AI算力增长新动力(lì ),各家云厂商都在加(jiā )速推(tuī )进相关项目
近(jìn )期海外大模型密集(jí )更新(xīn ),包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在(zài )内的海外知名大模型厂(chǎng )商纷(fēn )纷更新自家的(de )大模(mó )型,并在性能(néng )上持(chí )续提升。海外大模(mó )型的(de )持续演进,正逐步带(dài )动海(hǎi )外AI应用进入落地阶(jiē )段,其外在体现便(biàn )是海(hǎi )外大模型调用(yòng )量的(de )大幅提升。而大模型调(diào )用(yòng )量的提升,进一步(bù )催生(shēng )了对于算力基础设(shè )施的需求。在训练(liàn )+推理(lǐ )算力需求同步爆发(fā )的(de )情况下,大厂Capex将有望持(chí )续保(bǎo )持高增,进而(ér )带动(dòng )算力基础设施(shī )产业(yè )进入高景气周期。中信(xìn )证券研报称,政策端(duān )支持(chí )有望加大,促进AI产(chǎn )业链(liàn )持续繁荣。多(duō )重力(lì )量共振下,AI产(chǎn )业链(liàn )有望持续加速,迎来新(xīn )一(yī )轮投资机遇。
上市(shì )公司中,信宇人已(yǐ )经针对半固态和全(quán )固态(tài )电池设备的研发进(jìn )行(háng )了前瞻性的布局,与客(kè )户在(zài )固态电池领域(yù )持续(xù )深化合作。华(huá )盛锂(lǐ )电近年持续关注固(gù )态电(diàn )池材料的研发,目前(qián )已完(wán )成了多种固态/半固(gù )态电(diàn )池适配材料的(de )实验(yàn )室试制,比如(rú )半固(gù )态电解质添加剂双三氟(fú )甲(jiǎ )磺酰亚胺锂、高纯(chún )硫化(huà )锂、新型硅碳负极(jí )、单壁纳米管导电(diàn )剂等(děng )。道氏技术的单壁(bì )碳(tàn )纳米管、硅碳负极已向(xiàng )下游(yóu )固态电池厂商(shāng )供货(huò )。公司与安瓦(wǎ )新能(néng )源的合作正按计划(huá )正常(cháng )推进。公司在互动平(píng )台表(biǎo )示,富锂锰基前驱(qū )体作(zuò )为固态电池正(zhèng )极材(cái )料的关键基础(chǔ ),凭(píng )借其高容量、低成本及(jí )适(shì )配高压体系的特性(xìng ),正(zhèng )成为下一代高能量(liàng )密度电池的核心方(fāng )向;公司富锂锰基前驱(qū )体(tǐ )已批量出货。
电力(lì )系统(tǒng )面临新挑战,电网(wǎng )扩容升级需求(qiú )提升(shēng ):全球电力系统在(zài )发电(diàn )侧、电网侧和用电侧(cè )均面(miàn )临新的变化。发电(diàn )侧,新能源发电比(bǐ )例逐(zhú )步提升,新能(néng )源发(fā )电消纳压力凸显;电网(wǎng )侧(cè ),老旧电网亟需改(gǎi )造适(shì )应日益增长的需求(qiú );用户侧,以AI、大(dà )模型(xíng )、数据中心为代表(biǎo )的(de )战略新兴产业快速发展(zhǎn ),新(xīn )型用电场景不(bú )断涌(yǒng )现,电力需求(qiú )逐步(bù )加大。在此背景下(xià ),全(quán )球电力系统面临升级(jí )扩容(róng )需求,各国纷纷加(jiā )大电力投资。财信(xìn )证券(quàn )指出,近年来(lái )我国(guó )电力消费弹性系数持续(xù )提(tí )升,电力供给端的(de )新能(néng )源渗透率不断提升(shēng ),新能源发电市场(chǎng )化交(jiāo )易全面实行,电力(lì )需(xū )求端的最大用电负荷不(bú )断提(tí )升,峰谷电价(jià )差距(jù )拉大。电网设(shè )备的(de )建设投资强度有望(wàng )增加(jiā ),国家电网及南方电(diàn )网均(jun1 )对2025年电网投资建设(shè )给出了高位续增的(de )规模(mó )指引,预计全(quán )年电(diàn )网投资持续见好。
上(shàng )市公司中,汉威科(kē )技的(de )新型脑机接口微纳(nà )传感器目前尚处于(yú )研究(jiū )阶段,未来将积极(jí )与(yǔ )客户企业探讨应用场景(jǐng )及解(jiě )决方案,加快(kuài )产品(pǐn )实际应用进度(dù )。创(chuàng )新医疗参股的博灵(líng )脑机(jī )是以脑机接口技术和(hé )高端(duān )医疗器械为核心的(de )科技型企业,博灵(líng )脑机(jī )C端产品已进入(rù )批量(liàng )生产阶段,预计将于2025年(nián )陆(lù )续实现上市销售。爱朋(péng )医疗控股成立的深(shēn )圳朋睿脑科学技术(shù )有限(xiàn )公司,主要依托脑(nǎo )机(jī )接口和柔性传感器、智(zhì )能算(suàn )法等技术,从(cóng )事神(shén )经系统疾病诊(zhěn )断、认知训练、睡眠监(jiān )测等(děng )领域脑疾病相关数字(zì )化诊(zhěn )疗产品及平台研发(fā )。
上市公司中(zhōng ),长(zhǎng )缆科技产品已(yǐ )广泛(fàn )应用于包括北京、上海(hǎi )、深圳等地电网改造(zào )工程(chéng )在内的特大型(xíng )、大(dà )型城市输配电网改(gǎi )造,秦山、大亚湾、岭(lǐng )澳(ào )核电站二期等在内的核(hé )电工(gōng )程项目建设,三峡(xiá )工程、厦门、张北(běi )柔性直流输电科技(jì )示范(fàn )工程等国家重点工程(chéng )建设(shè )。万马股份电力电(diàn )缆产品大类主要包(bāo )括500kV及(jí )以下的超高压(yā )交联(lián )聚乙烯绝缘电缆、低压(yā )电(diàn )缆、防火耐火电缆(lǎn )、民(mín )用建筑线缆及(jí )特种(zhǒng )电缆等列产品,是(shì )国内(nèi )拥有成熟线缆产业(yè )链(liàn )的“综合线缆供应商”。中(zhōng )元股份是电力(lì )故障(zhàng )录波装置相关(guān )技术(shù )国家标准和行业标(biāo )准制(zhì )定者之一,该产品凭(píng )借先(xiān )进的技术、过硬的(de )质量、优质的服务(wù )一直(zhí )受到客户青睐(lài ),目(mù )前我国在建在运的28条特(tè )高(gāo )压线路、在建在运(yùn )的17座(zuò )核电站以及三(sān )峡工(gōng )程在内的前9大水电(diàn )站均(jun1 )应用了该产品。
高科技时代名副其实的(de )“命(mìng )脉”材料,这(zhè )类产(chǎn )品新增需求快(kuài )速攀(pān )升
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稳赢时光网网友:原创频道
稳赢网网友:图38-3中技贸易2005年4月至2007年12月的月线走势图
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