A股稳赢要闻早评:三大指数下跌,油气、黄金板块活跃!潜能恒信涨超12%,比依股份涨停,博士眼镜涨9%,舒华体育跌5%
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      据报道,在电动化、智(zhì )能化浪(làng )潮席卷的当下,稀(xī )土已成(chéng )为驱动核心部(bù )件高效(xiào )运转的关键元素,其定位早已超(chāo )越传统(tǒng )工业时(shí )代的“工业味(wèi )精”辅助角色,一(yī )跃成为(wéi )高科技(jì )时代名副其实(shí )的“命脉”材料。

      电(diàn )力系统面临新(xīn )挑战,电网扩容升级需求(qiú )提升:全球电力系统(tǒng )在发电(diàn )侧、电网侧和用电(diàn )侧均面临新的(de )变化。发电侧,新能源发(fā )电比例(lì )逐步提升,新(xīn )能源发(fā )电消纳压力凸显;电网侧,老旧(jiù )电网亟(jí )需改造(zào )适应日益增长(zhǎng )的需(xū )求;用户侧,以AI、大(dà )模型、数据中心为代(dài )表的战略新兴产业(yè )快速发(fā )展,新型用电(diàn )场景不(bú )断涌现,电力需求(qiú )逐步加(jiā )大。在此背景(jǐng )下,全(quán )球电力系统面临升(shēng )级扩容需求,各国纷(fēn )纷加大电力投资。财信证(zhèng )券指出,近年(nián )来我国(guó )电力消费弹性系数(shù )持续提升,电(diàn )力供给(gěi )端的新(xīn )能源渗透率不(bú )断提(tí )升,新能源发(fā )电市场(chǎng )化交易(yì )全面实行,电(diàn )力需求端的最大用(yòng )电负荷(hé )不断提升,峰(fēng )谷电价(jià )差距拉大。电网设(shè )备的建(jiàn )设投资强度有(yǒu )望增加(jiā ),国家电网及南方(fāng )电网均对2025年电(diàn )网投资(zī )建设给出了高位续(xù )增的规(guī )模指引,预计(jì )全年电(diàn )网投资持续见好。

      上海人工(gōng )智能实(shí )验室近(jìn )日发布超大规(guī )模跨(kuà )域混训技术方(fāng )案

      大模型(xíng )技术进入密集(jí )迭代期,AI应用规模(mó )商业化(huà )落地置信度增(zēng )强。兴(xìng )业证券表示,AI产业(yè )催化不(bú )断,建议持续(xù )加仓AI算(suàn )力及应用。在政策(cè )端,工信部发(fā )布会表(biǎo )态,近期会出台多(duō )个行业(yè )数字化转型方(fāng )案,组(zǔ )织“人工智能+软件(jiàn )”行动,并推(tuī )动未来(lái )产品创(chuàng )新发展。在产(chǎn )业端(duān ),Kimi发布K2基础大(dà )模型,其在性(xìng )能、成本优化(huà )及Agent工具调用等方面(miàn )显著提(tí )升;OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系(xì )统。同时,WAIC2025将于7月(yuè )26日在上(shàng )海开幕。当前(qián )时间点(diǎn ),建议持续加大AI板(bǎn )块的配置比例(lì )。

      西南证券分析表示(shì ),国家(jiā )战略聚焦低空(kōng )经济新(xīn )赛道,地方加速政(zhèng )策配套与资源(yuán )倾斜,低空物(wù )流、低空旅游(yóu )等应(yīng )用场景先行,头部厂(chǎng )商订单(dān )加速落地,产(chǎn )业链规模化发展态(tài )势渐显(xiǎn )。根据赛迪智(zhì )库数据(jù ),2023年中国低空经济(jì )规模达(dá )5059.5亿元(增速33.8%),预(yù )计2026年突(tū )破万亿,复合增长(zhǎng )率约30%。

      近(jìn )期海外(wài )大模型密集更新,包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外(wài )知名大模型厂商纷(fēn )纷更新自家的(de )大模型(xíng ),并在(zài )性能上持续提(tí )升。海外大模型的(de )持续演(yǎn )进,正(zhèng )逐步带动海外(wài )AI应用进入落地阶段(duàn ),其外(wài )在体现便是海(hǎi )外大模(mó )型调用量的大幅提(tí )升。而(ér )大模型调用量(liàng )的提升(shēng ),进一步催生了对(duì )于算力基础设(shè )施的需(xū )求。在训练+推理算(suàn )力需求(qiú )同步爆发的情(qíng )况下,大厂Capex将有望持续保(bǎo )持高增,进而(ér )带动算(suàn )力基础(chǔ )设施产业进入(rù )高景(jǐng )气周期。中信(xìn )证券研(yán )报称,政策端支持有(yǒu )望加大,促进AI产业(yè )链持续(xù )繁荣。多重力(lì )量共振(zhèn )下,AI产业链有望持(chí )续加速(sù ),迎来新一轮(lún )投资机(jī )遇。

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  • 强力的爱
  • 2026-01-14

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  西南证券分析表示(shì ),国家(jiā )战略聚焦低空(kōng )经济新(xīn )赛道,地方加速政(zhèng )策配套与资源(yuán )倾斜,低空物(wù )流、低空旅游(yóu )等应(yīng )用场景先行,头部厂(chǎng )商订单(dān )加速落地,产(chǎn )业链规模化发展态(tài )势渐显(xiǎn )。根据赛迪智(zhì )库数据(jù ),2023年中国低空经济(jì )规模达(dá )5059.5亿元(增速33.8%),预(yù )计2026年突(tū )破万亿,复合增长(zhǎng )率约30%。

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