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　　据了(le )解，明年一季度(dù )，魔法原子(zǐ )将正式发布(bù )新一代人形(xíng )机器人产品(pǐn )MagicBot，并预计于(yú )2025年交(jiāo )付数百台量(liàng )产版MagicBot，2026年交(jiāo )付量将达到(dào )千台级别。中航证券机(jī )械设(shè )备团队认为，人形机器(qì )人产业趋势(shì )明确，至2030年(nián )全球累计需(xū )求量有望达约200万台，目前进(jìn )入从0到1的重(chóng )要突破阶段(duàn )，看好Tier1及核(hé )心零部件供(gòng )应商。

　　据报道，当前，AI大模型的场(chǎng )景落地已成(chéng )为业界共识(shí )。这其中，AI硬件特别是(shì )AI眼镜(jìng )的关注及讨(tǎo )论度甚嚣尘(chén )上。在AI大模(mó )型的加持下(xià )，AI眼镜这个(gè )离人(rén )类五官最近的智能终端(duān )，有望成为(wéi )手机级的下(xià )一代计算平(píng )台。

　　近日来，AI大模型消(xiāo )息不断。12月(yuè )26日，幻方量(liàng )化正式发布(bù )了全新系列(liè )模型DeepSeek-V3的首个(gè )版本并同步开源(yuán )。12月18日，火(huǒ )山引擎冬季(jì )FORCE原动力大会(huì )中宣布字节(jiē )跳动自研大(dà )模型(xíng )豆包全面升(shēng )级迭代，发(fā )布了视觉理(lǐ )解模型；截(jié )至2024年11月底，豆包(bāo )APP累计用户规模超1.6亿，MAU达(dá )到5998万，排名(míng )全球第二(仅(jǐn )次于ChatGPU)，国内(nèi )第一。此外，12月26日小米宣布(bù )正在构建万(wàn )卡GPU集群，并(bìng )计划在大模(mó )型领域进行(háng )巨额投资。银河证券表示，国内头部科(kē )技公司持续(xù )加码AI，大模(mó )型逐渐兑现(xiàn )商业价值。东莞(wǎn )证券表示，随着字节、幻方、小米(mǐ )等国内厂商(shāng )积极布局AI领(lǐng )域，国产大模型有望快速崛(jué )起。

　　上(shàng )市公司中，强瑞技术的(de )快速密封接头产品已配套公(gōng )司的液冷测(cè )试治具及设(shè )备使用并交(jiāo )付客户。中(zhōng )航光电主要(yào )产品包括液冷连(lián )接器、液冷(lěng )管路、液冷(lěng )机箱、液冷(lěng )冷板、均温(wēn )板、储能板(bǎn )、液(yè )冷源、浸没(méi )冷却产品、泵驱两相产(chǎn )品等。广泛(fàn )应用于超算(suàn )液冷(lěng )、互联网数据中心液冷(lěng )、电信运营(yíng )商机房液冷(lěng )等领域。永(yǒng )贵电器液冷连接器已完成设(shè )计、样品制(zhì )造和样品测(cè )试，目前已(yǐ )送样客户，尚在应用验(yàn )证阶段。

　　UQD具(jù )备无泄漏、高流量、低(dī )流阻、热插(chā )拔等特点是(shì )数据中心高(gāo )效运(yùn )行和维护的(de )关键。有业(yè )内人士指出(chū )，在服务器(qì )液冷系统所(suǒ )需零(líng )组件中，快换接头最为(wéi )紧缺，因为(wéi )液冷服务器(qì )最忌讳漏水(shuǐ )，而最容易漏水处，恰恰是(shì )在快接头。也因此，该(gāi )零组件的置(zhì )换需求较大(dà )。天风证券(quàn )指出，在主要参(cān )与者方面，目前快速接(jiē )头主要参与(yǔ )者集中在欧(ōu )美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等(děng ))，国(guó )内企业已经(jīng )突破海外垄(lǒng )断。在当下(xià )缺货阶段，国产UQD供应商(shāng )有望导入海外供应链，实现(xiàn )超预期进展(zhǎn )。

　　行业(yè )龙头又一AI模(mó )型将正式发布，国产大模型有望快速崛(jué )起

　　国盛(shèng )证券刘高畅(chàng )表示，字节(jiē )豆包MAU近6000万，大模型调用量增(zēng )长迅速。12月(yuè )18日，字节召(zhào )开火山引擎(qíng )Force大会，火山(shān )引擎CEO谭待表(biǎo )示，截至目前，豆包大模型(xíng )日均tokens使用量(liàng )超过4万亿，发布7个月以(yǐ )来增长超过33倍。11月豆包MAU接近(jìn )6000万，在AI产品(pǐn )榜全球总榜(bǎng )中仅次于ChatGPT2.87亿(yì )的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑当前豆包增(zēng )速，刘高畅(chàng )认为豆包在(zài )2025年的MAU有望接(jiē )近ChatGPT达到2亿。字节在算力端的(de )投入有望高(gāo )速增长，助(zhù )推AI算力相关(guān )产业链加速(sù )扩张。

　　公司(sī )方面，长盈(yíng )精密的主营(yíng )业务为精密(mì )零组件产品(pǐn )，广泛应用(yòng )于手机、平板电脑、笔记本(běn )电脑、智能(néng )穿戴设备等(děng )消费电子终(zhōng )端产品。公司是苹果笔(bǐ )记本电脑外观件(jiàn )的供应商。景旺电子的(de )HDI/Anylayer、软硬结合(hé )板、软板、类载板等产品可(kě )应用于AI phone和AI PC等(děng )智能电子产(chǎn )品。

　　UQD具(jù )备无泄漏、高流量、低(dī )流阻(zǔ )、热插拔等特点是数据(jù )中心高效运(yùn )行和维护的(de )关键。有业(yè )内人士指出，在服务器液冷(lěng )系统所需零(líng )组件中，快(kuài )换接头最为(wéi )紧缺，因为液冷服务器(qì )最忌讳漏水，而(ér )最容易漏水(shuǐ )处，恰恰是(shì )在快接头。也因此，该(gāi )零组件的置换需(xū )求较大。天(tiān )风证券指出(chū )，在主要参(cān )与者方面，目前快速接(jiē )头主(zhǔ )要参与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国(guó )内企业已经(jīng )突破海外垄(lǒng )断。在当下缺货阶段，国产(chǎn )UQD供应商有望(wàng )导入海外供(gòng )应链，实现(xiàn )超预期进展。

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