等同于(yú )国债收益(yì )率，而是(shì )投资人投(tóu )资股票的机会成本。过去三年内外部过高的机会成本阻(zǔ )碍了投资(zī )人的入市(shì )意愿。2025年中(zhōng )国股市无(wú )风险利率(lǜ )下降的通(tōng )道已经打(dǎ )开，A/H股整(zhěng )体估值将(jiāng )得以提高(gāo )。

根据协(xié )议条款，恒(héng )瑞医药将(jiāng )获得包括(kuò )PDE3/4授权在内(nèi )的5亿美元(yuán )首付款。如果所有(yǒu )项目均获(huò )得行使选(xuǎn )择权且所有(yǒu )里程碑均(jun1 )已实现，恒瑞将有(yǒu )资格获得未来基于成功开发、注册和销售里程碑付款的(de )潜在总金(jīn )额约120亿美(měi )元。恒瑞将(jiāng )有权向GSK收(shōu )取相应的(de )分梯度的(de )销售提成(chéng )（不包括(kuò )中国大陆(lù )、香港特(tè )别行政区(qū )、澳门特别(bié )行政区和(hé )台湾地区(qū )）。

GSK首席(xí )科学官Tony Wood表(biǎo )示："我们(men )很高兴宣(xuān )布与恒瑞(ruì )医药达成(chéng )这些激动人(rén )心的合作(zuò )协议，这(zhè )些合作将(jiāng )进一步扩充我们本就丰富的研发管线。此项交易体现了(le )我们对已(yǐ )验证靶点(diǎn )项目的战略(luè )投资，这(zhè )种投资能(néng )显著提高(gāo )研发成功(gōng )率，同时(shí )我们也拥(yōng )有推进那(nà )些对患者(zhě )具有最大潜(qián )在影响力(lì )的资产的(de )选择权。"

　前段时(shí )间，受政(zhèng )策面消息(xī )提振，工(gōng )业品价格(gé )普遍上涨，纯碱主力(lì )合约也打(dǎ )破此前低(dī )位震荡格局，出现大幅拉涨。但目前市场再度降温，多(duō )数商品价(jià )格调整明(míng )显。多空因(yīn )素交织下(xià )，市场交(jiāo )易重心更(gèng )偏向于外(wài )部因素对(duì )价格波动(dòng )的影响。短期来看(kàn )，当前纯碱(jiǎn )市场单边(biān )交易风险(xiǎn )和难度相(xiàng )对较大，可继续关(guān )注纯碱2509和(hé )2601合约月间(jiān )反套机会(huì )。

4、【我国(guó )出现今年(nián )大江大河(hé )首次编号(hào )洪水】受降雨影响，滦河干流潘家口水库（河北唐山）28日入库流(liú )量涨至2270立(lì )方米每秒。依据全国(guó )主要江河(hé )洪水编号(hào )规定，滦(luán )河发生2025年(nián )第1号洪水(shuǐ )，这也是(shì )我国今年(nián )大江大河首(shǒu )次编号洪(hóng )水。

A股三(sān )大指数冲(chōng )高回落，截至午盘(pán )，沪指跌(diē )0.17%，深成指(zhǐ )跌0.16%，创业(yè )板指涨0.10%，北(běi )证50指数跌(diē )0.38%，沪深京(jīng )三市半日(rì )成交额11387亿元，较上日放量146亿元。全市场超3000只个股下跌。 板块题材(cái )上，PCB、影(yǐng )视院线、PEEK材(cái )料板块走(zǒu )高，大金(jīn )融稳步抬(tái )升，新华(huá )保险(601336)再创(chuàng )新高，煤(méi )炭、钢铁(tiě )板块调整(zhěng )。

“仙鹤股(gǔ )份(603733)重在加(jiā )大原材料(liào )布局力度(dù )，增加浆(jiāng )端产能，通过创新(xīn )提质增效(xiào )，‘林浆(jiāng )纸用一体化(huà )’全产业(yè )链成效初(chū )现。”仙(xiān )鹤股份董秘王昱哲介绍，公司在湖北、广西的两大百亿元投资项(xiàng )目，强化(huà )了原材料板(bǎn )块，降低(dī )了水电气(qì )等能源成(chéng )本。近日(rì )，公司又(yòu )披露在四(sì )川投资约(yuē )110亿元，建(jiàn )设年产80万吨(dūn )竹浆和120万(wàn )吨高性能(néng )纸基新材(cái )料生产线(xiàn )及相关配(pèi )套设施的(de )项目。

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