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　　兴业证券(quàn )指出，近年来中央预算(suàn )资(zī )金、专项债资(zī )金(jīn )等均向水利(lì )水(shuǐ )电倾斜，水利水电基建投资增速保持高(gāo )增(zēng )长，建筑企(qǐ )业(yè )水(shuǐ )利水电、水(shuǐ )生(shēng )态保护等江河相关的建筑工程订单同样(yàng )保(bǎo )持高增长的(de )态(tài )势，水利水(shuǐ )电(diàn )工(gōng )程高景气度预(yù )期延续，关注水利水电带(dài )来的投资机会(huì )。

　　据报道(dào )，“2025国际低空经济(jì )博览会”将于7月23日至26日(rì )举(jǔ )办。

　　伴随(suí )着(zhe )AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理量于2025年4月(yuè )增(zēng )长(zhǎng )至480万亿，同(tóng )比(bǐ )增长50倍。随着训练和推理的需求增加和(hé )分(fèn )化，传统通(tōng )用(yòng )芯片已逐渐(jiàn )无(wú )法(fǎ )满足云端训练(liàn )与推理的高能效比需求，为降低成本、提(tí )高算力芯片(piàn )对(duì )特定需求的匹配(pèi )度，各家云厂商都在加(jiā )速(sù )推进ASIC(专用集成(chéng )电(diàn )路)芯片项目(mù )，力图在英伟达解决方案之外实现多元化(huà )发(fā )展。中信证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，ASIC是AI市场(chǎng )的(de )第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度正在加快(kuài )(如(rú )：由早期的(de )两(liǎng )年(nián )迭代一代产品(pǐn )，转换成现在的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有(yǒu )望(wàng )帮助云厂商(shāng )(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本(běn )、缩短研发时间，进而(ér )拉(lā )动行业规模的(de )增(zēng )长。迈威尔(ěr )(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为(wéi )66亿美元，预(yù )计(jì )2028年达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　公司方面，长盛轴承在(zài )机器人领域研(yán )究(jiū )方向主要是(shì )应(yīng )用于关节处的自(zì )润滑轴承、部分直线执行(háng )器中的产品，以(yǐ )及灵巧手的(de )相(xiàng )关部件。此外，公司与宇树科技的合作(zuò )正(zhèng )在有序推进中(zhōng )，与智元机器(qì )人(rén )的合作正处于技术交流及合作研发阶段(duàn )。江苏雷利的(de )“丝杆+行星齿轮(lún )箱(xiāng )+直流电机+编码器”组件可用于灵巧手中(zhōng )，实现高精度(dù )、高响应的末(mò )端(duān )操作；公司的无(wú )框力矩电机及一体化行星(xīng )模组可用于旋(xuán )转(zhuǎn )关节。

　　西(xī )南证券分析表示，国家战略聚焦低空经(jīng )济(jì )新赛道，地方(fāng )加(jiā )速政策配套(tào )与(yǔ )资源倾斜，低空物流、低空旅游等应用(yòng )场(chǎng )景先行，头(tóu )部(bù )厂商订单加速(sù )落(luò )地，产业链规模化发展态势渐显。根据(jù )赛迪智库数据(jù )，2023年中国低空(kōng )经(jīng )济规模达5059.5亿元(增(zēng )速33.8%)，预计2026年突破万亿，复(fù )合增长率约30%。

　　伴随着AIAgent技(jì )术(shù )的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量(liàng )于(yú )2025年4月增长至(zhì )480万(wàn )亿，同比增长50倍。随着训练和推理的需(xū )求(qiú )增加和分化(huà )，传统通用芯片(piàn )已(yǐ )逐渐无法满足(zú )云端训练与推理的高能效(xiào )比需求，为降(jiàng )低(dī )成本、提高(gāo )算(suàn )力芯片对特定需(xū )求的匹配度，各家云厂商(shāng )都在加速推进(jìn )ASIC(专(zhuān )用集成电路(lù ))芯(xīn )片项目，力图在英伟达解决方案之外实(shí )现(xiàn )多元化发展。中(zhōng )信证券指出(chū )，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的(de )产(chǎn )品研发速度(dù )正(zhèng )在加快(如：由(yóu )早(zǎo )期的两年迭代(dài )一代产品，转换成现在的(de )一年迭代一代(dài )产(chǎn )品)，ASIC有望帮(bāng )助(zhù )云厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本、缩短研发时间(jiān )，进而拉动行(háng )业(yè )规模的增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市(shì )场(chǎng )规模约为66亿美(měi )元(yuán )，预计2028年达(dá )到(dào )554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　公司方面，长(zhǎng )盛(shèng )轴承在机器(qì )人(rén )领域研究方向(xiàng )主(zhǔ )要是应用于关(guān )节处的自润滑轴承、部分(fèn )直线执行器中(zhōng )的(de )产品，以及(jí )灵(líng )巧手的相关部件(jiàn )。此外，公司与宇树科技(jì )的合作正在有(yǒu )序(xù )推进中，与(yǔ )智(zhì )元机器人的合作正处于技术交流及合作(zuò )研(yán )发阶段。江苏(sū )雷(léi )利的“丝杆(gǎn )+行(háng )星齿轮箱+直流电机+编码器”组件可用于(yú )灵(líng )巧手中，实(shí )现(xiàn )高精度、高响(xiǎng )应(yīng )的末端操作；公司的无框力矩电机及一(yī )体化行星模组(zǔ )可(kě )用于旋转关(guān )节(jiē )。

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