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　　浙商证(zhèng )券表示，国(guó )内算力(lì )需求的黎明(míng )已经到(dào )来，字节跳(tiào )动在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和(hé )(约1000亿元)，研发投入(rù )显著领先同行。该(gāi )券商进一步预测，2025年字节(jiē )跳动资本开(kāi )支有望(wàng )达到(dào )1600亿元，旨在打(dǎ )造自(zì )主可控(kòng )的大规(guī )模数(shù )据中心(xīn )集群，其中(zhōng )约900亿元(yuán )将用于AI算力(lì )的采购(gòu )，700亿元用于(yú )IDC基建以(yǐ )及网络设备(bèi )如光模(mó )块、交换机(jī )。中信证券也同样(yàng )表示，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内(nèi )巨头资本开支有一(yī )定的提升空间。看(kàn )好国内AI投入加大对(duì )AIDC、高速(sù )交换机、光(guāng )模块、AEC、液(yè )冷等领(lǐng )域的拉(lā )动。

　　事(shì )关数据(jù )要素(sù )，国家(jiā )数据局等五(wǔ )部门印(yìn )发开发利用(yòng )意见

　　光大证券(quàn )认为，截至2025年5月，固态电(diàn )池板块平均(jun1 )PE高于沪深300均值，反(fǎn )映市场的高成长预(yù )期。在政策红利与技术突破双轮(lún )驱动下，固态电池(chí )行业进入“预期兑(duì )现”阶段，拥有“技术领(lǐng )先+客户绑定(dìng )”双重(chóng )护城(chéng )河企业(yè )或明显(xiǎn )受益(yì )。短期(qī )可关注(zhù )“技(jì )术验证(zhèng )期估值弹性(xìng )大”的(de )中试线落地(dì )企业，长期可跟踪(zōng )材料体(tǐ )系(电解质/正(zhèng )负极)厂(chǎng )商。

　　政(zhèng )策引导叠加各级供(gòng )应商配合下，近几(jǐ )年该领域国产芯片发展迅速

　　公司方面，芯原股(gǔ )份在嵌入式AI/NPU领域全(quán )球领先，芯原的神(shén )经网络(luò )处理器(NPU)IP已被(bèi )72家客户(hù )用于上述市(shì )场领域(yù )的128款(kuǎn )AI芯片中(zhōng )，集成(chéng )了芯(xīn )原神经(jīng )网络处理器(qì )IP的人工(gōng )智能(AI)类芯片(piàn )已在全(quán )球范围内出(chū )货超过(guò )1亿颗。芯原(yuán )Vivante VIP9400的可扩(kuò )展架构提供(gòng )多达300+TOPS的算力，为数(shù )据中心和汽车应用(yòng )提供强大的人工智能算力。恒润股份控股子公司上(shàng )海润六尺主要业务(wù )包括算法模型的建(jiàn )立、新(xīn )型智算服务(wù )器的销(xiāo )售、智算中(zhōng )心的建(jiàn )设与(yǔ )运维、算力的(de )对外(wài )租赁，以及为高校(xiào )科研团(tuán )队研究的垂(chuí )直化模(mó )型提供咨询(xún )服务等(děng )。

　　中信(xìn )证券也(yě )同样表示，豆包大模型表现超(chāo )预期，体现字节跳(tiào )动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果(guǒ )开始体现，国内龙(lóng )头公司有望加速在(zài )AI领域的(de )投入。参考(kǎo )海外，北美互联网(wǎng )龙头已(yǐ )连续(xù )多个季(jì )度加大(dà )AI投入(rù )，Meta的资(zī )本开支占收(shōu )比超20%，而国内互联(lián )网龙头(tóu )资本开支占(zhàn )比均远(yuǎn )低于10%，中美(měi )科技巨(jù )头AI投入强度(dù )差距较大，预计国(guó )内巨头资本开支有(yǒu )一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换(huàn )机、光模块、AEC、液(yè )冷等领域的拉动。

　　OpenAI将推o3 mini推理AI模型(xíng )，AI拉动(dòng )光模块迭代(dài )速度

　　这(zhè )类机器(qì )人产品(pǐn )市场(chǎng )需求或(huò )显著增加

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