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稳赢要闻午评：沪指涨0.54% 金属新材料板块涨幅居前在线播放演示：

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　　华鑫(xīn )证券(quàn )毛正分(fèn )析指出，随着人工智能(néng )的兴(xìng )起，对高算(suàn )力和带宽的(de )需求推动了(le )存储(chǔ )的发展(zhǎn )。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术采用(yòng )垂直堆(duī )叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实(shí )现高带宽、低延迟和低(dī )功耗(hào )，突破了传(chuán )统内存的限(xiàn )制，适应AI时(shí )代的(de )新需求(qiú )。目前全球市场由海力(lì )士、三星和(hé )美光(guāng )主导，中国(guó )厂商也在积(jī )极推进HBM国产(chǎn )化，市场供(gòng )需缺口仍持续扩大，DRAM涨(zhǎng )价周(zhōu )期叠加AI驱动(dòng )下，HBM价格预(yù )计继续上涨(zhǎng )，市(shì )场规模(mó )预计(jì )在2024年达到约70亿美金。值(zhí )得一提(tí )的是(shì )，今年5月，SK海力士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年(nián )SK海力(lì )士的HBM芯片已(yǐ )经售罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯(xīn )片也(yě )几乎已(yǐ )经全部预定。

　　上市(shì )公司(sī )中，拓(tuò )邦股(gǔ )份围绕智能(néng )汽车的电动(dòng )化和高阶智(zhì )驾应(yīng )用，建(jiàn )立产品矩阵，核心产品(pǐn )有激(jī )光雷达电机(jī )和充电桩。激光雷达电(diàn )机已(yǐ )全面进(jìn )入量(liàng )产阶段，并实现与智能(néng )驾驶头(tóu )部客(kè )户的稳定合(hé )作，未来公(gōng )司将进一步(bù )扩大(dà )激光雷达电(diàn )机产品的市占率。水晶(jīng )光电(diàn )在激光(guāng )雷达中有供应激光雷达(dá )视窗(chuāng )片及其(qí )他光(guāng )学元器件产(chǎn )品。公司作(zuò )为国内领先(xiān )的玻(bō )璃基激(jī )光雷达视窗片量产厂商(shāng )，与(yǔ )海内外主流(liú )激光雷达厂(chǎng )商均有业务(wù )合作(zuò )、沟通(tōng )，未(wèi )来公司也将持续开拓客(kè )户，为(wéi )智能(néng )驾驶技术发(fā )展提供助力(lì )。商络电子(zǐ )已获(huò )取到的毫米波雷达领域客户包括福(fú )瑞泰克、森(sēn )思泰克等，为其供应电(diàn )容、电感、IC、分(fèn )立器件、晶体器件等产(chǎn )品，已获取(qǔ )到的激光雷(léi )达领域客户包括禾赛、大疆(jiāng )等，为其供(gòng )应电阻、电(diàn )容、电感、IC、晶(jīng )体器件(jiàn )、存储等产品。

　　华鑫证(zhèng )券毛正(zhèng )分析(xī )指出，随着(zhe )人工智能的(de )兴起，对高(gāo )算力(lì )和带宽的需求推动了存储的发展。相较于传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠(dié )DDR芯片(piàn )与GPU封装(zhuāng )实现(xiàn )高带宽、低延迟和低功(gōng )耗，突破了(le )传统内存的(de )限制，适应AI时代的新需(xū )求。目前全球市(shì )场由海力士(shì )、三星和美(měi )光主(zhǔ )导，中(zhōng )国厂商也在积极推进HBM国产化(huà )，市场(chǎng )供需(xū )缺口仍持续(xù )扩大，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱(qū )动下(xià )，HBM价格预计继续上涨，市场规模预(yù )计在2024年达到(dào )约70亿美金。值得一提的(de )是，今年5月(yuè )，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海(hǎi )力士的HBM芯片(piàn )已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已经(jīng )全部预定。

　　AI电商通(tōng )过智能选品(pǐn )、AI导(dǎo )购、个(gè )性化推荐等功能重塑传统电(diàn )商生态(tài )。国(guó )金证券表示(shì )，当前电商(shāng )零售行业发(fā )展步(bù )入成熟期，规模角度来看较难实现(xiàn )快速增长，因此核心关注AI等新技术(shù )能否(fǒu )带来变(biàn )现效(xiào )率及成本端的优化提升(shēng )，建议关注(zhù )头部零售及(jí )互联网公司。

