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　　东吴证券指出，覆(fù )铜板行业兼具周期性(xìng )和成长性，AI高景气带(dài )来(lái )新(xīn )机遇。覆铜板产业(yè )链(liàn )上下游特性导致覆(fù )铜(tóng )板行业周期性波动，当(dāng )下周期呈修复态势(shì )：上(shàng )游原材料价格稳(wěn )中(zhōng )有(yǒu )升，覆铜板销售单(dān )价(jià )提高；下游主要产品(pǐn )需求回暖，推动覆铜(tóng )板(bǎn )需求增长。同时AI产(chǎn )业(yè )蓬(péng )勃发展，为高频高(gāo )速(sù )覆铜板成长注入新(xīn )的(de )动力，带来结构性成(chéng )长机遇：AI服务器持续(xù )升(shēng )级(jí )，覆铜板单机价值(zhí )量(liàng )提升显著；800G交换机(jī )将(jiāng )迎来大规模放量，为高(gāo )频高速覆铜板价值(zhí )量(liàng )提(tí )升赋能。

　　民(mín )生(shēng )证(zhèng )券表示，当前光伏(fú )行(háng )业价格和盈利均处于(yú )底部，高层针对行业(yè )密(mì )集发声旨在把无序(xù )“价(jià )格战"式的“内卷”拉(lā )回到创新驱动、价(jià )值(zhí )竞争的正轨，看好后(hòu )续通过政策与行业自(zì )律(lǜ )的(de )协同，促进光伏过(guò )剩(shèng )产能的退出，有效(xiào )改(gǎi )善供需格局，行业有望(wàng )迎来触底反弹。

　　上(shàng )市公司中，南亚(yà )新(xīn )材(cái )表示，在高速覆铜(tóng )板(bǎn )领域，公司系列产品(pǐn )在 Dk/Df 参数上具有明显优(yōu )势(shì )，是国内率先在各(gè )介(jiè )质(zhì )损耗等级高速产品(pǐn )全(quán )系列通过华为认证(zhèng )的(de )内资覆铜板企业，特别是高端高速产品已(yǐ )在(zài )全(quán )球知名终端AI服务器(qì )取(qǔ )得认证，目前起量(liàng )较(jiào )为明显。华正新材覆铜(tóng )板产品中的高速材(cái )料(liào )可应用于数据中心(xīn )的(de )服(fú )务器和交换机等设(shè )备(bèi )。宝鼎科技表示，2024年(nián )公司电子铜箔产量为(wéi )1.56万吨，年产能为1.7万吨(dūn )。公(gōng )司电子铜箔产品具(jù )有(yǒu )面密度均匀性高，抗(kàng )剥离强度大，高温延伸率大及表面粗糙度(dù )低(dī )等(děng )技术优势。根据2024年(nián )度(dù )数据，约三分之二(èr )铜(tóng )箔产品供给公司下属覆铜板企业自用，三(sān )分(fèn )之一供应给其他覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )及PCB厂家。

　　行业(yè )兼(jiān )具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇

　　山西证券表示，物(wù )联(lián )网(wǎng )产业链包括感知识(shí )别(bié )层、网络传输层、平(píng )台管理层、应用服务层。中国物联网市场(chǎng )规(guī )模(mó )到2028年将增至3264.7亿美元(yuán )，随着AI渗透加速，物(wù )联(lián )网行业有望再次迎来蓬勃发展。

　　上市(shì )公(gōng )司中，海陆重工在(zài )民(mín )用(yòng )核能领域累积了丰(fēng )富(fù )的制造和管理经验，并完成多个项目的国(guó )际、国内首件(台)制造(zào )任(rèn )务(wù )，设备供应堆型包(bāo )括(kuò )但不限于二代+堆型(xíng )、三代堆型(华龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代(dài )堆(duī )型(高温气冷堆、钠(nà )冷(lěng )快堆、钍基熔盐堆(duī ))以(yǐ )及热核聚变堆(ITER)等国内外主要核电机型。英(yīng )杰(jié )电气为国内科研院(yuàn )所(suǒ )的(de )核聚变重点项目，提(tí )供磁场电源、加热电(diàn )源、控制系统电源以(yǐ )及辅助系统电源等在(zài )内(nèi )的(de )全方位关键电源配(pèi )套(tào )服务，且已持续多(duō )年(nián )，目前产品已成功应用于多个国家级核聚(jù )变(biàn )项(xiàng )目，与安徽、河北(běi )、上海、四川、陕西(xī )等(děng )地的核聚变项目均有商务合作。西部超导(dǎo )主(zhǔ )要从事超导产品、高(gāo )端(duān )钛合金材料和高性(xìng )能(néng )高温合金材料及应用(yòng )的研发、生产和销售(shòu )。公司是目前国际上(shàng )唯(wéi )一(yī )的铸锭、棒材、超(chāo )导(dǎo )线材生产及超导磁(cí )体(tǐ )制造全流程企业；是我国高端钛合金棒丝(sī )材(cái )主(zhǔ )要研发生产基地(dì )；也(yě )是我国高性能高温(wēn )合(hé )金材料重点研发生产企业之一。

　　半导(dǎo )体(tǐ )芯片已成为AI算力等(děng )诸(zhū )多(duō )产业的核心和底座(zuò )

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