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　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业(yè )链量价齐(qí )升。兴业(yè )证券指出(chū )，海外扩(kuò )产周期拉长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模(mó )分别达到(dào )525、864和1192亿元(yuán )，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达(dá )到600亿元，贡献一半(bàn )以上的规(guī )模。根据(jù )扩产规划，2025年开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大(dà )，缺口比(bǐ )例分别为(wéi )10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业(yè )有望维持(chí )数年的高(gāo )景气度。

　　中信证券电子团(tuán )队指出，eSIM是一种将(jiāng )传统SIM卡的(de )功能集成(chéng )到设备芯(xīn )片中的技(jì )术，无需(xū )物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制(zhì )管理、安(ān )全性等问(wèn )题，此前(qián )国内厂商(shāng )仅将eSIM应用(yòng )于可穿戴、平板、物联网等非手机产品。随手机(jī )等终端轻(qīng )薄化趋势(shì )以及防水(shuǐ )防尘要求(qiú )提升，eSIM有(yǒu )望加速在(zài )消费电子领域进行渗透。

　　公司方面，智立方(fāng )作为苹果(guǒ )公司光学(xué )识别、光(guāng )学感应测(cè )试设备领(lǐng )域的核心供应商，深度参与苹果公司各(gè )类新产品(pǐn )光学功能(néng )测试领域(yù )的设备研(yán )发。公司(sī )有AR眼镜测试设备等(děng )产品。清越科技的硅基OLED产品围(wéi )绕AR/VR、FPV眼镜(jìng )和红外瞄(miáo )准测距等(děng )行业进行(háng )布局和拓(tuò )展，与各(gè )行业的头部客户保持着密切的(de )交流与合作，2024年度(dù )，公司的(de )0.71英寸、0.6英(yīng )寸和0.39英寸(cùn )硅基OLED产品(pǐn )在多个不(bú )同应用领域实现了批量出货。

　　申万(wàn )宏源证券(quàn )指出，23-24年(nián )农药市场(chǎng )采购需求(qiú )疲软，去(qù )库存成为行业主旋(xuán )律。25年以来全球市场及企业库(kù )存均回归(guī )至22年之前(qián )正常乃至(zhì )低位水平(píng )。产品价(jià )格方面，多数品种已跌无可跌，部分品(pǐn )种出现阶段性供需(xū )错配行情(qíng )，行业触(chù )底回暖信(xìn )号明确。全球去库(kù )存卓有成效，行业周期触底回升，新一(yī )轮整合下(xià )“强者恒(héng )强”。预(yù )计25年市场(chǎng )将从“去(qù )库存”转入“去产(chǎn )能”阶段，行业将经历一定时(shí )期的优化(huà )整合，具(jù )有核心技(jì )术和创新(xīn )能力，以(yǐ )及拥有市(shì )场渠道和品牌知名度等核心竞(jìng )争力的行业主导者(zhě )将会越来(lái )越强，市(shì )场份额及(jí )影响力将持续提升(shēng )。

　　国家发布价格法修正草案，核心(xīn )思想“反(fǎn )内卷”。国盛证券(quàn )杨润思认(rèn )为，光伏(fú )在反内卷的背景之下，产业链价格修复是必然趋(qū )势，预计(jì )多晶硅价(jià )格有望回(huí )归到行业(yè )成本价之(zhī )上，同时供给侧的出清政策也有望跟进(jìn )出炉。随着多晶硅(guī )料价格上(shàng )涨，建议(yì )持续关注(zhù )下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会(huì )和弹性。

　　上市(shì )公司中，智微智能(néng )针对具身(shēn )智能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的大小脑(nǎo )控制器产(chǎn )品线，可(kě )广泛应用(yòng )于工业机(jī )器人、AGV/AMR移(yí )动机器人、服务类机器人、人形机器人(rén )等多种应用场景。天奇股份(fèn )已投建无(wú )锡市具身(shēn )智能机器人工业数(shù )据采集与实训中心项目，拟通过真实环(huán )境模拟和(hé )训练，提(tí )升AI系统对(duì )复杂环境(jìng )的适应能(néng )力，实现机器人“场景-数据-模型-应用”闭环，着(zhe )力攻克具(jù )身智能机(jī )器人应用(yòng )共性技术(shù )难题。埃(āi )斯顿参股的埃斯顿酷卓发布了第二代人(rén )形机器人Codroid 02，这款人(rén )形机器人(rén )从自主核(hé )心部件、智能架构创新、全(quán )场景工业落地三个维度全面展现了其在(zài )具身智能(néng )领域的最(zuì )新成果。

　　申万(wàn )宏源表示(shì )，随着技术的持续突破、政策不断落地以及国内(nèi )招投标加(jiā )速，核聚(jù )变技术的(de )工程化与(yǔ )商业化进(jìn )程有望加快，坚定看好可控核聚变全产(chǎn )业链投资机会。1)长(zhǎng )期来看，核聚变被(bèi )誉为“终(zhōng )极能源”，具备能(néng )量密度高、清洁环保、原材料易得等优(yōu )势，能有(yǒu )效解决传(chuán )统能源的(de )诸多问题(tí )，是未来(lái )能源的必然选择。2)中期来看，2025-2030年全球进入实验堆(duī )建设高峰(fēng )期，我国(guó )在超导材(cái )料等产业(yè )链关键环(huán )节技术突破显著，国产化进程不断加速(sù )；3)短期来看，行业(yè )政策信号(hào )明确，国(guó )内招投标(biāo )不断落地。中信证(zhèng )券研报认为，核聚变当前正处于投资加(jiā )速的过程(chéng )中，中美(měi )均大力发(fā )展，核聚(jù )变将迎来(lái )新一轮加速发展期。

　　全球首位，我国大模型(xíng )数量超1500个(gè )

　　机构(gòu )称基本面(miàn )与政策面(miàn )共振，AI有(yǒu )望帮助该行业实现价值重估

　　公司方(fāng )面，智立方作为苹(píng )果公司光(guāng )学识别、光学感应(yīng )测试设备领域的核(hé )心供应商，深度参与苹果公司各类新产(chǎn )品光学功(gōng )能测试领(lǐng )域的设备(bèi )研发。公(gōng )司有AR眼镜(jìng )测试设备等产品。清越科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼(yǎn )镜和红外(wài )瞄准测距(jù )等行业进(jìn )行布局和(hé )拓展，与(yǔ )各行业的头部客户保持着密切的交流与(yǔ )合作，2024年度，公司(sī )的0.71英寸、0.6英寸和0.39英(yīng )寸硅基OLED产(chǎn )品在多个不同应用(yòng )领域实现了批量出货。

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