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　　民生证券吕伟表示，AI一(yī )体机能够很好满足央(yāng )国企及(jí )政(zhèng )府的行业客户数据(jù )安(ān )全(quán )、开箱即用的需求，有望成(chéng )为(wéi )央(yāng )国企AI化转型的重要基(jī )础设施(shī )。DeepSeek一体机具有以下三(sān )大(dà )优点：1)快速交付；2)高效利用；3)极(jí )简运维。DeepSeek开源给予了云厂商(shāng )低(dī )门(mén )槛部署世界级AI大模(mó )型(xíng )机遇，而客户对于数据合规(guī )与(yǔ )部署便捷性需求，催生出DeepSeek一体(tǐ )机(jī )的蓝海市场。

　　上(shàng )市公司(sī )中(zhōng )，久盛电气有产品(pǐn )应(yīng )用(yòng )到核电领域。核聚变领域，公(gōng )司(sī )与有关科研所有合作(zuò )，有少(shǎo )量(liàng )产品被应用。国光(guāng )电(diàn )气积极(jí )与国内知名院所开展合(hé )作(zuò )，跟进各类核聚变项目，在(zài )涉(shè )氚(chuān )领域，特别是氚兼(jiān )容(róng )、氚防(fáng )护领域，公司已具有(yǒu )较(jiào )坚实的技术储备。融发核电积(jī )极(jí )关注核聚变技术发展(zhǎn )情况，并(bìng )参与了前期国际热(rè )核(hé )聚(jù )变实验堆(ITER)项目我国承制部分(fèn )的(de )个(gè )别部件制造工作。

　　OpenAl发布(bù )o3&o4-mini，豆包发布1.5·深度思(sī )考(kǎo )多模态(tài )模型，微信上线元宝，AI推(tuī )理大时代来临，AI应用起，AIDC产(chǎn )业(yè )链(liàn )起！国金证券指出(chū )，当前背(bèi )景下，DeepSeek催化全球大模(mó )型(xíng )加速迭代，AI应用场景如端侧、智(zhì )能驾驶、机器人等有(yǒu )望获得(dé )更(gèng )高的增长斜率，与(yǔ )此(cǐ )同(tóng )时，算力基础设施将持续受(shòu )益(yì )，尤其国产算力产业链(liàn )。

　　招(zhāo )商证券表示，铍为(wéi )可(kě )控核聚(jù )变关键金属。铍以其卓(zhuó )越(yuè )的比刚度、热导性和尺寸稳(wěn )定(dìng )性(xìng )，被广泛应用于光(guāng )学(xué )设备、半导体、航空航天、核(hé )工业、军工和家电等领域，主(zhǔ )要(yào )产品包括铍铜合金、铍铝合(hé )金(jīn )、金属铍及氧化铍陶(táo )瓷(cí )，其中，铍铜合金占铍消费(fèi )总(zǒng )量(liàng )的75%，在汽车、通讯和(hé )电子领(lǐng )域(yù )中发挥着关键作用(yòng )。在核聚(jù )变领域，铍作为中子倍(bèi )增(zēng )剂和包层材料的应用潜力巨(jù )大(dà )，其价值量预计占核(hé )聚(jù )变反应(yīng )堆材料成本的30%-40%，在ITER机(jī )器(qì )中，测试包层模块在模块内部(bù )使(shǐ )用约100-200公斤铍作为中子(zǐ )倍增剂(jì )，以增强测试模块中的(de )氚(chuān )增殖。氧化铍也用作某些组(zǔ )件(jiàn )的(de )绝缘材料。国泰海通(tōng )进一步(bù )分(fèn )析指出，全球铍产(chǎn )业(yè )链高度(dù )垄断。铍是大国游戏，全(quán )世界具备完整铍产业链的只(zhī )有(yǒu )美(měi )国、中国、哈萨克(kè )斯(sī )坦(前苏(sū )联地区)。国内看，由(yóu )于(yú )铍在国防军工、航空航天、核(hé )工(gōng )业领域的不可替代性(xìng )，国家(jiā )为(wéi )解决战略性“卡脖子(zǐ )”问题，高度重视铍产业。

