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美国国会正式批准稳赢要闻稳定币法案 待特朗普签字生效在线播放演示：

多语种相关：

国泰海(hǎi )通证(zhèng )券(600837)认为，中(zhōng )国股市估值(zhí )逻辑的转变，预期变动的(de )主要矛盾，已经(jīng )从经济周期的波动，转变为贴现(xiàn )率的下行，中国(guó )A/H股市整体(tǐ )估值中枢上(shàng )修。经过三(sān )年出(chū )清和调整，投资人对经济形势的(de )认识已然充(chōng )分，其对估值收(shōu )缩的边际影(yǐng )响减小。人心(xīn )中对未来预(yù )期的主要矛(máo )盾，已从经济周期波(bō )动，转变为贴现(xiàn )率变动，尤(yóu )其是无风险利(lì )率的下行。股市的无风(fēng )险利(lì )率并不能简单等同于(yú )国债收益率(lǜ )，而是投资(zī )人投(tóu )资股票的(de )机会成本。过去三年内(nèi )外部(bù )过高的机会(huì )成本阻碍了投资人的(de )入市意愿。2025年中(zhōng )国股市无风(fēng )险利率下降(jiàng )的通道已(yǐ )经打(dǎ )开，A/H股整体(tǐ )估值将得以(yǐ )提高。

2、医药

李莉表(biǎo )示，新的环保政(zhèng )策对废纸进(jìn )口进行了限制(zhì )，国内废纸(zhǐ )回收率不高(gāo )，抬(tái )升了包装材料类纸张(zhāng )的原料成本(běn )，进而导致(zhì )成本(běn )端压力显(xiǎn )著提升，推(tuī )动纸企上调(diào )产品(pǐn )价格。

中信(xìn )证券认为，A股继港股(gǔ )后也逐步转(zhuǎn )为增(zēng )量市场，最(zuì )重要的是不(bú )断寻找新(xīn )的存(cún )在预期差且(qiě )未来能够形(xíng )成资金共识的板块，半年(nián )报后的出海(hǎi )可能是新的(de )方向。随着半(bàn )年报结束，出海可能会(huì )再次(cì )形成板块性行情。

太(tài )阳纸业相关(guān )人士表示，公司(sī )在山东、广西以及老(lǎo )挝布局三大(dà )基地(dì )构建“林浆(jiāng )纸一体化”，逐步构(gòu )建起了企业(yè )的核(hé )心竞争力。公司山东基(jī )地聚焦高(gāo )端、高质、高附(fù )加值的特种(zhǒng )纸新材料项目，在特(tè )种纸(zhǐ )赛道实现新(xīn )突破；老挝(wō )基地已形成150万(wàn )吨浆、纸产(chǎn )能，2023年起造(zào )林提(tí )速，计划年增1万公顷(qǐng )林地，并探(tàn )索碳汇项目(mù )；广(guǎng )西基地北(běi )海、南宁园(yuán )区协同发展(zhǎn )，2025年(nián )底南宁园区(qū )相关项目建成后，规(guī )模效应将进(jìn )一步(bù )扩大。

　　而另一位基金经理刘(liú )益成(chéng )则拥有17年的(de )从业经验与(yǔ )超15年的投资管理经验(yàn )，作(zuò )为年金及专(zhuān )户固定收益(yì )投资经理，刘(liú )益成善于进(jìn )行大类资产(chǎn )比较(jiào )研究，通过多资产投(tóu )资为组合提(tí )供收益，尤(yóu )其擅(shàn )长可转债(zhài )投资，在债(zhài )券收益率系(xì )统性(xìng )降低后能够(gòu )积极把握(wò )可转债投资(zī )机会。刘益(yì )成的(de )投资理念是(shì )做长期正确的事情，以力(lì )争获取长期(qī )超额收益。

太阳纸业相关人士表(biǎo )示，公司在山东(dōng )、广西以及(jí )老挝布局三大(dà )基地构建“林浆纸一体(tǐ )化”，逐步构建起了企业(yè )的核心竞争(zhēng )力。公司山(shān )东基(jī )地聚焦高(gāo )端、高质、高附加值的(de )特种(zhǒng )纸新材料项(xiàng )目，在特(tè )种纸赛道实(shí )现新突破；老挝(wō )基地已形成(chéng )150万吨浆、纸产能，2023年(nián )起造(zào )林提速，计(jì )划年增1万公(gōng )顷林地，并探索碳汇(huì )项目(mù )；广西基地(dì )北海、南宁(níng )园区协同发展(zhǎn )，2025年底南宁(níng )园区相关项(xiàng )目建(jiàn )成后，规模效应将进(jìn )一步扩大。