　　上市(shì )公司(sī )中，通富微(wēi )电是国际领(lǐng )先封测龙头(tóu )，在(zài )全球拥(yōng )有七大生产基地。公司表示(shì )，将保(bǎo )持对(duì )HBM技术的持续(xù )关注，并积(jī )极开展相关(guān )的研(yán )发布局等前期工作。长电科技推出(chū )的XDFOI高性能封(fēng )装技术平台可以支持HBM的(de )封装(zhuāng )要求。精测(cè )电子子公司武汉精鸿主(zhǔ )要聚焦自动(dòng )测试设备(ATE)领(lǐng )域(主要产品是存储芯片(piàn )测试(shì )设备)等。公(gōng )司表示，在(zài )存储芯片制(zhì )造领(lǐng )域，公(gōng )司与长江存储、合肥长鑫等(děng )众多客(kè )户建(jiàn )立了良好的(de )合作关系。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，华安鑫创相关产品在小鹏汽车的(de )多款车型上(shàng )都有应用。此外，在低(dī )空经(jīng )济领域(yù )，公(gōng )司深度参与了小鹏汇天(tiān )飞行器的座(zuò )舱显示系统(tǒng )开发和产品定义，为其(qí )相关(guān )样机的调试(shì )开发提供了(le )支持，并积(jī )极参(cān )与了新(xīn )项目预研及产品技术路线规(guī )划。英(yīng )搏尔(ěr )表示，小鹏(péng )汇天作为国(guó )内领先的飞(fēi )行汽(qì )车研发企业,其陆地航母飞行汽车的(de )研发和应用(yòng )具有重要的示范意义。公司(sī )基于自(zì )身产(chǎn )品轻量化、小体积特征(zhēng )，有较早与(yǔ )其展开方案(àn )的分析与探讨。胜蓝股(gǔ )份与(yǔ )小鹏汇天合(hé )作开发的铜(tóng )铝排产品目(mù )前已(yǐ )给客户(hù )报价。

　　从产品上看，小(xiǎo )鹏汇天(tiān )“陆(lù )地航母”分(fèn )为可自动分(fèn )离结合的陆(lù )行体(tǐ )与飞行(háng )体两部分；整车采用三轴六(liù )轮设计，具(jù )备较好的承载能力和越(yuè )野能(néng )力。目(mù )前，该款产品已进入试验试(shì )制阶段，中(zhōng )国民航局已(yǐ )于今年3月正式受理该产(chǎn )品的(de )合格证(TC)申请(qǐng )。该产品有(yǒu )望在2025年获得(dé )型号(hào )合格证(zhèng )，并于2026年实现量产交付，今(jīn )年第四(sì )季度(dù )将正式启动(dòng )预售。市场(chǎng )分析指出，从技(jì )术角度(dù )来说，飞行汽车并没有很大(dà )的难点，目(mù )前中国的技术已经和世(shì )界其(qí )他国家(jiā )齐头(tóu )并进，甚至在航程等关(guān )键指标上，加上中国的(de )供应链和制造能力，更(gèng )具优(yōu )势。中国民(mín )用航空局发(fā )布的数据显(xiǎn )示，到2025年，中国低空经济的市场规模预(yù )计将达(dá )到1.5万(wàn )亿元，到2035年(nián )更是有望达(dá )到3.5万亿元。甬兴(xìng )证券认(rèn )为，未来低空经济规模增长(zhǎng )和低空空域(yù )改革落地，有望带动产(chǎn )业链(liàn )需求释(shì )放。

　　近年来，随着MR、XR等(děng )硬件的革新(xīn )极大地丰富(fù )了3D内容的落地场景，AI生(shēng )成3D技(jì )术的演进将(jiāng )不断提高创(chuàng )作者的生产(chǎn )效率(lǜ )，3D内容(róng )和市场需求均呈现爆炸式增(zēng )长。常(cháng )见的(de )应用领域包(bāo )括游戏开发(fā )(3D素材)、电影(yǐng )和动(dòng )画制作(zuò )、建筑设计、产品设计(包括(kuò )电商领域商(shāng )品图展示)、虚拟现实、医学(xué )科研、教育(yù )教学等。辰宇咨询预计(jì )2023年全球3D模型(xíng )平台市场销(xiāo )售额达到106亿元，预计2030年(nián )将达(dá )到224亿元，2024-30年(nián )CAGR为11.2%。国金证(zhèng )券指出，从(cóng )核心(xīn )市场看(kàn )，中国游戏和动画用3D建模市(shì )场占据(jù )全球(qiú )约10.37%的市场份(fèn )额。预计3D视(shì )觉内容市场(chǎng )规模(mó )已达到(dào )百亿级，目前随着算力、光(guāng )学显示等基(jī )础设施的持续迭代、升(shēng )级，以及苹(píng )果、高通、三星、Meta等全球互(hù )联网巨头的(de )入局，MR已进(jìn )入强硬件周期，内容及(jí )应用(yòng )有望随之繁(fán )荣，有望催(cuī )化2D素材转3D模(mó )型的(de )需求爆(bào )发。

　　全球首颗5nm智驾芯片(piàn )流片成(chéng )功！国产汽车芯(xīn )片迎催化良(liáng )机

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