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　　一季度上海重返“外(wài )贸第一城(chéng )”

　　野村东(dōng )方(fāng )国际章鹏(péng )认为，由关税(shuì )扰(rǎo )动诱发的(de )“抢出口”持续时间为决(jué )定性因素(sù )，如若该效应持(chí )续性较好(hǎo )，那么将有望支(zhī )撑外销成(chéng )长性优于内需。并且，虽(suī )然此前的“对等关税”政(zhèng )策增加了中(zhōng )国企业外贸业(yè )务不确定(dìng )性(xìng )，但申万宏源(yuán )证券屠亦(yì )婷(tíng )认为，美国对中国进口(kǒu )依(yī )赖度高，例如家居类美(měi )国(guó )从中国进(jìn )口比例超过30%，价(jià )值链具有(yǒu )不可替代性，看好精选具(jù )备业绩延(yán )续性的强Alpha个股。

　　据ITC数(shù )据，2018-24年转口贸易(yì )市场贸易(yì )增长迅速，中国(guó )出口转口(kǒu )贸易国与转口贸易国出口(kǒu )美国增速较(jiào )为相近且较为(wéi )快速，转(zhuǎn )口(kǒu )国贸易需求提(tí )升。银河(hé )证(zhèng )券罗江南认为，宏观角(jiǎo )度(dù )来看，当(dāng )前我国本土制(zhì )造(zào )业供过于(yú )求的背景下，对(duì )外出口仍(réng )是关键布局方向，跨境电(diàn )商作为外(wài )贸新业态发展提(tí )速，看好(hǎo )跨境物流作为跨(kuà )境电商的(de )重要环节，年内(nèi )有望获益(yì )于跨境电商景气向上的行(háng )情。

　　华(huá )鑫证券毛正分(fèn )析指出，随(suí )着人工智能的(de )兴起，对(duì )高(gāo )算力和带宽的需求推动(dòng )了(le )存储的发(fā )展。相较于传(chuán )统(tǒng )的DRAM，HBM技术(shù )采用垂直堆叠(dié )DDR芯(xīn )片与GPU封装(zhuāng )实现高带宽、低延迟和低(dī )功耗，突(tū )破了传统内存的(de )限制，适(shì )应AI时代的新需求(qiú )。目前全(quán )球市场由海力士(shì )、三星和(hé )美光主导，中国厂商也在(zài )积极推进(jìn )HBM国(guó )产化，市场供(gòng )需缺口仍(réng )持(chí )续扩大，DRAM涨价(jià )周期叠加(jiā )AI驱(qū )动下，HBM价格预计继续上(shàng )涨(zhǎng )，市场规(guī )模预计在2024年达(dá )到(dào )约70亿美金(jīn )。值得一提的(de )是，今年5月(yuè )，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年(nián )SK海力士的(de )HBM芯片已经售罄，同时，2025年(nián )的HBM芯片也几乎已(yǐ )经全部预(yù )定。

　　从产品(pǐn )上看，小(xiǎo )鹏汇天“陆地航母”分为(wéi )可自动分(fèn )离(lí )结合的陆行体(tǐ )与飞行体(tǐ )两(liǎng )部分；整车采(cǎi )用三轴六(liù )轮(lún )设计，具备较好的承载(zǎi )能(néng )力和越野(yě )能力。目前，该(gāi )款产品已(yǐ )进入试验试制(zhì )阶段，中国(guó )民航局已于今年3月正式受(shòu )理该产品(pǐn )的合格证(TC)申请。该产品有(yǒu )望在2025年获得型号(hào )合格证，并于2026年实现量产(chǎn )交付，今(jīn )年第四季度将正式启动预(yù )售。市场(chǎng )分(fèn )析指出，从技(jì )术角度来(lái )说(shuō )，飞行汽车并(bìng )没有很大(dà )的(de )难点，目前中国的技术(shù )已(yǐ )经和世界(jiè )其他国家齐头(tóu )并(bìng )进，甚至(zhì )在航程等关键(jiàn )指标上，加(jiā )上中国的供应链和制造能(néng )力，更具(jù )优势。中国民用(yòng )航空局发(fā )布的数据显示，到2025年，中(zhōng )国低空经济的市(shì )场规模预(yù )计将达到1.5万亿元，到2035年更(gèng )是有望达(dá )到(dào )3.5万亿元。甬兴(xìng )证券认为(wéi )，未来低空经济(jì )规模增长(zhǎng )和(hé )低空空域改革落地，有(yǒu )望(wàng )带动产业(yè )链需求释放。

　　这类传(chuán )感器重要性正(zhèng )逐渐提升，交付量正在经历爆发式增(zēng )长

　　一(yī )季度上海重返“外贸第一(yī )城”

　　据媒体(tǐ )报道，国(guó )家数据局在福建(jiàn )福州召开(kāi )会议。会议要求，要深刻(kè )认识数据(jù )要(yào )素作用机理和(hé )产业发展(zhǎn )规(guī )律，围绕构建(jiàn )全国一体(tǐ )化(huà )数据资源开发利用体系(xì )，坚持以市(shì )场化价值化为(wéi )导(dǎo )向，强化(huà )整合共享、开(kāi )放共用、授(shòu )权运营，推动公共数据开(kāi )发利用政(zhèng )策加快落地，释(shì )放公共数(shù )据价值；强化设(shè )施互通、价值共创、场景(jǐng )应用，加(jiā )快可信数据空间创新试点(diǎn )，打造数(shù )据(jù )规模化流通利(lì )用新模式(shì )；强化利益协同(tóng )、主体培(péi )育(yù )、生态集聚，大力培育(yù )开(kāi )放创新的(de )数据产业生态(tài )；强化数据(jù )登记、资源调(diào )查、标准建(jiàn )设，不断夯实工作基础，有力推动(dòng )数据资源高水平(píng )开发利用(yòng )，更好赋能经济(jì )社会高质(zhì )量发展。

　　近(jìn )日，京东(dōng )物流在墨西哥首都墨西哥(gē )城举办首(shǒu )个(gè )自营海外仓的(de )开仓运营(yíng )仪(yí )式，这是京东物流在墨(mò )西(xī )哥的首个海外自营仓，拥(yōng )有超4万平(píng )的仓储面积，主(zhǔ )要为某国(guó )际知名快时尚电商企业在(zài )墨西哥本土提供仓储物流(liú )履约服务(wù )，凭借京东物流(liú )高效的供(gòng )应链物流体系，助力商品(pǐn )实现本土最快1日内送达，更快更好服务墨西哥消费(fèi )者。

　　山(shān )西证券分析指(zhǐ )出，国内(nèi )机(jī )器人产业趋势持续强化(huà )，科技厂商、车企等加快(kuài )布(bù )局的同时(shí )各类展会活动(dòng )密(mì )集开展。人形机器人作为AI落地物理(lǐ )世界的重要载体，其后续(xù )应用场景(jǐng )想象空间极大。行业2025年进(jìn )入量产元年，随(suí )着数据积(jī )累、大模型迭代以及硬件(jiàn )成本下降人形机器人大规(guī )模走向工(gōng )业(yè )以及家用场景(jǐng )值得期待(dài )。

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