　　近期纯(chún )碱盘(pán )面价格反(fǎn )弹，主要受(shòu )外围情绪提(tí )振。7月 18日，工业(yè )和信息化(huà )部总工程师(shī )在国新办新(xīn )闻发(fā )布会上表示(shì )，钢铁、有色金属、石化(huà )、建材等十(shí )大重点行业(yè )稳增长工作方案即将(jiāng )出台(tái )，工信部将(jiāng )推动重点行(háng )业着力调结构(gòu )、优供给、淘汰落后产(chǎn )能。受此消息刺激，近期(qī )化工品种价(jià )格大幅拉涨(zhǎng )。对(duì )于纯碱产(chǎn )业而言，其(qí )是否会受到(dào )实质(zhì )性影响仍需(xū )谨慎看待(dài )。若后续出(chū )台相应优化(huà )政策(cè )，将有效缓(huǎn )解纯碱当前的弱现实(shí )困境(jìng )，也有助于(yú )低估值的纯(chún )碱价格重心进一步上(shàng )移；反之，随着(zhe )市场情绪逐(zhú )步消化，反弹(dàn )可能渐显乏(fá )力。从政策(cè )情绪(xù )面来看，该因素更多(duō )反映的是未(wèi )来市场变动(dòng )的预(yù )期，对远(yuǎn )月合约的提(tí )振更为显著(zhe )，因(yīn )此可能更有(yǒu )利于纯碱(jiǎn )反套机会的(de )出现。

3、【国家(jiā )能源局：加(jiā )强电力供需监测预警(jǐng ) 强化(huà )能源保供和(hé )供电服务监(jiān )管】国家能源局7月24日(rì )在京(jīng )召开2025年第二(èr )次能源监管(guǎn )工作例会。会(huì )议强调，加(jiā )强电力供需(xū )监测(cè )预警，强化能源保供(gòng )和供电服务(wù )监管，发挥(huī )市场(chǎng )机制保供作用，保障(zhàng )迎峰度夏电(diàn )力稳定可靠供应(yīng )。推进省(shěng )级现货市场(chǎng )建设，推动(dòng )“1+6”基础规则体(tǐ )系落地实施，统一规(guī )范各地市场制度(dù )规则，加强(qiáng )各层次市场、交易品(pǐn )种、交易时序和(hé )价格机制等(děng )高效衔接，确保全国统一(yī )电力市场年(nián )底前初步建成。深入开展(zhǎn )电力领域综(zōng )合监管，提(tí )炼现(xiàn )场监管成果，分类做(zuò )好约谈、通(tōng )报、行政处罚等(děng )工作，健(jiàn )全综合监管(guǎn )长效制度机(jī )制。统筹煤炭、油气、煤电等重点领(lǐng )域监管，创新监(jiān )管方式，减(jiǎn )少检查频次，抓好督(dū )促整(zhěng )改，促进能(néng )源市场平稳(wěn )有序运行。细化落实新一(yī )轮“获得电(diàn )力”政策，优化12398热线投诉(sù )举报处理，协同推进非(fēi )电网(wǎng )直供电居民小区用电(diàn )问题治理，加快频繁停电台(tái )区线路“整线成片”整治，改善(shàn )增进(jìn )民生用能福(fú )祉。强化对派出机构(gòu )的日常管理和业(yè )务培训，指(zhǐ )导做好政务信息报送(sòng )、理(lǐ )论问题研究(jiū )和监管创新(xīn )实践，提高能源监管质效(xiào )和影响力。

“纸板、纸箱环节目前库(kù )存偏高、订(dìng )单不足，对(duì )30元/吨(dūn )原纸涨幅接受度有限(xiàn )，部分区域(yù )已出现‘纸厂喊(hǎn )涨，纸板(bǎn )厂观望’的(de )僵持状况。”柏(bǎi )文喜认为，若终端消费（食品、饮料、电商）旺(wàng )季不超预期(qī )，包装厂利润将被进(jìn )一步(bù )挤压，或将(jiāng )不利于纸价(jià )向下游传导。

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