　　沙(shā )利文报告指出，随着(zhe )全球自(zì )动(dòng )化和智能化进程加(jiā )快(kuài )，商用(yòng )服务机器人行业迎来前(qián )所(suǒ )未有的发展机遇。商用服务(wù )机(jī )器(qì )人在餐饮、酒店、零(líng )售、医(yī )疗卫生、金融服务、教(jiāo )育和公共服务等多个行业的广(guǎng )泛(fàn )应用，推动了市场的(de )快速增(zēng )长(zhǎng )和多样化发展。全球(qiú )范(fàn )围内，商用服务机器人的需(xū )求(qiú )不(bú )断增长，特别是在劳(láo )动力成(chéng )本(běn )高昂、服务质量要(yào )求(qiú )提升以(yǐ )及智能化趋势强劲的推(tuī )动(dòng )下，市场需求显著增加。预(yù )计(jì )到(dào )2030年，全球商用服务(wù )机(jī )器人市(shì )场规模将超过100亿元，年(nián )均(jun1 )增长率达20.3%。

　　UQD具备无泄漏(lòu )、高流量、低流阻、热(rè )插拔等(děng )特(tè )点是数据中心高效运(yùn )行(háng )和维护的关键。有业内人士(shì )指(zhǐ )出(chū )，在服务器液冷系统(tǒng )所需零(líng )组件中，快换接头最(zuì )为(wéi )紧缺，因为液冷服务器最忌讳(huì )漏(lòu )水，而最容易漏水处，恰恰(qià )是(shì )在快接头。也因此，该(gāi )零组件的置换需求较大。天(tiān )风(fēng )证(zhèng )券指出，在主要参与者方面(miàn )，目前快速接头主要参(cān )与者集(jí )中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国(guó )内(nèi )企业已经突破海外垄断。在(zài )当(dāng )下(xià )缺货阶段，国产UQD供应(yīng )商有望(wàng )导入海外供应链，实(shí )现(xiàn )超预期进展。

　　上市公司中(zhōng )，全志科技基于RISC-V架构内核开发(fā )的(de )芯片产品已经实现量(liàng )产(chǎn )，并将会持续根据客户需求(qiú )推(tuī )出(chū )新的芯片产品和解决方案。中(zhōng )科蓝讯高端系列讯龙(lóng )三代产(chǎn )品内置RISC-V CPU+HiFi 4高性能DSP，可满足(zú )音(yīn )频类各种AI算法的应用开发，并(bìng )结(jié )合双模蓝牙数据传输(shū )，可很(hěn )好地连接到云端，以(yǐ )使(shǐ )用云端的大模型AI能力。亿通科(kē )技(jì )研发的超低功耗人工智能芯(xīn )片(piàn )黄山3代，具有双核RISC-V核(hé )高(gāo )性能应用处理器，可支持图(tú )形(xíng )、UI操作等高负载计算。主要应(yīng )用(yòng )于智能手表等健康穿(chuān )戴类设(shè )备、带显示功能的AIoT物联(lián )网(wǎng )设备，主要设计目标不是用(yòng )于(yú )智(zhì )能眼镜、智能戒指。

　　AI算(suàn )力拉动需求，这类核(hé )心(xīn )部件或将持续受益

　　根据《中(zhōng )国智能驾驶商业化发展白皮(pí )书(shū )》显示，2024年我国智能(néng )网(wǎng )联汽车产业规模达11082亿元，增(zēng )速(sù )为(wéi )34%，预计到2030年市场规模有望突(tū )破(pò )5万亿。随着电动化、智能化(huà )、网联化技术的推动下(xià )，汽车芯片用量、价值和重要(yào )性(xìng )也(yě )在日益提升。国海证(zhèng )券指出(chū )，根据盖世汽车研究(jiū )院(yuàn )，中国工信部要求整车企业到(dào )2025年(nián )国产化单类比例要达到10%，总(zǒng )量(liàng )比例要达到20%，而在2022年(nián )对(duì )应两项比例仅为2.5%、5%。政策引(yǐn )导(dǎo )叠(dié )加整车厂及各级供应商配合(hé )下(xià )，近几年国产芯片发(fā )展迅速(sù )：2024年，部分整车企业芯(xīn )片(piàn )国产化率已完成2025年目标。预(yù )计(jì )未(wèi )来在海外管控的政策(cè )不确定(dìng )性+国内政策支持下，中(zhōng )国汽车芯片国产化进程将进一(yī )步(bù )加速。

　　西部证券杨敬梅(méi )表(biǎo )示，受益于AI大模型快(kuài )速(sù )发展，算力需求快速提升，而(ér )AI服(fú )务器作为算力承载的核心基(jī )础(chǔ )设施，其出货量有望(wàng )快速增(zēng )长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出(chū )货(huò )量CAGR将达29%。大模型AI训练服务器(qì )对(duì )算(suàn )力需求更高，其服务(wù )器电源(yuán )功率和配置数量明显(xiǎn )提(tí )升。

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