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　　伴(bàn )随着(zhe )AIAgent技术(shù )的发(fā )展，2025年以(yǐ )来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至480万亿，同比增长50倍。随着(zhe )训练(liàn )和推(tuī )理的(de )需求(qiú )增加(jiā )和分(fèn )化，传统通用芯片已逐渐无法满足云端训练与推理的(de )高能(néng )效比(bǐ )需求(qiú )，为(wéi )降低(dī )成本(běn )、提(tí )高算(suàn )力芯片对特定需求的匹配度，各家云厂商都在加(jiā )速推(tuī )进ASIC(专(zhuān )用集(jí )成电(diàn )路)芯(xīn )片项(xiàng )目，力图(tú )在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力(lì )。考(kǎo )虑到(dào )ASIC行业(yè )的产(chǎn )品研(yán )发速(sù )度正(zhèng )在加快(如：由早期的两年迭代一代产品，转换成现在(zài )的一(yī )年迭(dié )代一(yī )代产(chǎn )品)，ASIC有望(wàng )帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动(dòng )行业(yè )规模(mó )的增(zēng )长。迈威(wēi )尔(Marvell)在(zài )2025年AI投(tóu )资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　西(xī )南证(zhèng )券分(fèn )析表(biǎo )示，国家(jiā )战略(luè )聚焦低空经济新赛道，地方加速政策配套与资源倾斜(xié )，低(dī )空物(wù )流、低空(kōng )旅游(yóu )等应(yīng )用场(chǎng )景先行，头部厂商订单加速落地，产业链规模化发展(zhǎn )态势(shì )渐显(xiǎn )。根(gēn )据赛(sài )迪智(zhì )库数(shù )据，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年突破万亿，复合增长率约30%。

　　“十四(sì )五”收官(guān )在即(jí )，主(zhǔ )要发(fā )展目(mù )标均(jun1 )得到较好完成。2023年以来，水利、公路水路、铁路等公(gōng )共基(jī )础设(shè )施的(de )固定(dìng )资产(chǎn )投资(zī )保持(chí )增长，为我国经济的稳增长提供了重要的支撑。太平(píng )洋证(zhèng )券王(wáng )亮认(rèn )为，三峡(xiá )水运(yùn )新通(tōng )道、浙赣粤运河等大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求。未来(lái )行业(yè )将由(yóu )少数(shù )几家(jiā )在技(jì )术、资本(běn )、服务网络和一体化能力上具备绝对优势的全国性或(huò )区域(yù )性龙(lóng )头主(zhǔ )导，其发(fā )展速(sù )度和(hé )盈利能力有望持续超越行业平均水平。

　　伴随着AIAgent技(jì )术的(de )发展(zhǎn )，2025年(nián )以来(lái )AI推理(lǐ )景气(qì )度持(chí )续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增(zēng )长50倍。随着训练和推理的需(xū )求增(zēng )加和(hé )分化(huà )，传(chuán )统通(tōng )用芯(xīn )片已(yǐ )逐渐无法满足云端训练与推理的高能效比需求，为降(jiàng )低成(chéng )本、提高(gāo )算力(lì )芯片(piàn )对特(tè )定需(xū )求的匹配度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路(lù ))芯片(piàn )项目(mù )，力(lì )图在(zài )英伟(wěi )达解(jiě )决方(fāng )案之外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第(dì )二增长动力。考虑到ASIC行业的(de )产品(pǐn )研发(fā )速度(dù )正在(zài )加快(kuài )(如：由早(zǎo )期的两年迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代(dài )产品(pǐn ))，ASIC有(yǒu )望帮(bāng )助云(yún )厂商(shāng )(CSP)企业(yè )持续(xù )降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增长(zhǎng )。迈(mài )威尔(ěr )(Marvell)在2025年(nián )AI投资(zī )者交(jiāo )流会(huì )上透(tòu )露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公司中，长缆(lǎn )科技(jì )产品(pǐn )已广(guǎng )泛应(yīng )用于(yú )包括(kuò )北京、上海、深圳等地电网改造工程在内的特大型、大型(xíng )城市(shì )输配(pèi )电网(wǎng )改造(zào )，秦(qín )山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电工程项目建设(shè )，三(sān )峡工(gōng )程、厦门(mén )、张(zhāng )北柔(róu )性直(zhí )流输电科技示范工程等国家重点工程建设。万马股份(fèn )电力电缆产品大类主要包括500kV及以(yǐ )下的(de )超高(gāo )压交(jiāo )联聚(jù )乙烯(xī )绝缘(yuán )电缆、低压电缆、防火耐火电缆、民用建筑线缆及特(tè )种电(diàn )缆等(děng )列产(chǎn )品，是国(guó )内拥(yōng )有成(chéng )熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。中元股份是电(diàn )力故(gù )障录(lù )波装(zhuāng )置相(xiàng )关技(jì )术国(guó )家标(biāo )准和行业标准制定者之一，该产品凭借先进的技术、过硬的质量、优质的服务一直受(shòu )到客(kè )户青(qīng )睐，目前(qián )我国(guó )在建(jiàn )在运的28条特高压线路、在建在运的17座核电站以及三峡(xiá )工程(chéng )在内(nèi )的前(qián )9大水(shuǐ )电站(zhàn )均应(yīng )用了(le )该产品。

　　多重力量共振下，AI产业链迎来新一轮投(tóu )资机(jī )遇

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