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　　西部证券(quàn )杨敬(jìng )梅表(biǎo )示，受益于(yú )AI大模型快(kuài )速发展，算(suàn )力需求快(kuài )速提升，而AI服务器作为算(suàn )力承载的(de )核心基础设(shè )施，其出(chū )货量有望快(kuài )速增(zēng )长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将(jiāng )达29%。大模(mó )型AI训练服务(wù )器对算力(lì )需求更高，其服(fú )务器(qì )电源(yuán )功率和配置数量明显(xiǎn )提升。

　　机构指出(chū )，伴随算(suàn )力需求的不断提(tí )升，液冷(lěng )已然(rán )成为(wéi )数据中心的(de )关键解决(jué )方案。UQD(快换(huàn )接头)凭借(jiè )其高效、安全、可靠等特(tè )性，已成(chéng )为数据中心(xīn )液冷系统(tǒng )核心零部件(jiàn )。

　　数(shù )据中心液冷系统核心零部(bù )件，国产(chǎn )供应商有望(wàng )导入海外(wài )供应链

　　平安(ān )证券(quàn )研报(bào )称，当前AI发展重心正(zhèng )逐步由算(suàn )力基础设施(shī )向终端侧(cè )过渡，AI智能眼镜(jìng )作为集成(chéng )视觉(jiào )、听(tīng )觉、语音等(děng )人体重要(yào )感知交互的(de )端侧硬件(jiàn )，有望成为AI技术应用落地(dì )的最佳载(zǎi )体之一，而(ér )RayBan Meta的市场成(chéng )功又进一步(bù )引发(fā )了行(háng )业和市场对于AI智能眼镜的(de )高度关注(zhù )，互联网/消(xiāo )费电子/X硬(yìng )件等各领域厂商(shāng )开始(shǐ )集中(zhōng )布局。2025年AI智能眼镜市(shì )场将进入(rù )到新品密集(jí )发布期，AI智能眼镜全球销(xiāo )量有望迎(yíng )来明(míng )显增(zēng )加，相关产(chǎn )业链将同(tóng )步受益。

　　有望成(chéng )为手机级的下一代计算平(píng )台，2025年该(gāi )市场将进入(rù )到新品密(mì )集发布期

　　上(shàng )市公(gōng )司中，光环新网于2024年上半(bàn )年在北京(jīng )、天津、河(hé )北燕郊、上海、浙江杭州(zhōu )、湖(hú )南长(zhǎng )沙、新疆乌鲁木齐等(děng )七个城市(shì )及地区开展(zhǎn )的互联网(wǎng )数据中心业务进(jìn )展顺利，积极推进(jìn )各地数据中(zhōng )心建设和(hé )资源交付进(jìn )度。公司(sī )2020年表示，与字节跳动有业(yè )务合作。公司拟22.95亿元(yuán )投建呼和(hé )浩特算力基地项(xiàng )目。奥飞数据表示，截至2024年6月(yuè )末，公司(sī )在北京、广(guǎng )州、深圳(zhèn )、廊坊、成都、海口、南(nán )宁、南昌拥有13个自建(jiàn )自营的数(shù )据中心，可(kě )用机柜超(chāo )过39,000个，同比增长(zhǎng )53%。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，可立克产(chǎn )品应用领(lǐng )域广泛，其(qí )中磁性元(yuán )件主要应用于UPS电源。公司(sī )的磁性元(yuán )件产品能间(jiān )接应用于(yú )算力服务器、AI相(xiàng )关产(chǎn )品上。威尔高目前AC-DC电源产(chǎn )品已实现(xiàn )批量出货，产品下游(yóu )应用领域众多，包括工业(yè )控制、显示、汽车电(diàn )子、新能(néng )源、通讯设(shè )备、AI智能(néng )等领域。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，博士眼(yǎn )镜已与业内(nèi )头部智能(néng )眼镜品牌星(xīng )纪魅族、李未可、雷鸟创新、ROKID建立(lì )合作。明(míng )月镜片在小(xiǎo )米有品平(píng )台上售卖的智能(néng )眼镜(jìng )sasky具有语音助手功能，能够(gòu )语音唤醒(xǐng )SIRI、小艺、小(xiǎo )爱同学等(děng )，并具备接打电(diàn )话、导航(háng )等功(gōng )能。佳禾智能接(jiē )受调研时(shí )表示，公司(sī )在智能穿(chuān )戴产品业务的发(fā )展初显成(chéng )效，截止(zhǐ )今年三季度(dù )公司穿戴(dài )类产品占营(yíng )收的6.65%，同(tóng )比增幅明显。智能眼镜方(fāng )面，公司(sī )有在为合作(zuò )品牌商持(chí )续出货以声音交(jiāo )互为(wéi )主的智能音频眼镜，此外(wài )公司也为(wéi )AR眼镜品牌商(shāng )影目科技(jì )生产制造INMOGO2。

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