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　　上市公司(sī )中(zhōng )，包钢股份稀土(tǔ )精(jīng )矿生产线是世界(jiè )最(zuì )大的稀土原料基地，具备生(shēng )产(chǎn )50%、56%、58%高品质稀土(tǔ )精(jīng )矿的能力。稀土(tǔ )精(jīng )矿经过冶炼分离技术，将稀(xī )土分离为单一或(huò )混(hún )合(hé )稀土盐类、稀土(tǔ )氧(yǎng )化物及稀土金属产品。金力(lì )永磁在机器人领(lǐng )域(yù )正积极配合世界(jiè )知(zhī )名(míng )科技公司的具身机器人磁组(zǔ )件研发和产能建(jiàn )设(shè )，并有小批量的(de )交(jiāo )付。广晟有色地(dì )处(chù )粤港澳大湾区，是广东省内(nèi )唯(wéi )一合法稀土采矿(kuàng )权(quán )人，拥有广东省(shěng )内(nèi )目前已获批的全部稀土采矿(kuàng )证，矿产资源、区(qū )位(wèi )优势明显，并且(qiě )公(gōng )司多年来深耕细作打通稀土(tǔ )全产业链条，行(háng )业(yè )竞争优势明显。

　　公司方面，长盛轴承在机器(qì )人领域研究方向(xiàng )主(zhǔ )要是应用于关节(jiē )处(chù )的自润滑轴承、部(bù )分直线执行器中的产品，以(yǐ )及(jí )灵巧手的相关部(bù )件(jiàn )。此外，公司与(yǔ )宇(yǔ )树科技的合作正在有序推进(jìn )中，与智元机器(qì )人(rén )的(de )合作正处于技术(shù )交(jiāo )流及合作研发阶段。江苏雷(léi )利的“丝杆+行星(xīng )齿(chǐ )轮箱+直流电机+编(biān )码(mǎ )器(qì )”组件可用于灵巧手中，实(shí )现高精度、高响(xiǎng )应(yīng )的末端操作；公(gōng )司(sī )的无框力矩电机(jī )及(jí )一体化行星模组可用于旋转(zhuǎn )关(guān )节。

　　上市公(gōng )司(sī )中，信宇人已经(jīng )针(zhēn )对半固态和全固态电池设备(bèi )的研发进行了前(qián )瞻(zhān )性(xìng )的布局，与客户(hù )在(zài )固态电池领域持续深化合作(zuò )。华盛锂电近年(nián )持(chí )续关注固态电池(chí )材(cái )料(liào )的研发，目前已完成了多种(zhǒng )固态/半固态电池(chí )适(shì )配材料的实验室(shì )试(shì )制，比如半固态(tài )电(diàn )解质添加剂双三氟甲磺酰亚(yà )胺(àn )锂、高纯硫化锂(lǐ )、新型硅碳负极、单(dān )壁纳米管导电剂等。道氏技(jì )术的单壁碳纳米(mǐ )管(guǎn )、硅碳负极已向下(xià )游(yóu )固态电池厂商供货。公司与(yǔ )安瓦新能源的合(hé )作(zuò )正按计划正常推(tuī )进(jìn )。公司在互动平台表示，富锂(lǐ )锰基前驱体作为(wéi )固(gù )态电池正极材料(liào )的(de )关键基础，凭借(jiè )其(qí )高容量、低成本及适配高压(yā )体(tǐ )系的特性，正成(chéng )为(wéi )下一代高能量密(mì )度(dù )电池的核心方向；公司富锂(lǐ )锰基前驱体已批(pī )量(liàng )出(chū )货。

　　上市公(gōng )司(sī )中，京粮控股表示海南洋浦(pǔ )项目是公司重点(diǎn )推(tuī )动项目。海南矿(kuàng )业(yè )作(zuò )为海南本地企业，公司主营(yíng )铁矿石采、选和(hé )销(xiāo )售，受益于海南(nán )自(zì )由贸易港建设，公(gōng )司自2021开始减按15%缴纳企业所得(dé )税(shuì )，氢氧化锂项目(mù )未(wèi )来在海南自贸港(gǎng )封(fēng )关运作后将享受到进口生产(chǎn )原辅料免征进口(kǒu )关(guān )税(shuì )、进口环节增值(zhí )税(shuì )的税收优惠政策。

　　大模(mó )型技术进入密集(jí )迭(dié )代期，AI应用规模(mó )商(shāng )业(yè )化落地置信度增强。兴业证券表示，AI产业催(cuī )化(huà )不断，建议持续(xù )加(jiā )仓AI算力及应用。在(zài )政策端，工信部发布会表态(tài )，近期会出台多个(gè )行(háng )业数字化转型方(fāng )案(àn )，组织“人工智能+软件”行(háng )动，并推动未来(lái )产(chǎn )品(pǐn )创新发展。在产(chǎn )业(yè )端，Kimi发布K2基础大模型，其在(zài )性能、成本优化(huà )及(jí )Agent工具调用等方面(miàn )显(xiǎn )著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在(zài )上海开幕。当前(qián )时(shí )间点，建议持续(xù )加(jiā )大AI板块的配置比例。

　　多(duō )重(chóng )力量共振下，AI产(chǎn )业(yè )链迎来新一轮投(tóu )资(zī )机遇

　　兴业证券指出，近(jìn )年来中央预算资(zī )金(jīn )、专项债资金等均(jun1 )向(xiàng )水利水电倾斜，水利水电基(jī )建投资增速保持(chí )高(gāo )增长，建筑企业(yè )水(shuǐ )利(lì )水电、水生态保(bǎo )护等江河相关的建筑工程订(dìng )单(dān )同样保持高增长(zhǎng )的(de )态势，水利水电(diàn )工(gōng )程高景气度预期延续，关注(zhù )水(shuǐ )利水电带来的投(tóu )资(zī )机会。

　　伴随(suí )着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月(yuè )增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理(lǐ )的(de )需求增加和分化(huà )，传(chuán )统通用芯片已逐(zhú )渐无法满足云端训练与推理(lǐ )的(de )高能效比需求，为(wéi )降低成本、提高(gāo )算(suàn )力芯片对特定需求的匹配度(dù )，各家云厂商都在(zài )加(jiā )速推进ASIC(专用集成(chéng )电(diàn )路)芯片项目，力图在英伟达(dá )解决方案之外实(shí )现(xiàn )多(duō )元化发展。中信(xìn )证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的第二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行(háng )业(yè )的产品研发速度(dù )正(zhèng )在加快(如：由早期(qī )的两年迭代一代产品，转换(huàn )成(chéng )现在的一年迭代(dài )一(yī )代产品)，ASIC有望帮(bāng )助(zhù )云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进(jìn )而(ér )拉动行业规模的(de )增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上透露：2023年ASIC市(shì )场(chǎng )规模约为66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

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